603818 沪市 曲美家居

证券代码：603818        证券简称：曲美家居        公告编号：2023-005
            曲美家居集团股份有限公司

      关于发行境外债券及申请银行贷款的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外债券市场情况和公司资金需求状况，对公司境外子公司现有债券及银行贷款进行替换，公司拟以境外三级子公司 Ekornes QM HoldingAS 为主体在境外发行债券和申请银行贷款，融资总额不
超过 31.50 亿挪威克朗（含 31.50 亿挪威克朗），债券期限不超过 4 年（含 4 年）。
    一、本次发行境外债券及申请银行贷款的基本方案

  1、发行主体：Ekornes QM HoldingAS

  2、发行币种：本次发债币种为挪威克朗

  3、融资规模：不超过 31.50 亿挪威克朗（含 31.50 亿挪威克朗）

  4、债券期限：不超过 4 年（含 4 年）

  5、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定

  6、债券发行对象：符合认购条件的投资者

  7、募集资金用途：用于替换 Ekornes QM Holding AS 原有挪威克朗债券及
银行贷款、支付本次债券发行部分费用及应付利息、以及一般公司用途（募集资金用途以主管部门备案登记为准）。

  8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止

    二、本次发行境外债券及申请银行贷款相关审批程序

  本次发行境外债券及申请银行贷款的事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定发行境外债券，并根据发行境外债券的进展及时履行信息披露义务。

    三、独立董事意见


  公司独立董事认为：公司境外三级子公司发行境外债券及申请银行贷款，有利于调整并优化公司债务结构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东权益的情形。综上所述，我们同意本次发行境外债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年二月十六日