证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-101
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）5,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.52 元
/股，股款以人民币缴足，计人民币 495,040,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 49,825,300.00 元后，募集资金净额共计
人民币 445,214,700.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 29 日到位，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA11588 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述
资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金
专户管理。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续
费等其他发行费用合计 2,439,000.00 元（含税）后，实际募集资金总金额为
392,561,000.00 元。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”累计
投入 17,755.87 万元，“新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项
目”变更为“收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目”投入 16,199.76
万元，暂时补充流动资金 4,900.00万元，购买理财尚未赎回的本金金额 5,000.00
万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 3,057.67 万元。截
至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 3,723.71 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司“年产 18 万吨可兰素项目”累计投入 7,123.00
万元，“新能源车用冷却液生产基地建设项目”累计投入 2,174.10 万元，补充流
动资金累计投入 9,393.05 万，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的
净额为 621.91 万元，支付发行相关费用 222.75 万。截至 2021 年 6 月 30 日募集
资金账户余额为 21,209.81 万元。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125903537310905 6.91
南京银行股份有限公司新港支行 0129260000000164 76.25
合 计 83.16
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125905260110907 3,640.55
2、公开发行可转换公司债券募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100666544 1.65
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125903537310507 1.24
合 计 2.89
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100674427 9,585.21
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125905260110878 11,621.71
合 计 21,206.92
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表”（见附表1）
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表2）
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司（含子公司）使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,580.09 万元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA13942 号）。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资金 自筹资金预先投入
金额 额
1 年产 12 万吨润滑油及防冻液扩 20,000.00 7,580.09
产项目
2、公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司（含子公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,169.76 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90338 号）。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 计划使用募集资金 自筹资金预先投入
金额 额
1 年产 18 万吨可兰素项目 16,500.00 2,840.96
2 新能源车用冷却液生产基地建 13,500.00 328.80
设项目
合计 30,000.00 3,169.76
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
由于原“新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项目”募集资金实际到位时间晚于预期，外部市场环境、行业发展态势发生了一定的变化，车用尿素项目不具备继续实行的条件。为了更加合理的配置资产，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，经审慎研究，公司确认终止“新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项目”，将募集资金改变用途，车用尿素项目尚未使用的全部资金（包括募集资金15,000.00万元及其银行利息和理财收益）将用于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权。
公司于2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案于2018年7月13日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
公司前次募集资金实际投资项目变更情况表详见附表3 首次公开发行股票变更募集资金投资项目明细表。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更的情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金
2018 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2019 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通
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