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603912 沪市 佳力图


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603912:佳力图首次公开发行A股发行结果公告

公告日期:2017-10-26

          南京佳力图机房环境技术股份有限公司

               首次公开发行A股发行结果公告

             保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1730号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“佳力图”,股票代码为“603912”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 8.64 元/股,发行数量不超过3,700万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,220万股,占本次发行数量的60%;

网上初始发行数量为1,480万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网

下最终发行数量为370万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,330

万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月24日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:33,252,234股

    2、网上投资者缴款认购的金额:287,299,301.76元

    3、网上投资者放弃认购数量:47,766股

     4、网上投资者放弃认购金额:412,698.24元

     (二)网下新股认购情况

     经核查确认,2,972家网下投资者管理的5,424个有效报价配售对象按照《发

行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量2,891股为无效申购,对应金额为24,978.24元。有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量10股为无效认购,对应金额为86.40元。

     1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,697,099股

     2、网下投资者缴款认购的金额:31,942,935.36元

     3、网下投资者放弃认购数量:2,901股

     4、网下投资者放弃认购金额:25,064.64元

     放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号          投资者                  配售对象         获配数量(股)获配金额(元)

 1            吴志坚                   吴志坚               413         3,568.32

 2            陆明富                   陆明富               413         3,568.32

 3             张媛                     张媛                413         3,568.32

 4            柴长茂                   柴长茂               413         3,568.32

     上海东苑房地产开发(集团)上海东苑房地产开发(集团)

 5                                                           413         3,568.32

             有限公司                 有限公司

 6  成都工投资产经营有限公司成都工投资产经营有限公司      413         3,568.32

 7            鲁力力                   鲁力力               413         3,568.32

                         合计                               2,891       24,978.24

     未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

                                          应缴款 实际缴 实际配 实际配 放弃认

                        初步配售 获配金

 序号 投资者 配售对象                    金额  款金额 售股数 售金额 购股数

                       股数(股)额(元)

                                          (元) (元) (股) (元) (股)

  1   许伯军  许伯军   413.00  3,568.323,568.323,568.22 412.00 3,559.68   1

 2   林庆得  林庆得   413.00  3,568.323,568.323,493.98 404.00 3,490.56   9

    二、主承销商包销情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第135号】,以下简称“《管

理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,

以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】

7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由

主承销商包销,主承销商包销股份的数量为50,667 股,包销金额为437,762.88

元,主承销商包销比例为0.14%。

    2017年10月26日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴

款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

    三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

    具体联系方式如下:

    联系电话:021-23219622、021-23219496、021-63608036

    联系人:资本市场部

                               发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

                               保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                             2017年10月26日

(本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

                               发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

                                                                  年月    日

(本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

                               保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                                  年月    日