公司代码：603959 公司简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于2021年公司累计未分配利润为负数，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 百利科技 603959 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李良友 张宏蕾
办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号
电话 0730-8501033 0730-8501033
电子信箱 zqb@blest.com.cn zqb@blest.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
1.行业基本情况
（1）新能源行业
全球能源行业经历了从高碳到低碳、从低效到高效、从局部平衡到大范围配置的深刻革命。如今，新能源以其低碳、高效且具备广泛互联性的优势，成为全球各个经济体能源战略角逐的焦点。并且，世界各国都把发展新能源作为推进产业结构调整、实现经济平稳发展的重要举措。我国在经济发展新时期，时代发展需求解决高耗能问题，对新能源行业的开发投入力度日益增强，近年来已在新能源技术方面取得显著进展，产业化初具规模。特别是新能源汽车行业，正在处于一个市场导入期到产业成长期过渡的关键阶段，在全球的产业体系中占了举足轻重的地位，随着新能源汽车的不断发展，技术和配套设施的不断完善，未来的发展趋势更是逐级增长。
①新能源汽车
在市场需求以及“双碳”目标的推动下，坚定发展新能源车已成全球共识。我国提出2025年电动化率达到20%目标，欧盟提出2035年禁售燃油车；美国也确立了2030年新能源车渗透率50%的目标。2021年，尽管存在芯片短缺、疫情影响、补贴 退坡的情况，新能源汽车市场需求依旧旺盛，国内新能源汽车销量和动力电池装机量增长显著。
2021年10月26日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，《方案》明确，大力推广新能源汽车， 逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。
根据中国汽车工业协会数据统计，2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长158%，在此行业需求快速提升的阶段中，国内各产业链环节快速发展，市场规模日益扩大，整体增速超越国际。根据乘联会发布的2022年新能源汽车销量预测，原预期新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，有望突破600万辆。全球范围来看，根据SNE Research数据统计显示，2021年，全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217 GWh，占比73.1%，磷酸铁锂电池装机量约79.8 GWh，占比26.9%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年，国内动力电池装机量约为154.5GWh，同比增长142.8%。整个新能源汽车行业在受到政策及市场双加成的情况下，产业处于腾飞阶段，成为2021年新能源发展最快的行业之一。
②锂电池正极材料
2021年，在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下，国内锂电池正极材料出货量实现翻倍增长，产业发展趋势整体向好，行业景气度整体向上。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年，中国锂离子电池正极材料出货量为109.4万吨，同比大幅增长98.5%。其中，磷酸铁锂正极材料出货量45.5万吨，在连续5年落后三元材料的情况下实现反超，成为正极材料细分领域出货量最多，且增长速度最快的子行业。
从产值来看，由于上游锂、钴、镍等金属价格上涨，正极材料的价格也随之走高，磷酸铁锂、中低镍三元材料价格涨幅超过了1倍，高镍三元材料价格也出现大幅上升，呈现“价量齐升”的繁荣景象并一直延续。2021年，中国正极材料的产值达到1419.1亿元，同比增长123.1%，超过2017年产值的增幅。
随着新能源汽车渗透率不断提升，对正负极材料需求逐渐加大，产能扩张势在必行。未来在新能源车和储能市场的共同驱动下，电池环节有望进入 TWh 时代，高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2021年中国锂电池出货量为327GWh，2025年锂电池市场需求预计超过1400GWh，年复合增长率超过45%，对应国内正极材料的需求约为280万吨，负极材料约150万吨，对应正负极材料新增产线投资额约800亿，锂电材料设备行业将迎来巨大的市场空间。
③氢燃料电池
中国作为世界第一大产氢国，氢能产业正在迅速发展，2019年两会期间氢能及燃料电池首次被写入政府工作报告中，2021年氢能被正式写入“十四五”规划中，中央政府及地方地方各级政府推广氢能的政策密集出台，补贴力度进一 步加大。根据《“十四五”规划纲要和 2035 远景目标纲要》，“十四五”期间，我国将实施氢能产业孵化与加速计划，谋划布局一批氢能产业。中国
氢能联盟的测算，到 2030 年，中国氢气需求将有目前的 2000 多万吨达到 3,500 万吨，在终端
能源体系中占比 由不到 3%提升至 5%；到 2050 年，氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到
10%，氢气需求接近 6,000 万吨， 产业链年产值约 12 万亿元。
目前，我国各省市大量氢能相关政策主要以新能源汽车政策与环保政策的形式发布。截至2021年底，全国已有 16 个省市制定了氢能发展规划：北京、山东、河北、天津、四川、浙江和宁夏等省市发 布了氢能相关专项政策或规划，明确了氢能产业的发展目标；其余省市则通过氢燃料汽
车等相关政策规划发布氢能产业建设目标。
（2）石油化工行业
2021年是 “十四五”开局之年，石油化工行业深入实施创新驱动和绿色发展战略，不仅全行业经济运行业绩超预期，实现了 “十四五”的良好开局，而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。根据中国石油和化学工业联合会发布的2021年中国石油和化工行业经济运行情况。2021年，全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%，增速比2020年回升3.1个百分点。全行业营收利润率为8.04%，为2010年以来最高水平，同比上升3.43个百分点，比全国规模工业高出1.23个百分点；亏损企业亏损额同比下降39.3%；全行业亏损面15.5%，同比缩小2.2个百分点；
细分板块看：全年油气开采业累计实现营收和利润分别为1.1万亿元和1650.4亿元，同比分别增长28.3%和533.8%；炼油业累计实现营收和利润分别为4.4万亿元和1874.0亿元，同比分别增长30.1%和318.2%；化工行业累计实现营收和利润分别为8.7万亿元和7932.2亿元，创历史新高，同比分别增长31.1%和85.4%。
从行业投资看：石化行业投资恢复全面增长态势。石油和天然气开采业完成固定资产投资同比增长4.2%，上年为下降29.6%；化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长15.7%，上年为下降1.2%；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比增长8.0%，较上年回落1.4个百分点。2021年，全国工业投资同比增长11.4%，比上年加快11.3个百分点，化工投资增速超出全国工业平均水平。
（3）工程勘察设计行业
当前，勘察设计行业整体保持稳步增长态势，一方面行业总体营业收入和新签合同额持续增长，规模不断扩大；另一方面工程建设组织模式推进成绩显著，工程总承包成为行业营收规模增长的重要组成，是产业链延伸的必然趋势。2021年是“十四五”开端之年，勘察设计行业发展机遇和挑战并存。机遇方面：行业投资回暖，行业还有发展空间；围绕着国家张略 “双碳”目标等，行业迎来新的市场机会；国企改革、资质改革等政策红利的释放，促进优质企业的进一步发展；数字化企业建设促进企业提质增效。挑战方面：经济下行压力加大，区域发展差异给企业带来市场的不确定性；市场对综合化、一体化的服务需求持续增强，集成服务是企业的发展要求，工程总承包模式加速推进背景下，施工行业持续挤压勘察设计行业的市场空间；人才流动加剧，人才竞争愈发激烈，对企业管理、运营提出更高要求；行业发展日益分化，集中度逐步上升。
2、公司所处行业地位
（1）石油化工领域
公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，所从事的石油化工行业工程技术服务市场存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。多年来，公司秉承优质、诚信、开放、创新的经营发展理念，始终将技术创新作为驱动公司发展的源动力，专注于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域的技术服务，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争。在石化工程技术服务细分领域的科研水平、业务技术、企业资质、品牌和市场占有率等方面具有较强的市场竞争优势。
（2）锂电池材料领域
2017年公司通过外延并购方式全资收购百利锂电，公司业务向锂电行业进行了延伸，正式步入锂电池材料产业链。得益于公司近50年来在石化工程行业积累的丰富工程咨询、设计和工程总承包经验，加上百利锂电多年来形成的锂电正、负极材料装备、产线设计经验和较强的技术研发能力，实现了锂电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及工程总承包全流程一体化的技术服务能力，形成较高技术门槛，公司致力成为全球领先的新能源和新材料智慧工厂整体解决方案服务商。
（3）氢燃料电池领域
公司氢能业务系控股子公司上海坤艾与德国巴斯夫及坤艾新材料共同合作，已获得巴斯夫的
产品开发与全球授权，主要产品为高温质子膜。依托巴斯夫研发的新型MEA含全球商用燃料电池高温膜，工作温度能达到120℃~180℃之间，具有在无任何加湿情况下运行的独特能力，拥有更为简单的系统，并且对氢气及空气中的杂质气体有更大的容忍度，具有明显的技术优势。氢电池的高温质子交换膜路线最大的优点在于对电池的燃料更容易获取，从而得以绕过复杂的制氢、储氢和运氢等高成本运营环节；目前高温膜电堆已经在乘用车、大巴车、货运车、分布式发电、铁塔、通讯设备、应急电源上进行应用。产业项目落地于铜川，公司正在积极推动项目进展。
1.公司主要业务
公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集
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