603799 沪市 华友钴业

股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2023-057
转债代码：113641        转债简称：华友转债

            浙江华友钴业股份有限公司

  关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，
将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一
号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕
179 号），(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）
发行 34,110,169 股，发行价为每股人民币 23.60 元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限
公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14 号）；(2)本公司由主
承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对

象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,479,886 股，发行价为每股人民币 28.09 元，

共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销费 572.00 万元（含税，其中不含税承销费为 539.62

万元）后的募集资金为 79,428.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4

月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、

律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用 1,345.03 万元后，公司本次募集资金净额为 78,115.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78 号）。

  2. 2021 年非公开发行股票募集资金

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
71,642,857 股，发行价为每股人民币 84.00 元，共计募集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐
及承销费用 5,920.60 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集
资金为 595,879.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。

  3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号），本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元）后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限
公司于 2022 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信
评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额


 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  78,115.34

                    项目投入                  B1                  45,366.40
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                    771.44

                    项目投入                  C1                  33,718.71
本期发生额

                    利息收入净额              C2                    198.33

                    项目投入                D1=B1+C1              79,085.11
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                  969.77

应结余募集资金                              E=A-D1+D2

实际结余募集资金                                F

差异                                          G=E-F

  注：募集资金净额已扣减发行费用 1,884.66 万元，故项目投入不包含支付中介机构费用及本次交易相关税费使用募集资金投资金额 1,884.66 万元

  2. 2021 年非公开发行股票募集资金

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  595,500.37

                    项目投入                  B1                335,749.33
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                  3,221.30

                    项目投入                  C1                175,861.63
本期发生额

                    利息收入净额              C2                    266.43

                    项目投入                D1=B1+C1              511,610.96
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                3,487.73

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              87,377.14

实际结余募集资金                                F                  87,377.14

差异                                          G=E-F

  3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额


 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  755,383.96

                    项目投入                  B1

截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2

                    项目投入                  C1                449,043.23
本期发生额

                    利息收入净额              C2                  1,568.83

                    项目投入                D1=B1+C1              449,043.23
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                1,568.83

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              307,909.56

实际结余募集资金                                F                  307,909.56

差异                                          G=E-F

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运