华泰联合证券有限责任公司
关于苏州道森钻采设备股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金分别存放于上述银行。
（二）募集资金使用及变更情况
司首次募集资金计划投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 实施主体 核准情况 环评情况
号 （万元）
1 油气钻采设备产能建设项目 40,139.00 南通道森 苏通综管办项 苏通环表复
[2012]49 号 [2012]13 号
相 发 改 外 核
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00 道森股份 [2012]8 号 及 苏环建
相 发 改 外 核 [2012]104 号
[2014]1 号
3 补充流动资金 8,000.00 道森股份 — —
合计 51,616.00
注：南通道森是公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。
2013年至今，公司募集资金项目存在多次变更。具体情况如下：
考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告。截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息）。
2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金。
2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。
2018年11月15日，2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》，公司使用10,000万元募集资金永久补充流动资金、使用募集资金3,925万元进行产能项目建设。
公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子
公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全
资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项
目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170
万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币），
合计使用5,560.00万元闲置募集资金应用于沙特产能合资建设项目。2019年7月17
日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金
增资全资子公司的议案》。
2019年9月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。2019年10月17日，
公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公
司用于投资建设越南生产基地的议案》，对道森（新加坡）新能源技术私人有限
公司增资1000万美元（约折合7000万元人民币）。
2021年3月26日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金
项目“宝业锻造技术改进项目”和“沙特产能合资建设项目”变更为“成都道森钻采
设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”。
截止2021年9月30日，公司历次变更募投项目及募资资金使用情况如下：
单位：万元
序 首次发行股票 变更后募投项目 原计划投 调整后的 已投资金额 尚未投入 后续安
号 的投资项目 资总额 投资总额 资金余额 排
1 油气钻采设备 40,139.00 2,130.67 2,130.67 0 已变更
产能建设项目
2 油气钻采设备 3,477.00 3,477.00 3,477.00 0 已完成
研发中心
3 补充流动资金 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0 已完成
4 补充流动资金 2 0 5,000.00 5,000.00 0 已完成
5 补充流动资金 3 0 10,000.00 10,000.00 0 已完成
6 宝业锻造技术改进项目 0 0 0 0 已变更
7 公司产能建设项目 0 3,925.00 3,267.17 657.83 拟结项
8 沙特产能合资建设项目 0 0 0 0 已变更
9 越南机加工工厂建设项目 0 7,100.00 5,263.71 1,836.29 拟结项
成都道森钻采设备有限公
10 司油气钻采设备研发生产 0 13,000.00 0 13,000.00 拟终止
项目
合计 51,616.00 52,632.67 37,138.55 15,494.12
注1：2021年第三季度募集资金投资使用情况未经会计师鉴证。
注2：变更后募投项目投资总额高于首次发行股票投资项目投资总额系因募集资金产生
利息所致。
二、拟结项的“公司产能建设项目”募投项目情况
（一）募集资金使用及节余情况
截止本核查意见出具，公司产能建设项目已完成建设并达到预定可使用状
态，后续预计不再发生资金投入。
单位：人民币万元
项目 金额
公司产能建设项目 3,925.00
减：募投项目已使用金额 3,267.17
募投项目使用节余金额 657.83
（二）募集资金投资项目节余的主要原因
公司在项目执行过程中，部分设备市场降价节约资金约180万元，通过集中
招标采购和谈判方式降低采购单价节约资金约350万元，以及根据实际需要优化
部分设备型号节约资金约50万元。
（三）募投项目结项后募集资金使用安排
鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资
金657.83万元用于永久补充流动资金。
三、拟结项的“越南机加工工厂建设项目”募投项目情况
（一）募集资金使用及节余情况
截止本核查意见出具日，公司“越南机加工工厂建设项目”已完成建设并达
到预定可使用状态，后续预计不再发生资金投入。
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