公司代码:603722 公司简称:阿科力
无锡阿科力科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年3月29日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,公司拟从经审计的2022年度净利润中提取10%法定盈余公积金后,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本利润分配议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 阿科力 603722 -
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 常俊 -
办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产 -
业园
电话 0510-88263255 -
电子信箱 changjun@chinaacryl.com -
2 报告期公司主要业务简介
公司自成立以来,一直专注于研发及生产各类化工新材料产品,如聚醚胺、光学级聚合物材料、高透光材料等。通过不断自主创新,公司凭借完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以
及丰富的生产工艺流程控制经验,成为国内领先的规模化生产聚醚胺、(甲基)丙烯酸异冰片酯、脂环族丙烯酸酯的科技型企业。
1、聚醚胺
近几年来,随着应用领域的不断增加,聚醚胺市场需求一直保持稳定的增长,亨斯迈和巴斯夫等外资企业在亚洲也建有产能,据研究报告统计,截至 2022 年,国外总产能 22 万吨。国内也有正大新材料、晨化股份、万华化学、皇马科技、岳阳昌德等公司生产聚醚胺产品。目前,国内聚醚胺市场集中度较高,前五大参与者为正大新材料、亨斯迈、阿科力、巴斯夫以及晨化股份。据不完全统计,聚醚胺国内企业计划到 2025 年新增产能约 20 万吨。
2022 年中国聚醚胺市场格局(按产量计)
资料来源:各公司公告及市场调研机构数据
根据弗若斯特沙利文统计 2016-2020 年中国聚醚胺销量由 4.2 万吨增长至 10.1 万吨,复合年
均增速为 24.5%;销售收入从 9.15 亿元增长至 25.81 亿元,复合年均增速为 29.6%,中国市场增
速大幅高于全球增速。风电行业是聚醚胺的第一大应用行业,基于尺寸和环境等特殊要求,一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂。基于“碳达峰、碳中和”政策和国家发改委印发《“十四五”现代能源体系规划》指出的 2025 年非化石能源消费比重提高到 20%左右的目标,风电作为洁净零碳能源装机量将继续增长,弗若斯特沙利文预计 2021-2025 年中国风电行业对聚醚胺需求
将以 12.2%CAGR 增长,销量从 3.8 万吨上升至 6 万吨。到 2025 年全球风电用聚醚胺需求可达
13.8 万吨。
2、光学级聚合物材料
公司光学级聚合物材料产品主要为丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸异冰片酯以及脂环族丙烯酸酯。其中,丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸异冰片酯因光泽感、高硬度等众多优异特性,广泛应用于各类高端汽车的表面涂层(罩光层)。新能源汽车作为汽车领域表面涂层下游最重要的增长引擎,
其对外观要求更加新颖、独特;质量要求更加严苛。据工信部数据显示,2022 年我国新能源汽车
产销实现 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.7%和 93.4%,我国新能源汽车的产销连续 8
年位居世界第一。随着新能源汽车产销量的不断增加,给光学级聚合物材料带来极大的增长空间。目前市场以三菱化学、赢创化学、日本触媒等外资企业为主,国内除了阿科力,也有青松股份、天池化工等企业。脂环族丙烯酸酯即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯,应用于重点支持发展的新型环保涂料领域,是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物(VOCs)环保涂料的关键原材料。
3、高透光材料
高透光材料即环烯烃聚合物(COC/COP)作为性能优良的热塑性工程塑料,具有热变形温度高、透明性高、双折射率低、介质损耗小等一系列优良特性,是制备各类光学元件的重要材料;具有优异的水蒸气阻隔性和生物相容性、耐热性和耐化学性,可延长药品保存时间,同时其密度比玻璃小得多,可进行蒸汽及伽玛射线的消毒,可作为优良的医学材料。COC/COP 的现有需求与潜在市场容量提升相对成熟。COC/COP 是环烯烃单体自聚或与其他烯烃共聚的一系列高分子产品,由于其生产技术存在较大难点,导致我国 COC/COP 行业工业化生产长期处于空白状态。目
前据市场研究数据,瑞翁公司产能 41,600 吨,宝理塑料产能 35,000 吨,三井化学产能 6,400 吨,
日本合成橡胶产能 5,000 吨。据中国化工信息中心数据,2021 年中国 COC/COP 进口量约 2.1 万吨,
未来三年每年复合增加率将保持在 8%以上。
1、主要业务
2022 年前三季度,特别是 4 月份,物流车辆出现了严重短缺。在与政府部门、供应商、客户、
货代公司积极沟通后情况得以缓解,但依然出现了停产情况。虽然影响较大,但因长期坚持高端、优质客户优先,信誉优良客户优先的销售思路,重点保证了优质客户的需求,兰科化工、斯伦贝谢、立邦、艾仕得、PPG 等知名公司都给予了公司极大的理解和支持。与此同时,公司经营层积极贯彻年度目标,努力提高国内市场的占有率,加强与东方电气、道生天合等风电叶片复配料生产企业进行合作,扩大国内内循环。据国家能源局公布数据显示,2022 年全年国内风电装机为
37.63GW,比 2021 年同期国内装机 47.6GW 下降了 21%,在需求端疲软的情况下,仍保持往年同
期低库存,取得了一定的经营业绩。
随着国外全面放开,世界经济进入复苏通道,叠加俄乌战争全面爆发,全球原油价格维持高位运行,页岩油气开采量一直处于较高水平,公司 MA-223 出口量也出现了一定的增幅,全年聚醚胺出口量占总销售量的 41%。2022 年,根据公司既定目标,继续开拓小规格聚醚胺市场,持续
向北美、欧洲等地出口,总销售量达到约 3,700 吨,其中分子量为 2000 的聚醚胺产品的销售量约2,600 吨,小规格聚醚胺的销售量占聚醚胺总销售量比例达到 21%。
公司光学级聚合物材料用树脂产品(丙烯酸异冰片酯,甲基丙烯酸异冰片酯)的销售量相对比较稳定。其主要客户包括富士胶片、杜邦、立邦、KCC 等国外知名企业。2022 年全年销售量了约 4200 吨,与 2021 年基本持平。
高透光材料(环烯烃共聚物 COC)目前还处于产业化准备阶段,暂未产生销售。
2022 年 9 月,面对日益迫切的市场需求,公司不得不取消了在泰兴经济开发区的投资决定,
并决定注销全资子公司阿科力科技(泰兴)有限公司,取得董事、监事、股东代表的理解,并于
2022 年 10 月湖北省潜江市高新技术产业开发区·江汉盐化工业园管委会政府签约,投资 10.5 亿元
在潜江江汉盐化工业园建设年产 2 万吨聚醚胺、3 万吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)项目,并于 11 月初取得了项目备案证。
2、经营模式
公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料、高透光材料等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向,以自主研发的专利技术为基础,凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。
(1)采购模式
公司遵循行业惯有采购方式,向生产厂家直接采购与通过贸易商进行采购相结合。公司采购模式为以产定采,公司制定了严格、科学的原材料采购制度,形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。公司综合考虑材料价格、产品质量、商业信誉,以及相应的采购服务、送货服务与售后服务等因素选择合作供应商。公司以市场行情为基础,通过查询卓创资讯、金银岛等市场价格咨询平台了解市场行情,采用询价、议价等方式与合格供应商协商确定主要原材料的采购价格,签订采购合同。公司向供应商下达采购订单后,供应商将原材料送货至公司。
(2)生产模式
公司主要产品聚醚胺、光学级聚合物材料及高透光材料采取以销定产的生产模式,根据客户订单需求制订生产计划,同时销售部门根据市场淡旺季及节假日情况及时会同生产部门,提前备有安全库存,以便及时满足客户需求。在聚醚胺、高透光材料方面,公司均采取连续法生产。在光学级聚合物材料方面,公司采取了柔性生产模式,即同一大类下不同型号的产品在生产设备、工艺流程等方面基本相同,可以实现共线生产、产能共用。
(3)销售模式
公司主要产品聚醚胺、光学级聚合物材料和高透光材料目标市场是风电、页岩气、海洋石油、复合材料、汽车涂料、新型环保涂料、光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等行业,公司根据目标市场需求变化和市场竞争情况来制订销售策略。公司与兰科化工、斯伦贝谢、立邦、PPG 等知名企业建立长期合作关系,利用产品质量、价格、供货速度和服务等优势来占领市场。同时公司积极开拓国际市场,拓宽市场销售区域。在稳固现有产品目标市场的情况下,公司加快新产品研发,拓展产品的应用领域,促进销售稳定增长。
公司面对境内客户主要采取直销模式。公司按照产品种类划分销售人员业务覆盖范围,由所对应产品销售员及销售经理与下游客户直接建立合作关系。对于境外用户,公司直接销售给最终客户或以卖断方式销售给贸易商,并通过贸易商销售给最终用户。公司选择信用良好、付款及时的客户进行合作。在风险可控的前提下,公司一般给予优质、长期客户一定账期。对于新开发客户、中小客户基本采用现款现货的方式进行销售。
公司同时向境内外客户销售的产品为聚醚胺、光学级聚合物材料。公司根据市场行情、客户采购规模、客户合作关系、市场竞争态势、原材料价格等因素与客户协商确定产品销售价格,对客户信用期一般不超过 90 天。境内外客户的定价原则、销售政策、信用政策不存在重大差异。
(4)研发模式
公司根据市场发展趋势和客户需求变化开展研发工作,积极参与国内相关方面的技术研讨、培训,了解行业发展