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中信证券股份有限公司
关于华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票募集资金
2023 年度使用情况的专项报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“保荐机构”） 作为华扬
联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众” 或“公司”） 非公开发行股
票的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易
所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法
律、 法规和规范性文件的规定， 对华扬联众 2023 年度募集资金的存放和使用实
际情况进行了专项核查， 核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号） 核准， 公司以非公开发行股份方
式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股， 每股发行价格为 14.26
元， 募集资金总额 384,119,908.80 元， 扣除承销费用及保荐费用合计人民币
5,300,000.00 元（含增值税） 后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元， 扣除其
他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元（ 不含增值税） 后的净额为
377,320,911.74 元。
截至 2021 年 9 月 15 日， 上述募集资金已全部到位， 信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2021BJAA190377 号）， 确认募集资金到账。
（二） 募集资金使用金额及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 公司募集资金使用情况如下：
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单位： 人民币元
项目 募集资金发生额
募集资金总额 384,119,908.80
减： 承销及保荐费（含增值税） 5,300,000.00
实际到账募集资金 378,819,908.80
减： 以前年度累计支出 329,295,146.72
加： 2023 年度临时补充流动资金归还募集资金专户 210,000,000.00
减： 2023 年度累计支出 209,937,690.00
其中： 投入项目 -62,310.00
临时补充流动资金 210,000,000.00
减： 累计银行手续费支出 954.13
加： 累计专户利息收入 421,679.51
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,007,797.46
扣除承销及保荐费（含增值税） 后， 公司实际到账募集资金为 378,819,908.80
元， 截至 2022 年 12 月 31 日， 公司已累计使用募集资金 329,295,146.72 元， 其
中： 根据公司 2021 年 9 月 29 日第四届董事会第十二次（临时） 会议、 第四届监
事会第十一次（临时） 会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投
入募集资金金额的议案》 永久补充流动资金 113,000,000.00 元； 公司于 2022 年 1
月 19 日召开第四届董事会第十六次（临时） 会议、 第四届监事会第十四次（临
时） 会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》 临时补充流动资金 80,000,000.00 元（已于 2023 年 1 月 18 日归还至募集资
金账户）； 公司于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十次（临时） 会议、 第
四届监事会第十七次（临时） 会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》 临时补充流动资金 130,000,000.00 元（ 已于 2023
年 9 月 7 日归还至募集资金账户）； 支付非公开发行股票信息披露费用 480,000.00
元； 直接投入募集资金项目 5,815,146.72 元。
除以募集资金支付其他发行费用（含增值税） 480,000.00 元， 与 2021 年度
非公开发行股票项目相关的其他费用均以公司自有资金支付。
2023 年度， 公司募集资金累计支出 209,937,690.00 元， 其中： 根据公司于
2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次（临时） 会议、 第四届监事会第
十九次（临时） 会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流
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动资金的议案》 临时补充流动资金 80,000,000.00 元； 公司于 2023 年 9 月 8 日召
开第四届董事会第二十七次（临时） 会议、 第四届监事会第二十三次（临时） 会
议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 临
时补充流动资金 130,000,000.00 元； 前期投入募集资金项目的租赁保证金本期退
回 62,310.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金专户尚未使用募集资金余额
为 50,007,797.46 元（含募集资金累计利息收入 421,679.51 元及累计银行手续费
支出 954.13 元）。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理， 提高募集资金使用效益， 维护全体股东
的合法权益， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》 等法律法规， 公司制定了《募集资金管理制度》， 经公司董事会审议通
过。
根据《募集资金管理制度》， 公司对募集资金实行专户存储。 公司与保荐机
构中信证券及北京银行股份有限公司中关村分行、 中信银行股份有限公司北京分
行分别签署《募集资金三方监管协议》。 公司签署的前述三方监管协议均参考《上
海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 制定， 不存在重大差异，
协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
1、 募集资金专户具体存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 公司募集资金具体存放情况如下：
单位： 人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
北京银行股份有限公司互联网金融中心支行 20000002454300037658555 50,007,797.46
合计 50,007,797.46
募集资金专项账户中信银行北京国际大厦支行 8110701012602149960 于
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2023 年 11 月 2 日注销， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn） 及指定披露媒体披露的《华扬联众数字技术股份有限
公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号： 2023-074）。
2、 募集资金专户部分资金冻结情况
截至 2023 年 12 月 31 日公司部分募集资金存在冻结。 冻结情况如下：
单位： 人民币元
银行 账号 冻结金额 冻结原因
北京银行股份有限公司
互联网金融中心支行
20000002454300037658555 7,500,000.00 公 司 与某 数 字 营
销 有 限公 司 合 同
纠纷案， 对方提出
财产保全
北京银行股份有限公司
互联网金融中心支行
20000002454300037658555 4,896,040.00 公 司 与某 广 告 有
限 公 司广 告 合 同
纠纷案， 对方提出
财产保全
北京银行股份有限公司
互联网金融中心支行
20000002454300037658555 2,946,724.03 公 司 与某 网 络 科
技 股 份有 限 公 司
服务合同纠纷案，
对 方 提出 财 产 保
全
北京银行股份有限公司
互联网金融中心支行
20000002454300037658555 19,378,050.00 公 司 与某 信 息 科
技 有 限公 司 广 告
合同纠纷案， 对方
提出财产保全
合计 34,720,814.03
目前上述案件仍在进行中， 后续案件发展存在一定的不确定性， 请广大投资
者注意相关风险。
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
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公司为了保证项目建设顺利实施， 在本次募集资金到位之前， 己根据项目进
展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。 2023 年度， 公司不存在
募集资金置换情况。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
21,000 万元， 使用情况如下：
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次（临时） 会议、 第四届
监事会第十四次（临时） 会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金
临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司已
于 2023 年 1 月 18 日将 8,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集
资金专用账户。
公司于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十次（临时） 会议、 第四届
监事会第十七次（临时） 会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金
临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司已
于 2023 年 9 月 7 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集
资金专用账户。
公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次（临时） 会议、 第四
届监事会第十九次（临时） 会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资
金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至
2023 年 12 月 31 日， 该临时补充流动资金使用期限尚未到期， 该笔资金尚未归
还。
公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十七次（临时） 会议、 第四
届监事会第二十三次（临时） 会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集
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资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截
至 2023 年 12 月 31 日， 该临时补充流动资金使用期限尚未到期， 该笔资金尚未
归还。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理、 投资相关产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、 投资
相关产品情况。
（五） 超募募集资金使用情况
公司不存在超募资金。
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