603887 沪市 城地香江

      上海城地香江数据科技股份有限公司

            董事会关于公司募集资金

    存放与实际使用情况的专项报告（修订稿）

    按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告
格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

  一、前次募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1883 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股) 24,600,000.00 股，发行价为 12.13 元/股，募集资金总额为人民币 298,398,000.00
元，扣除发行费用人民币 22,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 276,148,000.00元。

    该次募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 116237 号《验资报告》。

    2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准上海城地建设股份
有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837 号）（以下简称“《1837 号批复》”）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买香江科技股份有限公司（以下简称香江科技）100%股权。

    香江科技 100%股权交易对价为 233,300.00 万元，公司向香江科技原股东以现金方式支付
交易对价的 16.38%，即 382,181,941.28 元；以发行股份方式支付交易对价的 83.62% ， 即1,950,818,058.72 元；同时以非公开发行股份方式募集不超过 44,000 万元人民币配套资金，用于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。


    根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，公司向沙正勇等 15 名交易对
方发行股份人民币普通股(A 股) 113,090,894.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购
价格为人民币 17.06 元/股，共计 1,950,818,058.72 元，上述事项业经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 25 日出具的“天职业字[2019]25241 号”《验资报告》验证，
截至 2019 年 4 月 24 日，香江科技 100%股份已办理完毕股份过户的变更登记手续。公司向上海
西上海投资发展有限公司（以下简称西上海投资）、余思漫、诺德基金管理有限公司（以下简
称诺德基金）询价发行人民币普通股(A 股) 11,019,928 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行认购价格为人民币 17.06 元/股，共计募集人民币 187,999,971.68 元，具体明细如下：

 序号            认购对象名称                获配数量（股）            获配金额（元）

1      上海西上海投资发展有限公司                    5,158,264                  87,999,983.84
2      余思漫                                        2,930,832                  49,999,993.92
3      诺德基金管理有限公司                          2,930,832                  49,999,993.92
                  合计                              11,019,928                187,999,971.68
    2019 年 10 月 28 日，主承销商海通证券股份有限公司扣除发行费用 25,500,000.00 元后，
余额 162,499,971.68 元缴存在公司交通银行上海延长路支行 310065073018800008341 账号中。
本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 28 日出
具的“天职业字[2019]35600 号”《验资报告》验证。

    （二）本年度使用金额及年末余额

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,040,214.61 元，其中：以
前年度使用 198,684,768.33 元，本年度使用 75,355,446.28 元，其中投入募集资金项目10,355,446.28 元，临时补充流动资金 65,000,000.00 元。

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 274,040,214.61 元，募集资金专户
余额为人民币 4,487,129.34 元，与实际募集资金净额人民币 276,148,000.00 元的差异金额为人民币 2,379,343.95 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

    2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余额

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 162,499,971.68 元，其中投入
募集资金项目 162,499,971.68 元。


    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 162,499,971.68 元，募集资金专户
余额为人民币 39,149.78 元，与实际募集资金净额人民币 162,499,971.68 元的差异金额为人民币 39,149.78 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  二、前次募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

    根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户, 用于公司地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等募集资金投向项目。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于
2016 年 9 月 27 日分别与交通银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及独立财务顾问海通证券股份有限公司已
于 2019 年 11 月 1 日与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

    （三）募集资金专户存储情况

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金的存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
              存放银行                      银行账户账号          存款方式        余额

交通银行股份有限公司上海市共和新路支行    310066221018800007094      活期        880,553.20
平安银行股份有限公司上海市西支行            11017494951082          活期        3,606,576.14
                合计                                                            4,487,129.34
    2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况


    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

      存放银行              银行账户账号            存款方式                余额

交通银行上海延长路支行    310065073018800008341          活期                        39,149.78
        合计                                                                          39,149.78
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

    本公司 2016 年首次公开发行股票募集资金 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本
 报告附件 1 募集资金使用情况对照表 1。

    2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

    本公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2019 年度募集资金实际使用
 情况对照表详见本报告附件 2 募集资金使用情况对照表 2。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

    经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,999.19 万元。上述置换事项及 置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365
 号鉴证报告。（详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份
 有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）
    2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目先期投入及置换情况
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉
 及相关募集资金的募投项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意， 公司拟使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经
 营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2018 年 3 月 23
日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2018-021）。