广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票
初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。
本次发行的初步询价工作已于2019年6月20日（T-3日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和
网上发行的发行价格为20.54元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
（2）20.64倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）；
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“化学原料及化学制品制造业（C26）”。截至2019年6月20日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为16.97倍。
由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝2014﹞4号文）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年6月24日、2019年7月1日和2019年7月8日，敬请投资者重点关注。
原定于2019年6月25日进行的网上、网下申购将推迟至2019年7月16日，并推迟刊登《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于2019年6月24日举行的网上路演推迟至2019年7月15日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》《发行安排及初步询价公
2019年6月17日 告》等相关公告与文件
（周一） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（截止时间为
17:00）
2019年6月18日 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
（周二）
2019年6月19日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-
（周三） 15:00）
日期 发行安排
2019年6月20日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
（周四） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
2019年6月21日 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
（周五）
2019年6月24日 刊登《招股说明书》《招股说明书摘要》《初步询价结果及推迟发
（周一） 行公告》和《第一次投资风险特别公告》
2019年7月1日 刊登《第二次投资风险特别公告》
（周一）
2019年7月8日 刊登《第三次投资风险特别公告》
（周一）
T-2日
2019年7月12日 刊登《网上路演公告》
（周五）
T-1日 刊登《发行公告》
2019年7月15日 网上路演
（周一）
T日 网下发行申购日（9:30-15:00）
2019年7月16日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
（周二） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2019年7月17日 网上发行摇号抽签
（周三） 确定网下初步配售结果
T+2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2019年7月18日 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）
（周四） 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售
2019年7月19日 结果和包销金额
（周五）
T+4日
2019年7月22日 刊登《发行结果公告》
（周一）
注：1、T日为本次发行网上网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
重要提示
1.广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]917号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。广东丸美生物技术股份有限公司的股票简称为“丸美股份”，股票代码为“603983”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“丸美申购”，网上申购代码为“732983”。
2．本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3．发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,100万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,230股，占本次发行总量的30.00%。
4．若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为84,214.00万元，扣除发行费用5,213.80万元后，预计募集资金净额为79,000.20万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额79,000.20万元。
5．本次发行的网下、网上申购日为2019年7月16日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2019年7月16日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“丸美股份”，申购代码为“603983”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格20.54元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2019年7月16日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。2019年7月16日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019年7月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2019年7月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户
