证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-058
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟使
用自有资金收购深圳光义信息产业中心（有限合伙)（以下简称“深圳
光义”或“乙方 1”）持有的洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”
或“标的公司”）12.35%的股权、东方汇山（珠海）投资管理中心（有
限合伙)（以下简称“东方汇山”或“乙方 2”）持有的洪田科技 17.65%
的股权，收购总价款 44,550.00 万元。本次交易完成后，公司对洪田科
技的持股比例由 51%上升至 81%，公司合并报表范围不会发生变化。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东
大会审议。
本次评估情况：采用收益法评估价值 148,500.00 万元，评估增值
120,992.24 万元，增值率 439.85%。采用市场法评估价值 172,700.00
万元，评估增值 145,192.24 万元，增值率 527.82%。两种评估方法确定
的评估结果差异 24,200.00 万元，差异率为 16.30%。本次评估以收益法
评估结果作为最终评估结论。洪田科技有限公司的股东全部权益评估价
值为 148,500.00 万元。
风险提示：
1、标的公司经营和业绩风险：
本次收购股权，标的公司实际经营管理过程中存在国家和行业政策、宏
观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在
不确定性风险。
2、市场政策风险：
未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变
化，亦有可能存在市场需求不及预期及盈利能力不及预期等风险。
3、协议生效及履行风险：
本次收购协议签署后，股权交割、协议生效条件能否达成，以及相关工
商变更能否顺利完成尚存在不确定性。
4、货币资金风险：
本次收购总价款为 4.455 亿元，截止 2023 年 6 月 30 日公司货币资金为
7.05 亿元，占比 63.19%，带来较大的资金压力，可能存在收购资金缺
口不能及时到位的风险。
5、其他风险提示：
公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义
务，请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
2023 年 8 月 14 日，公司与东方汇山、深圳光义签署《关于洪田科技有限公
司之 30%股权收购事宜协议书》（以下简称“《股权转让协议》”），各方一致
同意，以 2023 年 4 月 30 日为交易基准日，按照由北京卓信大华资产评估有限公
司出具的编号为卓信大华评报字（2023）第 8754 号《苏州道森钻采设备股份有限公司拟收购洪田科技有限公司股权所涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）确认的标的公司股东全部权益评估价值148,500.00 万元为计算依据。
公司拟以自有资金 44,550.00 万元受让东方汇山、深圳光义合计持有的标的公司 30%的股权（以下简称“标的股权”），其中拟受让东方汇山持有标的公司的 17.65%股权，交易对价款为 26,210.25 万元；受让深圳光义持有标的公司的12.35%股权，交易对价款为 18,339.75 万元。
按照 2023 年 4 月 30 日为基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为
148,500.00 万元，增值率 439.85%。根据收购标的公司控股权时相关业绩承诺，
洪田科技承诺 2023 年度净利润为 11,500 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，洪田科
技已实现净利润 10,298.46 万元（未经审计），较去年同比增长 600.01%。
本次收购前后，标的公司的股权结构变化如下：
序号 股东名称 收购前 收购后
占比（%） 占比（%）
1 苏州道森钻采设备股份有限公司 51.00 81.00
2 深圳首泰信息产业中心（有限合伙） 19.00 19.00
3 东方汇山（珠海）投资管理中心（有限合伙） 17.65 0.00
4 深圳光义信息产业中心（有限合伙） 12.35 0.00
合计 100.00 100.00
（二）本次资产交易的目的和原因
为进一步落实公司“优化主业、转型升级、双轮驱动、全球布局”的发展战略，提升公司盈利能力与管理效率，优化资本结构，继续强化电解铜箔高端装备业务，重点发展复合铜铝箔设备业务，加快推进真空磁控溅射、真空蒸发等技术的平台化布局与市场推广，不断拓宽新业务赛道，打造新的业务增长极，全面提升公司的核心竞争能力，公司经与东方汇山、深圳光义友好协商，拟以自有资金
收购其持有的洪田科技合计 30%的股权。预计本次收购完成后，公司将持有洪田科技 81%的股权，并将进一步提高公司对洪田科技的控制权。
（三）会议审议情况
本次收购事项已经公司 2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会
议、第五届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍
（一）交易对方基本情况
1、转让方一
公司名称：东方汇山（珠海）投资管理中心（有限合伙)
成立日期：2020 年 04 月 26 日
注册资本：15005 万元人民币
统一社会信用代码：91440400MA54KG3H09
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳信鑫新材料有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-235 号（集中办
公区）
经营范围: 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人：赵红艳为其实际控制人，与洪田科技创始人及洪田科技法定代表人、总经理松田光也先生是夫妻关系。（松田光也中文名云光义）
与公司的关联关系：东方汇山与公司不存在关联关系。
2、转让方二
公司名称：深圳光义信息产业中心（有限合伙)
成立日期：2020 年 06 月 11 日
注册资本：3000 万元人民币
统一社会信用代码：91360725MA398JBA8A
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳信鑫新材料有限公司
注册地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 902-45
经营范围: 一般经营项目是:商务代理代办服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;信息技术咨询服务。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）,许可经营项目是:无
经核查，公司与各交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。交易对方资信情况良好，不是失信被执行人。
主要股东及实际控制人：赵红艳为其实际控制人，与洪田科技创始人及洪田科技法定代表人、总经理松田光也先生是夫妻关系。（松田光也中文名云光义）
与公司的关联关系：深圳光义与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：洪田科技有限公司
注册资本：10,000 万元人民币
公司法定代表人：云光义
统一社会信用代码：91310107594736073F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：盐城市大丰区南翔西路 49 号
成立日期：2012 年 04 月 25 日
经营范围：从事机电设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及零部件的研发、制造、加工，电器成套设备制造，塑料制品、机电设备、电子产品、电器材料、钢材、五金制品、金属材料及制品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通机械设备安装服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次交易标的为洪田科技 30%的股权，该部分股权产权清晰，截止 2023 年 4
月 30 日，洪田科技土地使用权抵押情况如下：以证号为苏（2023）大丰区不动
产权第 0002572 号《不动产权证书》记载的土地使用权（土地面积 114,332.00平方米）为抵押物，为其向江苏银行盐城分行项目贷款提供担保；另外截止 2023
年 4 月 30 日，洪田科技已质押 25,000,000.00 元银行承兑汇票（用于开具小金
额银行承兑汇票），此外不存在其他任何抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的主要财务信息
洪田科技 2022 年、2023 年 1-4 月份合并财务报表由具有从事证券、期货业
务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZA14903 号）。详见下表：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 4 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计） （已审计）
总资产 241,127.67 212,773.53 176,807.10
负债总额 205,498.61 185,913.67 143,476.50
所有者权益 35,629.06 26,859.86 33,330.60
项目 2023 年 1-6 月 2023 年 1-4 月 2022 年 1-12 月
（未审计） （已审计） （已审计）
营业收入 47,455.78 12,655.15 74,561.01
净利润 10,298.46 1,529.26 1
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