证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-013
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于收购江苏容汇通用锂业股份有限公司
部分股权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟以107,100,000元人民币收购广州天赐高新材料股
份有限公司（以下简称“天赐材料”）所持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）的1,190万股股份（占容汇锂业总股本2.9086%）
本次交易未构成关联交易、也未构成重大资产重组
本次交易的实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需履行的审批程序:
1、本次交易经转让方天赐材料履行完毕内部审批程序并获审批通过；
2、标的公司容汇锂业终止在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的申请获核准。
风险提示：如果上述审批程序未获批准，本次交易将被取消
2018年2月6日，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）以现场结合通讯会议的方式召开了第三届董事会第五次会议，会议以 9
票赞同、0票反对审议通过了公司购买容汇锂业部分股权的议案。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟以107,100,000元人民币收购天赐材料所持有容汇锂业股权中的1190
万股股份（占容汇锂业总股本2.9086%），本次交易完成之后，公司将持有容汇锂
业1190万股股份，持股比例2.9086%。本次交易双方已经于2018年2月6日签
署《股份转让协议》。
（二）公司第三届董事会第五次会议审议并以全票通过本次交易的议案。
（三）本次交易尚需履行的审批程序:
根据本次交易双方协商的条款，本协议自交易双方加盖公章及其法定代表人/授权代表签署之日起成立，且下述先决条件全部满足之日起即行生效：
1、本次交易经转让方天赐材料履行完毕内部审批程序并获审批通过；
2、标的公司容汇锂业终止在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的申请获核准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资无需本公司股东大会批准。
（四）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次交易对方天赐材料是一家在深圳证券交易所中小板上市的公司，股票代码002709，具备良好的信用及履约能力。
1、交易对方介绍
名称：广州天赐高新材料股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
法定代表人：徐金富
注册资本：人民币33,966.7541万元
主营业务: 主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料及有机硅橡胶
材料等精细化工新材料产品的研发、生产和销售。
实际控制人信息：
实际控制人名称 股权比例（%）
徐金富 39.9250
2、交易对方主要业务最近三年发展状况：
项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入（万元） 183,724.65 94,580.47 70,568.69
归属于母公司所有者 39,632.79 9,955.60 6,153.33
的净利润（万元）
3、交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
4、交易对方最近一年主要财务指标。
项目 2016年度
资产总额（万元） 233,538.25
归属于母公司所有者权益（万元） 162,757.32
营业收入（万元） 183,724.65
归属于母公司所有者的净利润（万元） 39,632.79
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
标的名称：江苏容汇通用锂业股份有限公司2.9086%的股权
标的公司：江苏容汇通用锂业股份有限公司
注册地址：海门市三厂街道大庆路42号
法定代表人：李南平
注册资本：40,913.50万人民币
成立时间：2006年7月24日
经营范围：单水氢氧化锂及其副产品（硫酸钠、固体矿渣〈硅、铝混合物〉）生产、销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；碳酸锂和磷酸铁锂生产、销售；锂精矿批发（国家有专项规定的从其规定）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
容汇锂业于2016年5月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码
837358，2017年8月15日确认为首次公开发行股票并上市辅导备案日，2018年
2月2日向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的材料并被受理。
2、截至本次股份转让前，容汇锂业前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 李南平 121,393,380 29.67
2 广州天赐高新材料股份有限公司 70,000,002 17.11
3 陈梦珊 49,996,200 12.21
4 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中 37,470,000 9.16
心（有限合伙）
5 陈建华 16,800,000 4.11
6 青岛金石灏汭投资有限公司 15,750,000 3.85
7 武自安 12,799,998 3.13
8 邵晓冬 10,430,070 2.55
9 黄新胜 7,875,000 1.92
10 崔晓珠 6,600,000 1.61
合计 349,084,650 85.32
3、标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位:元
项目 2017年上半年（未经审计） 2016年（经审计）
资产总额 1,023,154,700.03 869,700,512.52
负债总额 357,051,643.54 294,693,059.42
归属于母公司所有者权益 626,199,707.72 558,953,195.20
营业收入 377,464,157.43 565,001,069.24
归属于母公司所有者的净利润 91,697,234.46 137,968,240.54
归属于母公司所有者扣除非经常性 89,060,637.39 136,908,159.40
损益后的净利润
4、标的公司最近12个月内增资的情况
（1）2017年4月5日，容汇锂业完成2016年第一次股票发行，本次股票发
行的股份数为7,062,500股，发行价格为每股人民币38.00元。本次发行结束后
公司注册资本变更为5,956.25万元。
（2）2017年5月9日，容汇锂业实施2016年年度权益分派，以5,956.25
万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增50股，本次权益分派实施后
公司注册资本变更为35,737.5万元。
（3）2017年12月7日，容汇锂业完成2017年第一次股票发行，本次股票
发行的股份数为5,176万股，发行价格为每股人民币8.38元。本次发行结束后公
司注册资本变更为40,913.50万元。
5、具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为容汇锂业2016年的财务会计报告出具标准无保留意见的审计报告。
6、交易标的定价情况及公平合理性分析：
本次交易的价格为：公司拟以107,100,000元人民币收购天赐材料所持有的
容汇锂业的1,190万股股份（9元/股）。根据容汇锂业2017年12月7日披露的
《股票发行情况报告书》，以2016年财务数据为基础，并以2017年公积金转增股
本及该次股票发行完成后的总股本摊薄计算，容汇锂业每股净资产为2.47元。本
次交易的价格较账面值相比有较高的溢价。
本次交易定价的依据及公平合理性分析：
（1）容
