公司代码：603836 公司简称：海程邦达
海程邦达供应链管理股份有限公司
2023 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本年度报告披露日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用账户中的股数为3,309,400股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数201,925,837股为基数测算，预计派发现金红利40,385,167.40元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海程邦达 603836 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨大伟 苏春暖
办公地址 山东省青岛市市南区山东路6号华润大 山东省青岛市市南区山东
厦B座10层 路6号华润大厦B座10层
电话 0532-85759915 0532-85759915
电子信箱 zhengquan@bondex.com.cn zhengquan@bondex.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
一、公司所处行业情况
（一）公司所处行业—综合性现代物流服务业
公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。
（二）公司所处行业发展情况
1、宏观经济——全球经济增长乏力，中国外贸规模稳中有增
公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。
2023 年，在全球央行大幅加息推高利率水平，俄乌战争、红海冲突等地缘政治风险悬而未决等多重因素影响下，国际环境更趋严峻，不确定性增强，全球经济增长乏力。
据海关总署数据统计，以美元计，2023 年全年，我国进出口总值 5.94 万亿美元，同比下降
5.0%。其中，出口 3.38 万亿美元，同比下降 4.6%；进口 2.56 万亿美元，同比下降 5.5%。
2、产业结构——产业结构性变化，带来增长新动能
2023 年，中国出口增长动能由传统商品向新兴商品转变，技术密集型产品出口占比逐步增加，“中国智造”加速走向海外。据海关总署数据统计，2023 年中国出口机电产品 13.92 万亿元，增长了 2.9%，占出口总值的 58.6%，机电产品中，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池）产品合计出口 1.06 万亿元，首次突破万亿元大关，增长 29.9%。同时，跨境电商成为稳外贸的重要力量，据海关测算，2023 年，我国跨境电商进出口总额 2.38 万亿元，增长 15.6%。其中，出口 1.83 万亿元，增长 19.6%。
3、国际海运市场——运力回升需求不振，黑天鹅事件增添不确定性
2023 年，国际集装箱运输市场趋于稳定运行，但年末红海冲突给未来市场走势增加更多不确定性。根据克拉克森发布数据及上海国际航运研究中心整理，需求方面，2023 年全球集装箱运输市场需求增长放缓，整体呈现疲软态势，全球集装箱海运量共计 2.01 亿 TEU，同比上涨 0.4%；运
力方面，2023 年全球集装箱船队总运力规模达到 2,782.9 万 TEU，同比增长 7.97%，运力增速重
回高位。
据上海航运交易所数据显示，2023 年集装箱海运运价持续调整行情，整体波动下滑，年末有所回升。反映总体运输市场（含即期协议和长期协议）的中国出口集装箱运价指数(CCFI)年度均值为 937.29（前值为 2,792.14 点），同比大幅下跌 66.43%；反应即期价格的上海出口集装箱运价指数（SCFI）年度均值为 1,005.79（前值为 3,410.20），同比大幅下跌 70.51%。
4、国际空运市场——空运运价低位运行，四季度需求复苏
2023 年年初，航空货运业的月度货运量出现了连续下降，直到 2023 年 8 月触底。此后，由
于快消品和电子产品的跨境订单增长，航空货运旺季表现强劲，航空货运量有所提高。
国际航空运输协会（IATA）全球航空货运市场定期数据显示，2023 年，全球航空货运需求，
按照货运吨公里计算，同比 2022 年下降 1.9%，航空货运运力同比 2022 年增长 11.3%。
波罗的海交易所空运指数（BAI）的最新统计数据显示，2023 年香港到北美全年平均运费为
5.43 美元/公斤，相较 2022 年平均运费 8.44 美元/公斤，同比下降 35.66%；2023 年香港到欧洲
全年平均运费为 4.19 美元/公斤，相较 2022 年平均运费 5.98 美元/公斤，同比下降 29.93%。对
比 2021-2022 年期间波动较大的运价情况，2023 年国际空运运价逐渐趋于稳定。
5、中欧班列市场——运行状况稳中向好，安全便捷优势凸显
中欧班列作为深化“一带一路”沿线国家经贸合作的重要载体和推进“一带一路”建设的重要抓手，在 2023 年的运行状况呈现出积极向好的趋势，尤其是在 2023 年底爆发了红海冲突，更加凸显了中欧班列全天候、畅通安全的优势。在南通道方面，雅万高铁正式开通运营，中老铁路开通运营两周年，为国际班列贡献了新的增长点。
2023 年度，中欧班列全年开行 1.7 万列、发送 190 万标箱，同比分别增长 6%、18%；西部陆
海新通道班列全年发送 86 万标箱、同比增长 14%。
6.半导体市场——需求不振，行业景气承压
近些年国际贸易保护主义倾向增加，全球半导体行业生产和供应链面临的不确定性增大。同时，半导体市场需求波动、价格水平不稳定、产业分化割裂等问题影响半导体产业的稳定发展。2023 年，半导体行业整体处于“周期下行-底部复苏”阶段。
根据美国半导体行业协会（SIA）发布报告数据显示，2023 年全球半导体行业销售总额为 5,268亿美元，同比下降 8.2%，但随着 23 年下半年半导体市场回暖，2024 年有望实现反弹。
（三）产业政策及其对本行业的影响
2022 年以来，“十四五”现代物流发展规划及配套文件陆续出台，为中国现代物流的发展提供了蓝图。规划提出我国物流业要加快物流枢纽资源整合建设，构建国际国内物流大通道，到 2025年，基本建成供需适配、内外联通、智慧绿色的现代物流体系。
作为融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，物流业是国民经济的重要组成部分。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐国际供应链安全的重大短板，更已成为国家战略层面的紧迫任务。
2023 年，交通运输部、商务部等多部门联合发布《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》；交通运输部等四部门联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025年）》，铁水联运高质量发展步入快车道，同时也将进一步推动交通物流提质增效升级，更好地服务支撑实现“物畅其流”。
（四）行业发展阶段及经营模式
物流产业依附于实体经济而存在，贯穿于企业生产的各环节，因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在向“经济高质量发展”转型的历史时期，产业结构方面，新兴产业与传统产业并存，高技术产业与低端落后产业并存。因此，在物流运作领域，这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。
随着中国经济发展进入新阶段带来的产业重心转移和企业转型，对物流企业也提出了更高要求。物流企业需具备整合多区域资源，形成“端到端”全链路服务能力，为客户提供定制化解决方案能力，同时快速扩充海外服务能力，以满足客户多样化与跨国需求。在此趋势下，物流企业必须提升服务水平，把握由交易型传统物流向战略型供应链管理方向升级的难得机遇。
二、公司从事的业务情况
（一）主营业务及经营模式
公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。
1、基础分段式物流
指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点，是公司整体业务体系得以正常运行的基石。
2、一站式合同物流
指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。
3、精益供应链物流
指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI 管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。
4、供应链贸易
指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。
（二）公司的市场地位
业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列 2022 年度中国国际货代物
流综合收入第 11 名，海运收入第 8 名，空运收入第 19 名,民营企业第 3 名。
企业荣誉：公司 2023 年被中国企业家联合会评选为中国服务业企业 500 强第 384 名，被中国
物流采购联合会评选为国家
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