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603948 沪市 建业股份


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603948:建业股份首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2020-02-18

603948:建业股份首次公开发行股票招股说明书 PDF查看PDF原文
 浙江建业化工股份有限公司

        Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd.

      (建德市梅城镇严东关路 8 号)

首次公开发行股票招股说明书

            保荐人(主承销商)

          (杭州市五星路 201 号)


                  本次发行概况

发行股票类型            人民币普通股(A 股)

发行股数                4,000 万股

                        公司本次拟发行股份 4,000 万股,本次新股发行数量占发行
本次股份发行安排        后公司总股本的比例不低于 25%,本次发行不涉及老股股东
                        公开发售其所持有的股份。

每股面值                人民币 1.00 元

每股发行价格            人民币 14.25 元

预计发行日期            2020 年 2 月 19 日

拟上市的证券交易所      上海证券交易所

发行后总股本            16,000 万股

                            1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺:

                            (1)建业股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或
                        者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行
                        的股份,也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股
                        票前已发行的股份。(2)如建业股份首次公开发行股票并上
                        市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,
                        或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一
                        个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有建业股份股票的锁
                        定期限自动延长 6 个月。若建业股份已发生派息、送股、资本
                        公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格作相应调整。
本次发行前股东所持股  (3)如在上述期限届满后 2 年内减持,减持价格应不低于建份的流通限制、股东对所  业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前持股份自愿锁定的承诺

                        已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减
                        持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应
                        调整后的价格。(4)在本人担任建业股份董事/高级管理人员
                        期间,依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变
                        动情况,在任职期间(且承诺的所有股份锁定期结束后)每年
                        转让建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股
                        票总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人所持有
                        的建业股份股票,也不由建业股份回购。(5)不论本人在建
                        业股份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职,本
                        人均将严格履行相关承诺,并遵循相关规定合法合规减持。


                            2、公司股东建业投资承诺:

                            自建业股份股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让
                        或者委托他人管理本公司持有的建业股份公开发行股票前已
                        发行的股份,也不由建业股份回购本公司持有的建业股份公开
                        发行股票前已发行的股份。

                            3、公司股东建屹投资承诺:

                            建业股份股票上市之日起三十六个月内,本合伙企业不转
                        让或者委托他人管理本合伙企业持有的建业股份公开发行股
                        票前已发行的股份,也不由建业股份回购本合伙企业持有的建
                        业股份公开发行股票前已发行的股份。

                            4、公司自然人股东倪福坤、孙斌、夏益忠、罗伟承诺:
                            (1)建业股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者
                        委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的
                        股份,也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票
                        前已发行的股份。(2)如建业股份首次公开发行股票并上市
                        后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或
                        者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个
                        交易日)收盘价低于发行价,则本人持有建业股份股票的锁定
                        期限自动延长 6 个月。若建业股份已发生派息、送股、资本公
                        积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格作相应调整。(3)
                        如在上述期限届满后 2 年内减持,减持价格应不低于建业股份
                        首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生
                        派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格
                        应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应调整后
                        的价格。(4)在本人担任建业股份董事/高级管理人员期间,
                        依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情
                        况,在任职期间(且承诺的所有股份锁定期结束后)每年转让
                        建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总
                        数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人所持有的建
                        业股份股票,也不由建业股份回购。(5)不论本人在建业股
                        份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职,本人均
                        将严格履行相关承诺,并遵循相关规定合法合规减持。

                            5、公司自然人股东张有忠、章忠、陈云斌承诺:


                            (1)建业股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或
                        者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行
                        的股份,也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股
                        票前已发行的股份。(2)如建业股份首次公开发行股票并上
                        市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,
                        或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一
                        个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有建业股份股票的锁
                        定期限自动延长 6 个月。若建业股份已发生派息、送股、资本
                        公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格作相应调整。
                        (3)如在上述期限届满后 2 年内减持,减持价格应不低于建
                        业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前
                        已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减
                        持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应
                        调整后的价格。(4)在本人担任建业股份高级管理人员期间,
                        依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情
                        况,在任职期间(且承诺的所有股份锁定期结束后)每年转让
                        建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总
                        数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人所持有的建
                        业股份股票,也不由建业股份回购。(5)不论本人在建业股
                        份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职,本人均
                        将严格履行相关承诺,并遵循相关规定合法合规减持。

                            6、公司自然人股东许宁承诺:

                            建业股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他
                        人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份,也
                        不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发
                        行的股份。

                            7、公司股东建德国资公司承诺:

                            建业股份股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者
                        委托他人管理本公司持有的建业股份公开发行股票前已发行
                        的股份,也不由建业股份回购本公司持有的建业股份公开发行
                        股票前已发行的股份。

保荐人(主承销商)      浙商证券股份有限公司

招股说明书签署日期      2020 年 2 月 18 日


                   
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