证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2022-039
博敏电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2018 年度发行股份购买资产及募集配套资金基本情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1182 号）核准，公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城浩翔”）、共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城源翔”）、宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）、共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、汪琦、陈羲 6 名交易对方发行人民币普通股股票 48,107,613 股，每股发行价格为人民币 21.93 元，购买上述交易对方合计持有的深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）100%股权，并向俞正福等三名投资者非公开发行股份募集配套资金，每股发行价格为人民币 13.48 元。
截至 2018 年 8 月 2 日，君天恒讯过户手续全部办理完成，相关股权变更登
记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有君天恒讯 100%股权。
随后，公司于 2018 年 12 月采用非公开发行方式，向俞正福、杨宝林、吴根
春非公开发行人民币普通股股票 9,569,732 股，每股发行价格为人民币 13.48 元，共计募集资金 12,900.00 万元，坐扣承销费用 1,700.00 万元（不含税）后的募集
资金为 11,200.00 万元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2018 年 12 月 29
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-44 号）及 天健验〔2018〕3-75 号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 31 日 备注
余额
中国农业银行股份有限44193101040022454 11,200.00 0.00已销户
公司梅州城区支行
招商银行股份有限公司755943080810702 - - 已销户
深圳滨河时代支行
合计 - 11,200.00 0.00 -
注：募集资金银行存储账户初始金额为公司非公开发行募集配套资金总额 12,900.00 万
元扣除支付独立财务顾问发行相关费用 1,700.00 万元后实际收到金额。
（二）2020 年度非公开发行股票基本情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2020]2133 号)核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特定投资者
发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 12.05 元，
共计募集资金人民币 84,299.99 万元，扣除各项发行费用人民币 2,054.51 万元（不
含税）后的实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元，已于 2020 年 11 月 11 日
汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的“天健验〔2020〕3-112 号”《验资报告》验证。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 31 日 备注
余额
南京银行股份有限公司盐1113230000000205 5,000.00 403.52 活期
城分行
江苏大丰农村商业银行股3209820561010000007861 9,000.00 410.87 活期
份有限公司
上海浦东发展银行股份有40010078801100001861 13,800.00 2,840.20 活期
限公司惠州分行
上海浦东发展银行股份有79290078801800001912 3,000.00 0.66 活期
限公司深圳福田支行
中国农业银行股份有限公44193101040024427 16,047.49 2,524.46 活期
司梅州城区支行
交通银行股份有限公司梅496496185013000057905 5,398.00 1,193.74 活期
州分行
广发银行股份有限公司梅9550880019311800944 4,000.00 0.00 注销
州分行
北京银行股份有限公司深20000026129400037031501 3,000.00 0.00 注销
圳分行
梅州农村商业银行股份有80020000015443981 5,000.00 0.00 注销
限公司
中国银行股份有限公司梅628873728105 5,000.00 0.00 注销
州分行
中国建设银行股份有限公44050172713600000333 5,000.00 0.00 注销
司梅州市分行
国家开发银行广东省分行 44101560044088290000 8,000.00 0.00 注销
合计 - 82,245.49 7,373.45 -
注：除募集资金专户余额 7,373.45 万元外，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置
资金购买银行理财产品余额 1,000.00 万元（详见本报告八、（二）之说明）。
二、前次募集资金使用情况
（一）2018 年度发行股份购买资产募集资金使用情况参见附件 1-1；
（二）2018 年度发行股份募集配套资金使用情况参见附件 1-2；
（三）2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况参见附件 1-3。
三、前次募集资金变更情况
（一）2018 年度发行股份购买资产募集资金
公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在变更的情况。
（二）2018 年度发行股份募集配套资金
1、募投项目募集资金投资金额及实施地点调整情况
因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响，公司 2018 年实际发行股
份募集配套资金 12,900.00 万元，低于原计划募集资金金额 41,848.00 万元。公司
本着轻重缓急的原则，对原计划各投资项目及投资金额进行了调整，具体如下：
（1）支付本次交易现金对价
支付并购交易现金对价 19,500.00 万元为完成交易重要环节，受制于实际募
集配套资金总额低于原计划，公司拟使用的募集资金调整为 7,800.00 万元，差额11,700.00 万元以自筹资金补足。
（2）本次交易涉及的税费及中介费用
根据公司与承销商协议，发行承销费用与募集资金金额相关，经公司与各中介机构协调，本次交易的相关中介费用低于预估的 3,000.00 万元，实际发生额为2,921.13 万元。
（3）功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目
“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”原计划总投资 3,162.00 万元，计划使用募集配套资金 2,261.00 万元，受制于实际募集配套资金总额低于原计划，公司拟使用的募集资金调整为 2,178.87 万元，差额 82.13 万元以自筹资金补足。同时，为提升募集资金投资项目的运营效率，提高本次重大资产重组的整合效率，项目实施地点由“深圳市南山区粤海街道高新区南区高新南一道德赛科技大厦 1901”变更为“深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区 21 栋四楼”。
（4）其他
因公司本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，公司根据发展规划和项目实施的轻重缓急情况，就研发中心建设项目、大功率电机驱动电源器件的模块化项目、高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目及高压功率 MOSFET 模块化项目，使用募集资金投入金额调整为 0.00 万元。
公司对募投项目募集资金投资金额及实施地点进行相应的变更调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、募集资金投资项目调整的审批程序
2019 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案》，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2020 年度非公开发行股票募集资金
1、募投项目取消及募集资金投资金额调整情况
公司原计划募集资金 124,477.52 万元，用于高精密多层刚挠结合印制电路板
产业化项目、高端印制电路板生产技术改造项目、研发中心升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。实际募集资金净额为 82,245.49 万元，相比原计划有所减少，为提高募集资金使用效率，公司取消高端印制电路板生产技术改造项目并调整部分募投项目募集资金投资金额，资金缺口由公司通过自筹方式解决。取消及调整后的募集资金使用计划如下：
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