证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-012
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2021〕1632 号）的规定，江苏龙蟠科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2022 年 12 月 31 日止
的前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.52
元/股，股款以人民币缴足，计人民币 495,040,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 49,825,300.00 元后，募集资金净额共
计人民币 445,214,700.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 29 日到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA11588 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述
资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 2,439,000.00 元（含税）后，实际募集资金总金额为392,561,000.00 元。
3、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元
/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集
资金监管账户。上述资金于 2022 年 5 月 18 日全部到位，经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”累
计投入 21,377.13 万元，“新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项目”变更为“收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目”投入16,199.76 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为3,196.26 万元，变更“运营管理基地及营销服务体系建设项目”和“仓储物流中心建设项目”永久补充流动资金 10,073.62 万元，“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”结余资金 672,140.04 元全部用于永久性补充公司流动资金。截至 2022年 12 月 31 日，首次公开发行股票的募集资金账户已无余额。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 18 万吨可兰素项目”累计投入 9,042.15
万元，“新能源车用冷却液生产基地建设项目”累计投入 3,442.56 万元，“补充流动资金项目”累计投入 9,393.05 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续
费后的净额为 1,403.29 万元，实际支付发行相关费用 222.75 万元（尚有 13.00 万
元信息披露费暂未支付）。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 18,802.78
万元。
3、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模
化生产项目”累计投入 64,945.65 万元，“年产 60 万吨车用尿素项目”累计投入23,328.30 万元，“补充流动资金项目”累计投入 37,345.86 万元，临时补充流动
资金 40,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计收到的理财收益和利息收入
扣除手续费后的净额为 1,682.47 万元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余
额为 53,515.76 万元。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金
截止 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募投项目已实施完毕，募集资
金账户已注销或余额为零。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100666544 1.66
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125903537310507 1.25
合 计 2.91
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100674427 7,999.26
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125905260110878 10,800.61
合 计 18,799.87
3、非公开发行股票募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
中国银行股份有限公司南京新港支行 544377644819 53.42
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125903537310586 110.53
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 4301015819100467705 13,065.23
合 计 13,229.18
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125904837910606 0.64
中国银行股份有限公司南京新港支行 523577648926 209.87
合 计 210.51
（3）五方监管协议
开户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914431810201 7,147.86
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125913922910908 5,705.23
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914364310808 2,550.27
中国银行股份有限公司南京新港支行 487177644930 24,672.71
合计 40,076.07
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用
情况对照表”（见附表 1）
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资
金使用情况对照表”（见附表 2）
3、非公开发行股票募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情
况对照表”（见附表 3）
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司（含子公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,580.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA13942 号）。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称
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