证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-037
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程
变更后募集资金投向的新项目：收购安发国际100%股权项目
变更募集资金投向的金额：27,000.00万元
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集
资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后，募集资
金净额为 80,101.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到位，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“XYZH/2021CDAA60012”《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募投项目资金专户。
公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（以下简称“翠屏海天”）、雅安海天水务有限公司（以下简
称“雅安海天”）已依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了关于募集资金专户存储的监管协议。
（二）募集资金实际使用情况
根据公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关董事会、股东大会决议、公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及专项鉴证报告，截至
2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资 拟投入募集 募集资 金已
资金金额 投入金额
1 蒲江县域污水处理厂及配套 蒲江达海 87,035.19 46,500.00 10,580.79
管网建设工程
2 雅安市大兴污水处理厂二期 雅安海天 11,579.00 11,500.00 8,898.68
工程项目
3 翠屏区象鼻镇污水处理厂及 翠屏海天 12,759.60 7,101.25 1,879.00
配套管网项目（一期）
翠屏区象鼻镇污水处理厂及
4 配套管网项目（一期）结余 公司 - - 5,240.69
募集资金永久补充流动资金
5 补充流动资金 公司 - 15,000.00 15,060.51
合计 - 80,101.25 41,659.67
注1：以上募集资金已投入金额包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产
品收益等。
注2：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（
一期）均已结项，其中：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目预计后续在满足约定条件后尚需以募集资金支付工程款2,601.32万元。
注3：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目总投资87,035.19万元，包括雨污管网
工程、污水处理厂（站）改扩建工程及存量资产移交运营，其中：募集资金投资项目实施工程为雨污管网工程和县城污水处理厂二期工程，预计投资59,614.28万元，拟使用募集资金投入
46,500.00万元。
（三）本次变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”
项目尚未使用募集资金余额为 35,919.21 万元。公司拟将其中的 27,000.00 万元用于“收购安发国际 100%股权项目”，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为
33.71%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、本次拟变更项目的基本情况和变更原因
（一）本次拟变更募投项目的基本情况
本次拟变更募投项目为“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”（以下简称“蒲江募投项目”），由公司子公司蒲江达海在四川省蒲江县实施，包括蒲江县城污水处理厂二期工程、雨污管网工程，其中：蒲江县城污水处理厂二期工程规模为2万m3/d，污水处理采用改良AAO工艺，出水水质执行《四川省岷江、沱江流域
水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）；雨污管网工程为污水管网工程
118.995km，雨水管网工程115.179km（均以政府实际规划长度为准）。
蒲江募投项目中，蒲江县城污水处理厂二期工程已于2020年9月投入商业运营，配套管网建设工程项目主要路段的施工建设已经基本完成，仅余部分零星工程正在施工，预计全部项目可在2024年底完成。
（二）本次拟变更募投项目募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司已对蒲江募投项目累计投资38,663.90万元，其中：以募集资金投入蒲江募投项目10,580.79万元；蒲江募投项目计划投入募集资金
46,500.00万元，尚未使用募集资金余额为35,919.21万元（不含利息及现金管理收益等），具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟投 已累计投入募 未使用募集资金余
项目名称 入金额 集资金 投入比例 额（不含利息及现
金管理收益等）
蒲江县域污水处理厂 46,500.00 10,580.79 22.75% 35,919.21
及配套管网建设工程
（三）本次拟变更募投项目募集资金投入的具体原因
截至2023年12月31日，公司已对蒲江募投项目累计投资38,663.90万元，其中以募集资金投入10,580.79万元。公司以募集资金投入蒲江募投项目较少的主要原因在于：根据公司等社会资本与项目政府方签署的项目合同，项目总投资包括建设期利息，利息根据项目借款合同据实结算且不超过中标融资利率；由于项目政府方对公司IPO募集资金的融资成本存在不同理解，为避免引发该募投项目投资争议，保障该项目投资回报，公司在前期主要使用银行贷款资金，同时使用部分募集资金。目前蒲江募投项目仅余部分零星工程正在施工，未来项目建设资金需求较低，为提高募集资金使用效益，优化资金配置，公司拟变更蒲江募投项目募集资金投入金额
27,000.00万元，占本次发行募集资金净额的33.71%，全部用于“收购安发国际100%股权项目”。
本次募投项目募集资金投入金额调整前后对比情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 本次调整前拟投入募 本次调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 蒲江县域污水处理厂及配套管网 蒲江达海 46,500.00 19,500.00
建设工程
2 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套 翠屏海天 1,874.46 1,874.46
管网项目（一期）
3 雅安市大兴污水处理厂二期工程 雅安海天 11,500.00 11,500.00
项目
4 收购安发国际100%股权项目 公司 - 27,000.00
5 补充流动资金 公司 15,000.00 15,000.00
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套
6 管网项目（一期）结余募集资金 公司 5,226.79 5,226.79
永久补充流动资金
合计 80,101.25 80,101.25
注：以上拟投入募集资金金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益。
本次变更后，蒲江募投项目的实施主体仍为蒲江达海，实施主体和项目建设内容未发生重大变化。若调整后的募集资金不足以完成项目后续建设，不足部分由蒲江达海以自有资金或其他融资方式投入解决。
三、新项目的具体内容
（一）“收购安发国际100%股权项目”基本情况
安发国际有限公司（下称“安发国际”）持有宜春水务集团有限公司下称“宜春水务”）51%股权。公司拟以人民币27,000.00万元收购安发国际100%股权，从而达到控股宜春水务、布局宜春水务市场的目的。新项目有利于公司做大供水、排水业务规模，进一步拓展供排水产能和提升公司综合实力，符合公司的战略规划和经营发展的需要。详见公司《海天股份购买资产的公告》（公告编号：2024-026）、《关于收购安发国际有限公司100%股权的补充公告》（公告编号：2024-027）。
本次募集资金投资项目变更后，原募集资金投资项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”剩余未使用募集资金和相关利息收入将部分用于收购安发国际有限公司100%股权，拟变更投向的募集资金金额为27,000.00万元，占本次发行募集资金净额的33.71%。
（二）项目必要性及可行性分析
1.项目的必要性
（1）本次资产收购有助于公司拓展业务区域，提高长期竞争力
安发国际主要资产为宜春水务51%股权，宜春水务供水规模16万吨/日，污水处理规模16万吨/日，并且供水业务为地
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