天域生态园林股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
1、天域生态园林股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天域生态”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
2、本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。
4、发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.63元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按14.63元/股在2017年3月15日（T日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月
15日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，
13:00-15:00。
5、本次发行价格14.63元/股对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本
次发行前的总股数计算）。
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本
次发行后的总股数计算）。
根据《上市公司行业分类指引》，发行人属于E48土木工程建筑业。截至2017
年2月17日（初步询价截止日），中证指数有限公司发布的土木工程建筑业最近
一个月平均静态市盈率为18.75倍。
由于本次发行价格对应的2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年2月21日、2017年2月28日和2017年3月7日。重要提示
1、天域生态园林股份有限公司首次公开发行不超过4,317.79万股人民币普
通股（A 股）（以下简称―本次发行‖）的申请已获中国证券监督管理委员会证监
许可［2017］206号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责
任公司。天域生态园林股份有限公司的股票简称为“天域生态”，股票代码为603717，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“天域申购”，申购代码为“732717”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称―网下发行‖）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称―网上发行‖）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。网下发行由保荐人（主承销商）通过上交所申购平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站http://www.sse.com.cn —服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,317.79万
股。本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份的情形。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,590.79万股，占发行数量的60.0%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即1,727万股；发行后总股本17,271.16万股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年2月17日完成。发行人和保荐人
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效报价投资者家数要求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币14.63元/股。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年3月15日），任一配售对
象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2017年3月15日（T日）9:30-15:00。
在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者报价情况表”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）有权将其剔除不予配售。
（2）网上申购
本次网上申购时间为：2017年3月15日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
2017年3月15日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017
年3月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A
股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确
定其网上可申购额度。根据投资者在2017年3月13日（T-2日）前20个交易日
（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按
20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才
能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分
不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整
数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过17,000
股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下投资者认购缴款
2017年3月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《天域生态
园林股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月17日（T+2日）公告
的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 6、本次发行网上、网下申购于2017年3月15日（T日）15:00同时截止。申购
