中公高科养护科技股份有限公司
RoadMainT Co.,Ltd.
北京市海淀区地锦路9号院4号楼-1至4层101
首次公开发行股票并在创业板上市
招 股 说 明 书
（申报稿）
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
保荐人（主承销商）
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
招股说明书（申报稿） 声明
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个
别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈
利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行
承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风
险。
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招股说明书（申报稿） 发行概况
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
1．本公司本次公开发行股票包括公开发行新股及公
司股东公开发售股份，合计不超过1,668万股（含
1,668万股），占发行后本公司总股本的25.01%，
具体发行数量以中国证监会核准为准；
2．本次公开发行新股数量=（本公司本次募投项目
所需资金+发行费用）发行价格，且不超过1,668
万股（含1,668万股）；
3．公司股东本次公开发售股份数量=（公司本次公
开发行股票前总股本+本次公开发行新股数量）
25.01%-本次公开发行新股数量，且公司股东公开
发售股份数量不超过637.50万股，且不超过自愿设
定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的
发行及发售股票数量
数量）；
4．本公司股东中路高科、潘玉利和赵怀志本次发行
前分别持有本公司3,250.00万股、500.00万股和
500.00万股，将在出现超募时根据发行方案确定的
股东公开发售方式等比例转让各自所持股份。上述
股东通过公开发售的方式转让的股份分别不超过
487.50万股、75.00万股和75.00万股；
上述单一股东分摊的公开发售股份数量=上述单一
股东持股数量÷42,500,000股×本次公开发售股份
数量；
5．本公司股东公开发售股份所得资金归各自所有。
每股面值 1.00元
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招股说明书（申报稿） 发行概况
【 】元，公司股东公开发售股份的价格与新发
每股发行价格 行股票的价格相同
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过6,668万股（含6,668万股）
1．本公司控股股东中路高科对所持股份的自愿锁定
期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日
