603799 沪市 华友钴业

股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2022-005
              浙江华友钴业股份有限公司

        关于对合资公司增资建设二期项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
   拟增资标的名称：浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称“华友浦项”）
  和浙江浦华新能源材料有限公司（以下简称“浦华公司”）。
   增资金额：华友浦项拟新增注册资本 144,532 万元，公司控股子公司浙江华友
  新能源科技有限公司（以下简称“华友新能源 ”）和韩国株式会社 POSCO
  CHEMICAL(以下简称“POSCO CHEMICAL”)拟分别对华友浦项增资，其中，华友
  新能源增资 86,719 万元，POSCO CHEMICAL 增资 57,813 万元；增资完成后，华
  友浦项的注册资本将从 33,600 万元增加至 178,132 万元，华友新能源、POSCO、
  POSCO CHEMICAL 将分别持有华友浦项 60%、7.54%、32.46%的股权；

  浦华公司拟新增注册资本 163,769 万元，华友新能源和 POSCO CHEMICAL 拟分别
  对浦华公司增资，其中，华友新能源增资 65,508 万元，POSCO CHEMICAL 增资
  98,261万元。增资完成后，浦华公司的注册资本将从31,000万元增加至194,769
  万元，华友新能源、POSCO、POSCO CHEMICAL 将分别持有浦华公司 40%、9.55%、
  50.45%的股权。
   特别风险提示:

  1. 本次增资事项需办理外商投资企业工商注册信息变更备案、登记等相关手
  续，是否能顺利完成尚存在不确定性。

  2. 本次增资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排，项目建设时间跨度较
  长，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等均存在发生重大

  变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目
  建设、产线认证、产能释放进度不达预期的风险。

    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  2022 年 1 月 19 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公
司”）控股子公司华友新能源与 POSCO、POSCO CHEMICAL 签订了《华友浦项股东协议》和《浦华公司股东协议》，华友新能源与 POSCO CHEMICAL 拟分别对华友浦项和浦华公司进行增资。

  华友浦项拟新增注册资本 144,532 万元，华友新能源和 POSCO CHEMICAL 拟分别
对华友浦项增资，其中，华友新能源增资 86,719 万元，POSCO CHEMICAL 增资 57,813
万元；增资完成后，华友浦项的注册资本将从 33,600 万元增加至 178,132 万元，华友新能源、POSCO、POSCO CHEMICAL 将分别持有华友浦项 60%、7.54%、32.46%的股权；

  浦华公司拟新增注册资本 163,769 万元，华友新能源和 POSCO CHEMICAL 拟分别
对浦华公司增资，其中，华友新能源增资 65,508 万元，POSCO CHEMICAL 增资 98,261
万元。增资完成后，浦华公司的注册资本将从 31,000 万元增加至 194,769 万元，华友新能源、POSCO、POSCO CHEMICAL 将分别持有浦华公司 40%、9.55%、50.45%的股权。

  （二）审议程序

  本次增资事项，已经公司第五届董事会第二十七会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次增资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、投资协议主体的基本情况

  （一）POSCO

  1、公司名称：株式会社 POSCO


  2、企业性质：股份有限公司

  3、注册地：韩国庆尚北道浦项市南区东海岸 6261

  4、法定代表人：Kwon Oh joon

  5、注册资本：482,403 百万韩元

  6、成立日期：1968 年 4 月 1 日

  7、经营范围：热轧、线材、电工钢、钢板、不锈钢等钢铁材料的生产销售及其他。

  8、股东构成：National Pension Service持股9.75%, CITIBANK N.A持股7.3%(截
至 2021 年 9 月 30 日)

  截至 2021 年 9 月 30 日，POSCO 公司资产总额 90,135,057 百万韩元，净资产
53,521,314 百万韩元；2021 年 1-9 月实现营业收入 54,998,072 百万韩元，净利润
5,573,570 百万韩元。（未经审计）

  （二）POSCO CHEMICAL

  1、公司名称：株式会社 POSCO CHEMICAL

  2、企业性质：股份有限公司

  3、注册地：韩国庆尚北道浦项市南区新港路 110，1 层（青林洞）

  4、法定代表人：Min Kyungzoon

  5、注册资本：38,732 百万韩元

  6、成立日期：1971 年 5 月 13 日

  7、经营范围：耐火砖及类似结构用耐火物，产业素材/化学制品/无机肥料，石灰制品，粉石灰石/碳纤维及其他碳制品/一般建筑工程，耐火物施工维修，建筑，工业炉/其他赁加工

  8、股东构成：POSCO 持股 59.7%，POSTECH 持股 2.8%。（截至 2021 年 9 月 30
日）

  截至 2021 年 9 月 30 日，POSCO CHEMICAL 公司资产总额 3,767,113 百万韩元，
净资产 2,369,345 百万韩元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,452,194 百万韩元，
净利润 114,696 百万韩元。（未经审计）

  （三）华友新能源


  1、公司名称：浙江华友新能源科技有限公司

  2、企业性质：其他有限责任公司

  3、注册地：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路 98 号 14 幢 301 室

  4、法定代表人：陈雪华

  5、注册资本：174,000 万元

  6、成立日期：2018 年 4 月 8 日

  7、经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、股东构成：华友钴业持股 40.23%，中信证券投资有限公司等 9 家主体合计
持股 59.77%。

  截至 2021 年 9 月 30 日，华友新能源资产总额 199,651.17 万元人民币，净资
产 185,709.11 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 446.02 万元人民币，净利
润 14,420.17 万元人民币。（未经审计）

    三、投资标的基本情况

  （一）华友浦项

  1、中文名：浙江华友浦项新能源材料有限公司

  2、法定代表人：陈要忠

  3、企业类型：有限责任公司（中外合资）

  4、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1038 号

  5、注册资本：33,600 万元人民币（本次增资前）

  6、经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂、硫酸钠的研发、生产及销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7、财务情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，华友浦项总资产 43,369.26 万元人民币，净资产 33，
208.85 万元，营业收入 1,277.34 万元，净利润-387.48 万元。（已经审计）

  截至 2021 年 9 月 30 日，华友浦项总资产 70,612.96 万元人民币，净资产
31,142.34 万元，营业收入 11,581.17 万元，净利润-2,066.51 万元。（未经审计）
  8、股权比例：

  华友新能源与 POSCO CHEMICAL 拟对华友浦项进行增资，本次增资前后，华友浦
项的具体股东情况如下：

                          增资前                      增资后

  股东名称

                出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）

  华友新能源      20,160          60        106,879          60

    POSCO        13,440          40          13,440        7.54

POSCO CHEMICAL      0            0          57,813        32.46

    合计          33,600        100        178,132        100

  （二）浦华公司

  1、中文名：浙江浦华新能源材料有限公司

  2、法定代表人：陈要忠

  3、企业类型：有限责任公司（中外合资）

  4、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号

  5、注册资本：31,000 万元人民币（本次增资前）

  6、经营范围：一般项目：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的生产和销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、财务情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，浦华公司总资产 45,679.19 万元人民币，净资产
30,887.02 万元，营业收入 25,799.74 万元，净利润 546.04 万元。（已经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，浦华公司总资产 42,312.23 万元人民币，净资产
32,450.49 万元，营业收入 40,095.16 万元，净利润 1563.48 万元。（未经审计）

    8、股权比例：

    华友新能源与 POSCO CHEMICAL 拟对浦华公司进行增资，本次增资前后，浦华公
 司的具体股东情况如下：

                          增资前                      增资后

  股东名称

                出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）

华友新能源      12,400          40          77,908          40

    POSCO          18,600          6