重庆秦安机电股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“秦安股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过6,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]582号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“秦安股份”,股票代码为“603758”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为10.80元/股,发行数量为6,000万股。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,200万股,为本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下发行数量为600万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为5,400万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年5月9日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):53,905,713
2、网上投资者缴款认购的金额(元):582,181,700.40
3、网上投资者放弃认购数量(股):94,287
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,018,299.60
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,609家网下投资者管理的4,559个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求,及时、足额缴纳了申购款。另有8个配售对象未缴纳认购款,弃购数量为6,104股,对应金额为
65,923.20元;有8个配售对象未足额缴纳认购款,其未缴足资金部分对应股份数量为208股,对应金额为2,246.40元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,993,688
2、网下投资者缴款认购的金额(元):64,731,830.40
3、网下投资者放弃认购数量(股):6,312
4、网下投资者放弃认购金额(元):68,169.60
网下投资者获得初步配售未缴纳认购款的名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配数量 获配金额 放弃认购股数
(股) (元) (股)
1 龚惠祥 龚惠祥 763 8240.40 763
2 俞立珍 俞立珍 763 8240.40 763
3 陈星来 陈星来 763 8240.40 763
4 王耀宗 王耀宗 763 8240.40 763
5 王淑霞 王淑霞 763 8240.40 763
6 何怡 何怡 763 8240.40 763
7 杭州士兰控股有限公司 杭州士兰控股有限公司 763 8240.40 763
8 洋浦万利通科技有限公司 洋浦万利通科技有限公司 763 8240.40 763
网下投资者获得初步配售未足额缴纳认购款的名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配数量 获配金额 实际缴款金额 实际获配 放弃认购
(股) (元) (元) (股) (股)
1 亓蓉 亓蓉 763 8240.40 8240.04 762 1
2 周永祥 周永祥 763 8240.40 7691.04 712 51
3 邓敬香 邓敬香 763 8240.40 7691.04 712 51
4 邹丽华 邹丽华自有资金投 763 8240.40 8240.24 762 1
资账户
5 赵志红 赵志红 763 8240.40 8240.00 762 1
6 孙立平 孙立平 763 8240.40 7691.04 712 51
7 魏辅星 魏辅星 763 8240.40 8240.20 762 1
8 上海中金资本投 上海中金资本投资 763 8240.40 7691.04 712 51
资有限公司 有限公司
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为100,599股,包销金额为1,086,469.20元,包销比例为0.1677%。
2017年5月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-83868393
联系人:资本市场部
发行人:重庆秦安机电股份有限公司
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
2017年5月11日
(本页无正文,为发行人关于《重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:重庆秦安机电股份有限公司
2017年5月11日
(本页无正文,为保荐机构(主承销商)关于《重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
2017年5月11日