浙江华友钴业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179 号）核准，(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行 34,110,169股，发行价为每股人民币 23.60 元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14 号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,479,886股，发行价为每股人民币28.09元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣承销费 572.00 万元（含税，其中不含税承销费为 539.62 万元）后的募集资金为
79,428.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用1,345.03万元后，公司本次募集资金净额为78,115.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78 号）。
2. 2021 年非公开发行股票募集资金
经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，发行
价为每股人民币 84.00 元，共计募集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60
万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集资金为 595,879.40
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 57,817.77 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 268.35 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，募集资金专户余额为 27,817.77 万元，存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2021年3月 备注
额 31 日余额
交通银行股份有限公 563899991013000014367 10,000.00 14.30 募集资
司嘉兴桐乡支行 金专户
中国工商银行股份有 1204075029200111276 18,687.34 8.12 募集资
限公司桐乡支行 金专户
中国银行股份有限公 367577676443 49,428.00 27.27 募集资
司桐乡支行 金专户
交通银行股份有限公 338000600013000034182 0.00 27,768.08 募集资
司衢州分行 金专户
合 计 78,115.34 27,817.77
2. 2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 455,042.06 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 962.66 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 120,000.00 万元，募集资金专户余额为 255,042.06 万元，存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2021年3月 备注
额[注 1] 31 日余额
中国工商银行股份有 1204075029200152902 60,000.00 10,077.19 募 集 资
限公司桐乡支行 金专户
中国建设银行股份有 33050163722700001462 30,000.00 10,005.41 募 集 资
限公司桐乡支行 金专户
中国银行股份有限公 392279050951 20,000.00 5.81 募 集 资
司桐乡支行 金专户
交通银行股份有限公 563899991013000019984 30,000.00 30,038.57 募 集 资
司嘉兴桐乡支行 金专户
上海浦东发展银行股 募 集 资
份有限公司嘉兴桐乡 86040078801500000687 50,000.00 20,064.32 金专户
支行
招商银行股份有限公 573900005110666 161,800.00 20,077.94 募 集 资
司嘉兴桐乡支行 金专户
中国进出口银行浙江 2080000100000861531 104,079.40 44,633.74 募 集 资
省分行 金专户
中国民生银行股份有 632658779 60,000.00 60,032.48 募 集 资
限公司杭州分行 金专户
华夏银行股份有限公 16354000000122583 20,000.00 20,025.03 募 集 资
司嘉兴桐乡支行 金专户
中信银行中信银行嘉 8110801011602139399 60,000.00 20,080.10 募 集 资
兴桐乡支行 金专户
北京银行股份有限公 20000041098200039108546 0.00 20,000.83 募 集 资
司衢州分行 金专户
中国工商银行股份有 1209280029200238647 0.00 0.00 募 集 资
限公司衢江支行 金专户
交通银行股份有限公 338000600013000053701 0.00 0.00 募 集 资
司衢州分行 金专户
中国银行（香港）雅加 100000900824047 0.00 0.64[注 2] 募 集 资
达分行 金专户
上海浦东发展银行股 募 集 资
份有限公司嘉兴桐乡 86040078801800000699 0.00 0.00 金专户
支行
上海浦东发展银行股 募 集 资
份有限公司嘉兴桐乡 86040078814000000698 0.00 0.00 金专户
支行
合 计 595,879.40 255,042.06
[注 1]初始存放金额与募集资金净额 595,500.37 万元差异 379.03 万元，系部分发行费
用尚未从募集资金专户转出
[注 2]该账户余额不含本公司先以自有外汇汇入但未被置换的增资款 15,533.87 万元。
根据公司 2021 年 4 月 15 日五届十三次
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