南京佳力图机房环境技术股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1730号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“佳力图”,股票代码为“603912”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 8.64 元/股,发行数量不超过3,700万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,220万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为1,480万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网
下最终发行数量为370万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,330
万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月24日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:33,252,234股
2、网上投资者缴款认购的金额:287,299,301.76元
3、网上投资者放弃认购数量:47,766股
4、网上投资者放弃认购金额:412,698.24元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,972家网下投资者管理的5,424个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量2,891股为无效申购,对应金额为24,978.24元。有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量10股为无效认购,对应金额为86.40元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,697,099股
2、网下投资者缴款认购的金额:31,942,935.36元
3、网下投资者放弃认购数量:2,901股
4、网下投资者放弃认购金额:25,064.64元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股)获配金额(元)
1 吴志坚 吴志坚 413 3,568.32
2 陆明富 陆明富 413 3,568.32
3 张媛 张媛 413 3,568.32
4 柴长茂 柴长茂 413 3,568.32
上海东苑房地产开发(集团)上海东苑房地产开发(集团)
5 413 3,568.32
有限公司 有限公司
6 成都工投资产经营有限公司成都工投资产经营有限公司 413 3,568.32
7 鲁力力 鲁力力 413 3,568.32
合计 2,891 24,978.24
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
应缴款 实际缴 实际配 实际配 放弃认
初步配售 获配金
序号 投资者 配售对象 金额 款金额 售股数 售金额 购股数
股数(股)额(元)
(元) (元) (股) (元) (股)
1 许伯军 许伯军 413.00 3,568.323,568.323,568.22 412.00 3,559.68 1
2 林庆得 林庆得 413.00 3,568.323,568.323,493.98 404.00 3,490.56 9
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第135号】,以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,
以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】
7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由
主承销商包销,主承销商包销股份的数量为50,667 股,包销金额为437,762.88
元,主承销商包销比例为0.14%。
2017年10月26日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-63608036
联系人:资本市场部
发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017年10月26日
(本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
年月 日
(本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年月 日