上海金桥信息股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司特别提示
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金桥信息”）首次公开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关法规，以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。
重要提示
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为I65“软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
金桥信息首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]839号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金桥信息”，股票代码为“603918”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为
“732918”。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年5月11日（T-7日）登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和申万宏源承销保荐公司将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由申万宏源承销保荐公司通过上交所网下发行申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过2,200万股。
本次发行不设老股转让，本次发行后总股本不超过8,800万股。
（三）网下、网上发行数量
本次发行的初始发行数量为2,200万股。其中，网下初始发行数量为1,320万股，为本次初始发行数量的60%。网上初始发行数量为880万股，为本次初始发行数量的40%。初步询价结束后，发行人和申万宏源承销保荐公司将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2015年5月13日（T-5日）至2015年5月14日（T-4日）。合格网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页
（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
在剔除不低于申购总量10%的报价最高部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。有效报价投资者的数量不少于10家。
（六）有效报价的定义
有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，同时未被作为“报价最高部分”剔除，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定并公告的其他条件的报价。
（七）锁定期安排
本次发行的股份不作锁定期限制。
一、本次发行重要时间安排
（一）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘
T-7日 要》等相关公告
2015年5月11日（周一）
投资者递交材料
T-6日
投资者递交材料截止日，截止时间中午12:00
2015年5月12日（周二）
T-5日 初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）
2015年5月13日（周三） 初步询价期间为（9:30-15:00）
T-4日
初步询价截止日（9:30-15:00）
2015年5月14日（周四）
T-3日 确定发行价格及最终发行数量
确定有效报价投资者名单
2015年5月15日（周五）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2015年5月18日（周一）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1日 网上路演
2015年5月19日（周二） 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
2015年5月20日（周三） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
网上申购资金验资
T+1日
确定是否启动回拨机制
2015年5月21日（周四） 向网下投资者配售股份
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
T＋2日 网上发行摇号抽签
2015年5月22日（周五） 网下申购多余款项退还
T＋3日 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》
2015年5月25日（周一） 网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
特别提示：如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
二、初步询价安排
（一）有资格参与初步询价的网下投资者标准
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展A股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应具备五年（含）以上的A股投资经验。
2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、2015年5月11日(T-7日)前20个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值为1,000万元（含）以上。机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为单位单独计算。
5、投资者不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。
6、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
7、未被列入中国证券业协会网站公布的黑名单
