股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-074
浙江华友钴业股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金的募集及存放情况
(一) 募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016 年非公开发行股票募集资金
经贵会证监许可〔2016〕2581 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
57,486,632 股，发行价为每股人民币 31.86 元，共计募集资金 183,152.41 万元，
坐扣部分承销和保荐费用 3,193.59 万元后的募集资金为 179,958.82 万元，已由
主承销商中国银河证券股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用643.75万元后，公司本次募集资金净额为179,315.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495 号）。
2. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙
企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179 号）核准，(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行 34,110,169 股，发行价为每股人民币 23.60 元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14 号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 28,479,886 股，发行价为每股人民币 28.09 元，共计募
集资金 80,000.00 万元，坐扣承销费 572.00 万元（含税，其中不含税承销费为539.62 万元）后的募集资金为 79,428.00 万元，已由主承销商中信证券股份有
限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰联
合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用 1,345.03 万元后，公司本次募集资金净额为 78,115.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78 号）。
(二) 募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 179,315.07 万元及累计
收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 769.87 万元，已全部使用完毕，存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年6月 备注
30 日余额
中国工商银行股份有 1204075029000060140 74,844.25 0.00 募集资金
限公司桐乡支行 专户
中国建设银行股份有 33050163722700000194 24,958.82 0.00 募集资金
限公司桐乡支行 专户
中国银行股份有限公 385771985739 20,000.00 0.00 募集资金
司桐乡开发区支行 专户
交通银行股份有限公 563009050018010139933 40,000.00 0.00 募集资金
司嘉兴桐乡支行 专户
中信银行股份有限公 8110801012500811451 19,512.00 0.00 募集资金
司嘉兴桐乡支行 专户
合 计 179,315.07 0.00
2. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 78,264.21 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 148.87 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 54,000.00 万元，募集资金专户余额为24,264.21 万元，存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年6月 备注
30 日余额
交通银行股份有限公 563899991013000014367 10,000.00 10,024.82 募集资金
司嘉兴桐乡支行 专户
中国工商银行股份有 1204075029200111276 18,687.34 8,734.13 募集资金
限公司桐乡支行 专户
中国银行股份有限公 367577676443 49,428.00 5,505.26 募集资金
司桐乡支行 专户
交通银行股份有限公 338000600013000034182 0.00 0.00 募集资金
司衢州分行 专户
合 计 78,115.34 24,264.21
二、募集资金使用情况
(一) 2016 年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金使用情况详见本报告附件 2。
三、募集资金变更情况
(一) 2016 年非公开发行股票募集资金
刚果（金）PE527 铜钴矿权区分为鲁苏西和鲁库尼两个矿段，根据公司的发展战略和经营实际，优先安排开发含钴资源较为丰富的鲁苏西矿段，而主要为铜资源的鲁库尼矿段将延后开发。钴镍新材料研究院建设项目系公司根据“两新三化”的战略发展规划，为了更好的适应公司近两年的高速发展及产业布局，需要增加部分研发装备资产及研发场地面积。MIKAS 公司扩建 15,000吨电积铜、9,000
吨粗制氢氧化钴项目则是利用低成本铜钴湿法冶炼技术优势和高品位的铜钴精矿资源优势，形成较强的综合竞争力，进一步提升公司对全球市场中钴金属控制力，同时为国内市场对铜、钴金属的持续需求提供保障。鉴于此，公司将刚果（金）PE527 铜钴矿权区收购及开发项目承诺的部分投资额 66,237.76 万元，调整为用于增加钴镍新材料研究院建设项目募集资金14,389.21万元和新增MIKAS公司扩
建 15,000 吨电积铜、9,000 吨粗制氢氧化钴项目募集资金 51,848.55 万元，调
整部分涉及金额占募集资金总额的 36.94%。上述变更事项经公司 2018 年 3 月 12
日四届十一次董事会和四届八次监事会审议通过，并由公司独立董事发表了独立
意见，同时也履行了公开信息披露义务。公司 2018 年 3 月 28 日第一次临时股东
大会决议审议批准上述变更事项。
(二) 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
2020 年度非公开发行股票募集资金不存在变更情况。
四、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2016 年非公开发行股票募集资金
本公司钴镍新材料研究院建设项目承诺投资总额 28,739.25 万元，截至2020
年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 25,671.78 万元，与承诺投资
差异 3,067.47 万元，主要系 2016 年非公开发行股票实际募集资金总额小于承诺投资总额所致，本公司拟使用自用资金继续投入该项目。
(二) 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
1. 本公司年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目承诺投资
总额 78,000.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额
为 0.00 万元，与承诺投资差异 78,000.00 万元，系该项目尚未使用募集资金所致。
2. 本公司支付中介机构费用及本次交易相关税费承诺投资总额 2,000.00
万元，截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 1,884.66 万
元，与承诺投资差异 115.34 万元，主要系中介机构费用相应的进项税差异。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
六、募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3、附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2016 年非公开发行募投项目钴镍新材料研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 2
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