上海克来机电自动化工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 摘要
上海克来机电自动化工程股份有限公司
重大资产购买报告书（草案） 摘要
上市公司 上海克来机电自动化工程股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股票简称 克来机电
股票代码 603960
交易对方 交易对方名称
现金购买资产交易对方 美国合联国际贸易澳门有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年十二月
上海克来机电自动化工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
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目录
目录..........................................................................................................................................................1
释义..........................................................................................................................................................2
公司声明..................................................................................................................................................5
重大事项提示..........................................................................................................................................6
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................................6
二、本次交易不构成关联交易 ..........................................................................................................6
三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................................6
四、本次交易不构成重组上市 ..........................................................................................................7
五、标的资产的评估及作价情况 ......................................................................................................7
六、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................................7
七、本次交易的决策和批准情况 ......................................................................................................8
八、本次交易相关方作出的重要承诺 ..............................................................................................9
九、本次重组对中小投资者保护的安排 ........................................................................................15
十、本次交易的业绩承诺情况 ........................................................................................................17
十一、本次重组不会导致上市公司不具备上市条件 ....................................................................17
重大风险提示........................................................................................................................................18
一、本次交易相关的风险 ................................................................................................................18
二、标的公司的经营风险 ................................................................................................................20
三、其他风险....................................................................................................................................21
第一章 本次交易概况........................................................................................................................23
一、本次交易背景............................................................................................................................23
二、本次交易的目的........................................................................................................................24
三、本次交易的决策和批准情况 ....................................................................................................27
四、本次交易具体方案 ....................................................................................................................28
五、本次交易对上市公司的影响 ....................................................................................................28
六、本次交易不构成关联交易 ........................................................................................................29
七、本次交易构成重大资产重组 ....................................................................................................29
八、本次交易不构成重组上市 ........................................................................................................30
九、本次重组不会导致上市公司不具备上市条件 ........................................................................30
上海克来机电自动化工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 摘要
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释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
简称 释义
一、一般术语
公司、 本公司、 上市公
司、 克来机电 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司
标的公司、 上海众源 指 上海众源燃油分配器制造有限公司
克来凯盈 指 南通克来凯盈智能装备有限公司
南通凯淼 指 南通凯淼股权投资中心（有限合伙）
凯璞庭资管 指 上海凯璞庭资产管理有限公司
合联国际 指 美国合联国际贸易中国有限公司，英文名称： UNITED CMW
INTL TRADING MACRO LIMITED
安亭实业 指 上海安亭实业发展有限公司
大众联合 指 上海大众联合发展有限公司
CMW 国际 指 美国 CMW 国际贸易有限公司
安亭供销社 指 嘉定区安亭供销合作社
大众实业 指 上海大众工业园区实业发展有限公司
文晟商贸 指 上海文晟商贸有限公司
独立财务顾问、华泰联
合 指 华泰联合证券有限责任公司
大成律师 指 北京大成（上海）律师事务所
立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）
银信评估 指 银信资产评估有限公司
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司
上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司
大众汽车 指
除特别指明一汽大众、上汽大众外，在本文中泛指大众品牌
（整车、发动机及零配件），以及由大众德国汽车公司投资的
企业集合
博世 指 博世（ Bosch）是德国最大的工业企业之一，从事汽车技术、
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工业技术和消费品及建筑技术的产业。
本特勒 指 德国本特勒汽车工业公司（ Benteler）
《 股权出售与购买协
议》、本协议 指
《 上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智
能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富
春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司关
于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协
议》
《克来凯盈增资协议》 指
《 上海克来机电自动化工程股份有限公司与谈士力、陈久康
与南通凯淼股权投资中心（有限合伙）与上海凯璞庭资产管
理有限公司关于南通克来凯盈智能装备有限公司之增资协
议》
《 股权出售与购买框
架协议》 指
《
