证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-025
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于变更部分可转债募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更部分可转债募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019 年
11 月 15 日向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集资
金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金已于
2019 年 11 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号《验资报告》。
本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。
（二）本次拟变更部分可转债募集资金用途的情况
高端智能化配电设备产业基地建设项目原投资 74,306.40 万元，拟使用募集资金投入 65,605.20 万元。根据广东省企业投资项目备案证（项目代码:2018-440200-38-03-829256），该项目建设地点为：韶关市东莞（韶关）产业转移工业园沐溪片区 M X0107-01 号地块（东莞（韶关）产业转移工业园），建设规模及内容：新建占地面积为 144000 平方米、建筑面积为 133000 平方米，建设高端智能化配电设备的生产线，提高技术装备水平，优化公司产品结构。
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”
中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。
本次募集资金投资项目变更仅对高端智能化配电设备产业基地建设项目部分建设内容进行变更，新项目在原项目基地内建设，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目投资总额调整为 77,904.66 万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为 65,605.20 万元。
（三）履行的决策程序
公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第七届董事会第二次会议决议和第七届监事会第二次会议决议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会和债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变更部分可转债募集资金用途事项经董事会和股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案变更、环评等变更手续（如需）。
二、变更募集资金用途的具体情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目概述
公司高端智能化配电设备产业基地建设项目原计划通过建设高端智能化配电设备的生产线及核心部件生产车间，提高技术装备水平，优化公司产品结构，形成如下产品及产能规模：
序号 产品名称/型号 产能
1 配电台区 12000 套/年
2 节能干变 5000 台/年
3 母线槽 30 万安米
4 智能化配电三箱 4 万台/年
项目投资概算如下：
单位：万元
序号 项目 预计投资 募集资金投入金额
1 建筑工程投资 39,950.00 37,308.20
2 设备购置及安装 28,297.00 28,297.00
3 基本预备费 2,047.41 -
4 铺底流动资金 4,011.99 -
合计 74,306.40 65,605.20
项目建设周期为 24 个月，预计项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 6
月 30 日，建成后（运营期为第 T+3 年-T+10 年）将实现年均营业收入 134,099.72
万元，年均净利润 14,744.63 万元。
2、原项目建设期调整情况
公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到
可使用状态的时间为 2021 年 6 月 30 日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因
素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于
2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资
金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2022 年 6 月 30 日。
具体内容请见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《关于可转债募集资金投资项目延
期的公告》（公告编号：2021-059）。
因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端
智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于 2022 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期
的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2023 年 6 月 30 日。具体内容请见公
司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》
（公告编号：2022-030）。
3、募集资金实际使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资规模 拟使用募集资 累计投入募集
金金额 资金金额
1 高端智能化配电设备产业 74,306.40 65,605.20 44,633.34
基地建设项目
2 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 21,000.00
合计 95,306.40 86,605.20 65,633.34
（二）变更的具体原因
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。变更的具体原因如下：
1、原项目部分产品市场需求不达预期
在市场环境的变化和宏观因素导致的经济下行的压力下，传统的电力行业市场需求发生显著变化，主要体现在工民用建筑投资放缓、轨道交通行业投资速度放缓等方面，导致原募投项目中计划投入的配电台区、节能干变产品的市场需求不及预期。此外，配电台区、节能干变产品为公司及公司下属子公司原有产品，近年来相关产品销售毛利率较低，因此，公司不再对相关产品进行进一步投入。
2、本次项目新增产品符合市场需求，提升公司盈利能力
本次新增产品包括铜排、储能集装箱、数据中心配电产品。
铜排产品为白云电器母公司常用原材料，年平均消耗量约 3,000 吨。本项目建设将扩大铜排产线，在满足铜排产品内需的同时，实现降本增效，保证公司的原料供应不受制于外部供应商。
储能集装箱主要应用于储能领域。近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。
数据中心用低压柜、列头柜以及一体化预制电力模块主要应用于数据中心领域。受宏观政策支持，数据中心行业迎来良好的发展机遇，《国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》（发改高技〔2022〕66 号）明确，要尽快启动韶关数据中心集群，数据中心平
需要。本项目的建设将充分利用韶关数据中心产业集群效应，满足持续增长的市场需求。
三、变更后募集资金投资项目的具体内容
（一）本次变更后募集资金投资项目的基本情况
本项目拟在原项目的建设地点及建设的厂房基础上，通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置先进的设备，提升母线槽、铜排、智能化配电三箱、数据中心配电产品、储能集装系统的生产能力。
本项目具体产品新增产能规划方案如下表所示：
序号 产品名称/型号 产能
1 母线槽 10 万安米
2 铜排 27 万安米
3 智能化配电三箱 20,000 台/年
4 数据中心配电产品 8,000 台/年
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