证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2020-025
博敏电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2017]500 号），现将博敏电子股份有限公
司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准博敏电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 41,850,000 股，发行价格为每股人民币 8.06 元，共计募集资金 33,731.10
万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 31,131.10 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计、验资及评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,086.03 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 30,045.07万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（会师报字[2015]第 310936 号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2019 年 12 月 备注
金额 31 日余额
中国银行股份有限公 730265751380 31,131.10 0 已销户
司梅州分行
交通银行股份有限公 496496185018010058227 0 已销户
司梅州分行
上海浦东发展银行股 15650154740002894 0 已销户
份有限公司大丰支行
合 计 31,131.10 0
注：初始金额中含上市发行费用 1,086.03 万元，其中 943.45 万元已于 2015 年 12 月转
出，剩余 142.58 万元于 2016 年 1 月转出。
（二）2018 年度发行股份购买资产及募集配套资金基本情况
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1182 号）核准，公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城浩翔”）、共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城源翔”）、宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）、共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、汪琦、陈羲 6 名交易对方发行人民币普通股股票 48,107,613 股，每股发行价格为人民币 21.93 元，购买上述交易对方合计持有的深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）100%股权，并向俞正福等三名投资者非公开发行股份募集配套资金，每股发行价格为人民币 13.48 元。
截至 2018 年 8 月 2 日，君天恒讯过户手续全部办理完成，相关股权变更登
记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有君天恒讯 100%股权。随后，公司于 2018 年 12 月采用非公开发行方式，向俞正福、杨宝林、吴根春发行人民币普通股股票 9,569,732 股，每股发行价格为人民币 13.48 元，共计募集资金 129,000.00 万元，坐扣承销费用 1,700.00 万元（不含税）后的募集资金为
11,200.00 万元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2018 年 12 月 29 日汇入
公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-44 号）及（天健验〔2018〕3-75 号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2.97 万元，为募集资金产
生的银行存款利息扣除手续费后的余额。公司 2018 年度发行股份募集配套资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
中国农业银行股份有限公 44193101040022454 11,200.00 2.97 活期
司梅州城区支行
招商银行股份有限公司深 755943080810702 0.00 已销户
圳滨河时代支行
合 计 - 11,200.00 2.97 -
注：2019 年 4 月，公司因实施募投项目由中国农业银行股份有限公司梅州城区支行转
入招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行 2,178.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
已将招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行专户进行注销并将结余利息 1.40 万元结转用于永久补充流动资金。
二、前次募集资金使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况参见附表 1-1；
（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金使用情况参见附表 1-2；
（三）2018 年度发行股份募集配套资金使用情况参见附表 1-3。
三、前次募集资金变更情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在变更的情况。
（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金
公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在变更的情况。
（三）2018 年度发行股份募集配套资金
1.募投项目募集资金投资金额及实施地点调整情况
因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响，公司 2018 年实际发行股份募集配套资金 12,900.00 万元，低于原计划募集资金金额 41,848.00 万元。公司本着轻重缓急的原则，对原计划各投资项目及投资金额进行了调整，具体如下：
（1）支付本次交易现金对价
支付并购交易现金对价 19,500.00 万元为完成交易重要环节，受制于实际募集配套资金总额低于原计划，公司拟使用的募集资金支付现金对价的金额调整为7,800.00 万元，差额 11,700.00 万元以自筹资金补足。
（2）本次交易涉及的税费及中介费用
根据公司与主承销商签订的协议，发行承销费用与募集资金金额相关，经公司与各中介机构协调，本次交易的相关中介费用低于预估的 3,000.00 万元，实际发生额为 2,921.13 万元。
（3）功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目
“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”原计划总投资 3,162.00 万元，计划使用募集配套资金 2,261.00 万元，受制于实际募集配套资金总额低于原计划，公司拟使用的募集资金调整为 2,178.87 万元，差额 82.13 万元以自筹资金补足。同时，为提升募集资金投资项目的运营效率，提高本次重大资产重组的整合效率，项目实施地点由“深圳市南山区粤海街道高新区南区高新南一道德赛科技大厦1901”变更为“深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区 21 栋四楼”。
（4）其他
因公司本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，公司根据发展规划和项目实施的轻重缓急情况，就研发中心建设项目、大功率电机驱动电源器件的模块化项目、高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目及高压功率 MOSFET 模块化项目，使用募集资金投入金额调整为 0.00 万元。
公司对募投项目募集资金投资金额及实施地点进行相应的变更调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.募集资金投资项目调整的审批程序
2019 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案》，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在实际投资总额与承诺的差异。
（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金
公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在实际投资总额与
承诺的差异。
（三）2018 年度发行股份募集配套资金
因 2018 年度发行股份募集配套资金实际募集资金金额小于计划募集资金金额，公司调整了部分募投项目募集资金投资金额，具体情况详见本报告三、（三）之说明。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
2015 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金 29,776.68 万元，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《博敏电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 310962 号），保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于博敏电子股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。
2015 年 12 月 21 日，公司完成上述资金置换。
（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金
公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（三）2018 年度发行股份募集配套资金
2019 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用
募集资金
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