证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-102
威龙葡萄酒股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于威龙葡萄酒股份有限 公司募集资金直接永久补充流动资金相关事项的问
询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）于 2022 年 12
月 1 日收到上海证券交易所出具的《关于威龙葡萄酒股份有限公司募集资金直接永久补充流动资金相关事项的问询函》（上证公函【2022】2696 号）（以下简称“《问询函》”）。公司对《问询函》中的问题回复披露如下：
你公司公告称，拟终止首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡
萄种植项目”和 2016 年度非公开发行募投项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”，并将两个募投项目剩余募集资金 0.85 亿元和 1.31 亿元用于永久补充流动资金，分别占募资总额的 36%和 22%。鉴于该事项对公司影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司及相关方核实并披露以下事项。
问题一
结合你公司对“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”和“澳大利亚 6 万
吨优质葡萄原酒加工项目”的前期立项、论证情况和整体运行情况，补充披露该项目的具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求、实际开工时间、实际投资金额、截至目前的进度及已形成的资产等，并说明相关资产的后续安排。
【公司回复】
一、募投项目的前期立项、论证情况
公司聘请专家共同参与项目论证、评审、市场调研，对公司“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”及“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”的可行性进行了充分论证，对项目进行了现场考察，并编制了可行性研究报告。
（一）“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”的前期立项、论证情况
“1、中国葡萄酒营收、利润及产量分析
近年来，随着国内需求的不断增长，我国成为了世界上葡萄酒消费增长最快
的市场。中国连同香港的葡萄酒消耗量在 2011 至 2015 年期间升幅将达到 54.25%，
相当于增加 100 亿瓶。如此高速的增长是中国在短短几年内从前十名开外已跻身世界五大葡萄酒市场之列，排在前面的分别是美国、意大利、法国和英国。
近年来，随着国内消费升级，我国葡萄酒消费量也在逐渐增加，需求旺盛。2016 年，中国葡萄酒零售市场规模达到 1,555.89 亿元，同比增长 8.64%。随着商务活动的增加，葡萄酒需求出现较快的增长，尤其是对葡萄酒的销量中端和高端葡萄酒。中档和高档葡萄酒越来越受欢迎，葡萄酒零售市场规模也会快速增长。
据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）公布的数据，中国 2016 年葡萄酒产量为11.4 亿升，在全球排名第六位。葡萄栽培量是中国能够跻身葡萄酒大国的基础，从 2014 年开始中国的葡萄栽培量已超过法国，位居世界第二，仅次于西班牙。
2、中国葡萄酒进口分析
自 2008 年以来，我国进口葡萄酒的数量和金额整体呈增长趋势。2014 年以
来，受市场复苏和“零关税”政策的双重刺激，进口酒市场呈现出迅猛增长的态势，已然成为酒业的又一个风口。据中国海关总署数据显示，2016 年，中国进口葡萄
酒总量达 6.4 亿升，总额高达 23.6 亿美元，同比 2015 年分别增长 15%和 16%。
其中瓶装葡萄酒占总进口总量的九成以上。
法国、澳大利亚和智利是我国进口葡萄酒前三大来源国。我国于 2012 年给予从新西兰进口的葡萄酒免除关税，并在经历十年的逐步减免后于 2015 年对从智利进口的葡萄酒免征关税。此外，《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由
贸易协定》于 2015 年 12 月 20 日生效并第一次降税，2016 年 1 月 1 日已进行第
二次降税。根据澳大利亚外交贸易部发布的中国关税减免承诺时间表，对于起泡酒以及小于 2L 容器的进口葡萄酒，关税第一年降至 11.2%，第二年降至 8.4%，第三年降至 5.6%，第四年降至 2.8%，预计将在 2019 年降至零。对于散装葡萄
酒，关税减免方案为从 20%每年逐步递减至 16%、12%、8%和 4%，并在 2019 年
降至零。
2016 年全年，我国进口量排名第一的仍然为法国，澳大利亚、西班牙、智利分别位列二、三、四位。随着对澳大利亚进口葡萄酒关税的逐步减免，预计澳大利亚葡萄酒在我国进口葡萄酒市场的份额将逐渐提升。
3、中国葡萄酒未来行业发展情况
随着人均收入水平的提高、消费结构升级，以及人们对营养健康的重视，越来越多的消费者会选择低酒精度的酒类产品。在众多酒类产品中，葡萄酒以低酒度、健康、时尚的特点，顺应消费趋势，需求量有望大幅增长。同时，随着塑化剂、农药残留等食品安全事件的发生，食品安全已经成为社会的焦点，而有机食品零农药、零化肥、零污染，位于国家食品安全金字塔尖，逐渐得到消费者更多的关注。有机葡萄酒因其返璞归真的种植及酿造方式，成为当今世界的新宠，并逐渐进入中国消费者视线。据相关数据显示，在 2003 年到 2014 年这十年间，有机葡萄酒在世界范围内，有机葡萄酒的增长率达到 261%。有机葡萄酒正在经历爆发式的增长。但目前，中国的有机葡萄酒发展尚处于起步阶段，已获得有机认证的葡萄酒企业数量不多，生产量不大，随着人们生活质量的提高及健康意识的增强，有机葡萄酒已发展成为葡萄酒产业新的流行趋势。据相关数据分析，2009-
2012 年，中国有机葡萄酒销量复合增速高达 66.59%，2012 年较 2011 年增长
64.85%，结合 2015 年欧洲成熟市场的消费涨幅，中国有机葡萄酒市场作为新兴市场，预计未来几年涨幅可维持 30-50%，市场前景十分广阔。
综上所述，葡萄酒市场需求量巨大，而随着人们生活质量的提高及健康意识的增强，有机葡萄酒将发展成为葡萄酒产业新的流行趋势。澳大利亚将成为中国未来主要进口葡萄酒国家。因此，面对巨大的葡萄酒市场需求，公司决定在澳大利亚维多利亚州建设 10000 亩有机葡萄种植基地，为威龙有机葡萄酒提供原料，满足当前中国消费升级的需要和消费者对高品质葡萄酒的需求。”
（二）“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”的前期立项、论证情况
“1、国内葡萄酒市场需求的空间巨大，为项目实施提供了广阔的市场空间
葡萄酒目前还不是国内主流的饮用酒水，白酒和啤酒占有很大的消费比重，但葡萄酒凭借着出色的营养功效和健康价值，接受度正日渐提高，在饮用葡萄酒的消费者中，因为其美容、保健功效而选择葡萄酒的消费者比重极大。所以，在众多酒类产品中，葡萄酒以其低酒度、健康、时尚的特点，需求量有望持续增长。
根据欧睿信息咨询（Euromonitor International）数据，预计 2013-2018 年中
国葡萄酒市场规模复合增速 4.5%，位列全球首位。2013 年以前，我国葡萄酒行
业经历了多年高速增长，市场容量从 2008 年的 250 亿快速增长至 2012 年的 600
亿。2013 年起，葡萄酒行业受到受宏观经济的放缓以及限制“三公”消费等因素的影响进入深度调整期。经历 3 年调整后，国产葡萄酒去库存清理逐步完成，恢复性增长的拐点开始显现。2015 年全球平均年人均葡萄酒消费量是 3.3 升/人，而
我国仅有 1.1 升/人，香港、日本、新加坡人均消费量则分别达到 5.3 升、2.7 升、
2.3 升，法国、意大利、澳大利亚、英国、美国更是分别高达 45 升、38 升、22升、20 升和 9 升，表明我国葡萄酒行业仍有巨大的市场潜力。
随着我国城镇化的进一步加速、人均收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者更加注重消费的品质和健康。在酒类消费上，低酒精度、健康、时尚的葡萄酒存在着较大的市场空间。我国葡萄酒市场广阔的发展前景为国内葡萄酒生产商提供了良好的市场环境。
2、消费者的区域和群体逐步扩展
目前我国葡萄酒消费市场主要集中在东部地区，近年来，随着消费者对葡萄酒的认知度逐渐提高，消费者范围逐渐扩大，我国中西部城市的葡萄酒销量开始增长。随着中部崛起和西部大开发战略的深度推进，中西部地区的葡萄酒市场需求也将会面临良好的发展前景，消费者群体也逐步由东部扩展到中西部地区。另外，中国葡萄酒市场已经逐步转向中产阶级消费群体的时代。在过去几年，消费者主要购买高端的名贵酒庄葡萄酒作为馈赠的礼品，而如今，消费者群体已经逐渐转为中产阶级，他们开始购买葡萄酒用于家庭消费，并关注葡萄酒本身的品质
和口味，也更在意葡萄酒的价格。麦肯锡于 2014 年 3 月发布的报告预测，到 2022
为 4%，这些中产阶级构成了未来 5 到 10 年中国葡萄酒的主流消费群体。
根据也买酒《2014 葡萄酒电商大数据报告》，我国葡萄酒消费群体主要集中在19-30岁、31-40岁这两个年龄段，各年龄段葡萄酒消费占比分别为46%、38%，葡萄酒消费低龄化态势明显。根据我国人口结构，2013 年 10-19 岁、20-29 岁、
30-39 岁的人口数量分别达到 1.5 亿人、2.3 亿人、2.0 亿人，占总人口比重分别
达到 11.3%、17%、14.9%，随着 10-19 岁人群也逐渐步入社会，葡萄酒消费潜在人群有望突破 5.8 亿人。
3、国内进口酒数量大增我国巨大的葡萄酒市场和快速增长的良好发展势头不断吸引外国葡萄酒进入中国，我国葡萄酒进口量和进口金额从 2010 年开始呈
现快速增长趋势，2014 年进口葡萄酒 4.09 亿升，2015 年进口葡萄酒 5.83 亿升，
2016 年进口葡萄酒 6.38 亿升，逐年增长。”
综上所述，上述募投项目的立项、论证工作在当时是有充分依据的，项目是可行的且符合当时政策及市场需求的。
二、上述募投项目的具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求，实际开工时间、实际投资金额、已形成的资产等，并说明相关资产的后续安排
（一）“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”计划总投资额为 13,851.66
万元，拟使用募集资金 11,481.64 万元，截至 2022 年 11 月 30 日实际投入 2375.73
万元，其中实际投入募集资金 2375.73 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 计划投资金额 实际投资金额
1 地表清理及工作道建设 428.87 459.58
2 葡萄园建设 4,043.88 1,300.71
3 设备购置 5,165.27 615.44
4 基础设施建设 479.56
5 其他费用 2,105.23
6 铺底流动资金 1,140.58
合计 13,851.66
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