上海威派格智慧水务股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称
“威派格”或“公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用
情况报告的专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，公司向社会公开发行
每股面值为人民币 1 元的普通股股票 4,259.61 万股，发行价格为每股人民币 5.7
0 元，公开发行募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】01460003 号验资报告验证，上述募集资金人民币 2
0,419.87 万元已于 2019 年 02 月 18 日分别汇入本公司在交通银行上海嘉定支行
开立的 310069079018800092143、宁波银行上海嘉定支行开立的 70080122000196730、民生银行上海分行开立的 630827629 募集资金专户。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020
年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值
100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用人民币3,463,207.55 元，募集资金净额为人民币 416,536,792.45 元。本次募集资金扣除
保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 13 日汇入公司设立的可转债募集资金专
户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格
智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH/2020BJAA190019 号）。
（二）前次募集资金存放情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2020 年 12
月 31 日余额
上海威派格智慧水 中国民生银行股份有
1 务股份有限公司 限公司上海分行 630827629 63,775,400.00 29,016,736.64
上海威派格智慧水 宁波银行股份有限公 7008012200019
2 务股份有限公司 司上海嘉定支行 40,423,300.00 28,450,150.64
6730
上海威派格智慧水 交通银行股份有限公 3100690790188
3 务股份有限公司 司上海嘉定支行 100,000,000.00 837.36
00092143
合计 204,198,700.00 57,467,724.64
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币
14,955.85 万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为人民币 13,802.86
万元，2020 年度投入项目的募集资金金额为人民币 1,152.99 万元），累计收到
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 282.75 万元，
募集资金专户应有余额 5,746.77 万元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2020 年 12 月
31 日余额
上海威派格智慧水 中国民生银行股
1 务股份有限公司 份有限公司上海 632423834 124,000,000.00 35,966.67
分行营业部
上海威派格智慧水 中国建设银行股
份有限公司上海 3105017941000
2 务股份有限公司 294,000,000.00 100,969,300.32
外冈支行 0001240
合计 418,000,000.00 101,005,266.99
注：民生银行的初始存放金额包含部分未支付的发行费用人民币 146.32 万元。公司公
开发行可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币
21,565.32 万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净
额为人民币 12.17 万元，募集资金专户应有余额人民币 20,100.53 万元，公司将
人民币 10,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，募集资金专户应结存金额为
人民币 10,100.53 万元。
二、前次募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行募集资金使用情况
截至2020年12月31日，首次公开发行募集资金使用情况详见附件1-1《2019
年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见
附件 1-2《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目变更情况
1、2019 年首次公开发行募集资金投资项目变更情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
2021 年 1 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考
虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企
业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从 13,170.43 万元减少至 6,377.54
万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发
活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从 7,365.40 万元减少至4,042.33 万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由 16台减少至 4 台。
此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实施方式，不涉及变更募集资金使用金额。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在
募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2019 年首次公开发行募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系项目处于建设期所致。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系项目处于建设期所致。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
2019 年 6 月 19 日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第
五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,011.02 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字
[2019]01460016）。截至 2019 年 02 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 1 月 7 日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第
十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,867.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2020BJAA190024 号）。截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,867.99 万元。
查看PDF原文
