603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2021-084
            江阴市恒润重工股份有限公司

  关于修订 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 26
日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 28 日召开第四届董事会
第七次会议、第八次会议、第十一次会议、第十二次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等与公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次
非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行方案已经于 2021 年 3 月 5 日召开
的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    2021 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。根据当前实际情况，对本次非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等内容进行了更新与调减。主要如下：

  预案章节          章节内容                      修订说明

                                      1、修改本次发行已履行的审批程序及部分表述
                                      2、调减本次非公开发行的发行数量、发行价格、
                                      募集资金总额

重大事项提示                          3、修订相关募投项目金额

                                      4、更新承立新股权转让的进展

                                      5、修订发行完成前济宁城投的持股数量

                                      6、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例
                                      以及承立新的持股比例

释义                                  1、修订“本预案”的释义

                                      2、增加《股份转让协议之补充协议（二）》的释

                                      义

                                      3、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协
                                      议（三）》的释义

                一、本次非公开发行  修订发行完成前上市公司的注册资本

                股票方案概要

                三、发行对象及其与  1、修订发行完成前济宁城投的持股股数

                公司的关系          2、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例
                                      以及承立新的持股比例

                四、本次非公开发行  1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金
第一节本次非公  方案概要            总额

开发行股票方案                      2、修订募集资金总额及相关募投项目金额

概要            五、本次发行是否构  1、更新承立新股权转让的进展

                成关联交易          2、修订发行完成前济宁城投的持股股数

                六、本次发行是否导  1、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例
                致公司控制权发生变  以及承立新的持股比例

                化                  2、增加承立新和周洪亮的承诺内容

                七、本次发行的审批  修改本次发行已履行的审批程序及部分表述

                程序

第二节发行对象  六、本次发行后同业  1、更新承立新股权转让的进展

基本情况        竞争和关联交易情况  2、修订发行完成前济宁城投的持股股数

第三节本次非公  四、附条件生效的股  1、增加《股份转让协议之补充协议（二）》及其开发行及控制权  份认购合同及其补充  相关内容

变更相关协议摘  协议                1、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协
要                                    议（三）》及其相关内容

                一、本次募集资金使  修订募集资金总额及相关募投项目金额

                用计划

                                      1、修订年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精
第四节董事会关                      加工锻件扩能项目的拟使用募集资金总额及具
于本次募集资金                      体项目金额

使用的可行性分  四、本次非公开发行  2、修订年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目
析              股票募集资金投向    的拟使用募集资金总额及具体项目金额

                                      3、更新项目土地使用权取得进展

                                      4、修订年产 10 万吨齿轮深加工项目的拟使用募
                                      集资金总额及具体项目金额

第五节董事会关于本次发行对公司影响的  修订发行完成前、后济宁城投的持股股数和比例
讨论与分析                            以及承立新的持股比例

                                      1、修改本次发行已履行的审批程序及部分表述
第六节本次发行相关风险说明            2、增加原材料价格波动导致利润水平下降的风
                                      险

第七节公司利润  二、公司最近三年分  更新 2020 年度分红实施情况

分配政策及执行  红情况
情况

                一、本次非公开发行  1、修订本次非公开发行的实施时间、发行前的
第八节本次非公  对公司主要财务指标  总股本、发行数量及部分表述

开发行摊薄即期  的影响              2、修订非公开发行前、后的总股本及对应的每
回报情况及填补                      股收益

措施            五、公司应对本次非

                公开发行摊薄即期回  修订募集资金总额

                报风险采取的措施

    本次修订后的非公开发行股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A股股票预案（四次修订稿）》。

    特此公告。

                                    江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 15 日