公司代码：603926 公司简称：铁流股份
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月22日公司第五届董事会第二次会议决议，公司2021年度利润分配方案拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）、每10股转增3股。上述利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 铁流股份 603926
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周莺 梅雪
办公地址 杭州市余杭区临平街道兴国路398号 杭州市余杭区临平街道兴国路398号
电话 0571-86285017 0571-86280821
电子信箱 zy@chinaclutch.com mx@chinaclutch.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）行业基本情况
公司所处行业为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高端零部件加工中的细分行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。
1、综述
据中国汽车工业协会统计分析，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三
年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.40%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从 4 月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过 200 万辆，实现了多年来一直徘徊在 100 万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过 44.00%，接近历史最好水平。
2、2021 年度汽车工业运行情况
（1）2021 年年度汽车产销整体情况
2021 年，汽车产销分别完成 2,608.20 万辆和 2,627.50 万辆，同比分别增长 3.40%和 3.80%，
结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。
（2）商用车产销整体情况
2021 年，商用车产销分别完成 467.40 万辆和 479.30 万辆，同比下降 10.70%和 6.60%。今年
商用车市场的波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动，国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，因此市场更青睐于国五产品。此外，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。
（3）乘用车产销整体情况
2021 年，乘用车产销分别完成 2,140.80 万辆和 2,148.20 万辆，同比分别增长 7.10%和 6.50%，
增幅高于行业 3.70 和 2.70 个百分点。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续七年超过 2,000 万辆。从全年乘用车销量变化情况来看，年初由于基数较低，乘用车市场表现出大幅增长的状态，但是随着芯片供应不足问题逐步显现，叠加同期基数的快速提高，乘用车市场开始出现下滑，且降幅有所扩大。进入四季度，伴随芯片问题的逐步缓解，乘用车市场运行趋稳，降幅逐渐收窄。
（
4 ）
新
能
源
汽
车
产
销
整
体情况
新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚
实的基础。2021 年，新能源汽车产销分别完成 354.50 万辆和 352.10 万辆，同比均增长 1.60 倍，
市场占有率达到 13.40% ，高于上年 8 个百分点。
（数据来源：中国汽车工业协会）
（一）主要业务
铁流股份是一家集智能制造及智慧服务为一体的全球性公司，主要业务分为三大板块。
1、汽车传动系统制造板块，核心产品为汽车离合器，旗下拥有“铁流”、“德萨”、“三环”、“慈田”、“WESTLAKE”五大品牌，公司离合器产品型号完备，适配 90%以上商用车、客车、工程机械、大中型农用机械、乘用车等各系车种，产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器、刹车片等。
2、高精密零部件制造板块，核心产品为发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统 SCR 部件等高精密金属零部件，能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案，目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心。
3、商用车全车件供应链智慧服务板块，子公司国联汽配和运通四方是在商用车后市场经营
沉淀了数十年的大型全车件智慧服务企业，有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有逾 60万 SKU 的丰富产品品类，能以其庞大的车辆匹配数据库以及丰富的零部件选型经验，为汽车后市场，尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验，使汽车后市场服务更专业、更安全、更高效，实现利益相关者价值最大化。
（二）主要产品及其用途
1、离合器
公司离合器产品主要为干摩擦式离合器，主要市场为商用车离合器市场，产品型号近两千种，基本可适配 90%以上的车型。2019 年度，公司全资收购湖北三环离合器有限公司 100%股权，实现了产能和市场的双扩容。经过近年来的培育和整合，湖北三环业绩大幅度提升，在助力公司业绩提升的同时，其在主机配套市场上占据的行业地位，和公司本部在离合器后市场积累的品牌知名度互为补充，已行成 1+1>2 的聚合效应。目前杭州本部及湖北三环两个厂区合计离合器生产能力居全国领先地位，是福田汽车、江淮汽车、一汽集团、玉柴集团、云内动力等 30 余家汽车整车及发动机生产企业的离合器独家或主要配套厂商，在离合器行业里产能规模及市场份额均处于领先地位。
近年来，随着互联网经济的兴起，公司还关注到汽车后市场的平台化、连锁化趋势，特设立大客户部，重点服务京东、天猫、车享家、康众、快准车服、开思等平台，直接向后市场平台供货，减少了中间的渠道，市占率还有进一步提升空间；同时，公司也将用好运通四方和国联汽配这一后市场智慧服务平台，将制造业逐步往服务业延伸，并带动公司离合器产品的销售，提高产品渗透率。
离合器产品
2、发动机高压共轨系统喷油器及新能源车辆高精密零部件
公司发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统 SCR 部件等零部件由德国子公司 Geiger 生产。Geiger 是一家专注于高精密金属零部件研发制造的厂商，掌握了我国卡脖子技术之一高压共轨技术，能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案，目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心，Geiger 公司作为博世集团（Bosch）战略合作供应商，系博世集团（Bosch）高压共轨喷油器系列产品的欧洲区域市场独家供应商。
为抓住国内新能源汽车蓬勃发展的机遇，2021 年，公司非公开发行股票获证监会核准通过，
募集 1.52 亿元资金投资于“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”。该项目通过引进德国 Geiger 子公司先进的自动化设备、加工技术和生产工艺，建设新能源汽车核心部件制造中心，实现 Geiger 子公司在国内的本土化复制，该项目将于 2022 年正式投入运行。本项目顺利实施后将推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构
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