证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-060
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购湖
南瑞鑫化工有限公司（以下简称“瑞鑫化工”、“标的公司”或“目标公
司”）65%股权，交易价格为人民币 104,000,000.00 元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司董事会审议通过。
本次股权收购的完成将基于尽职调查、审计和评估的情况以及公司董事
会的批准，交易具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
一、 交易概述
为拓展华中及华南地区的专业化工品贸易业务，加入专业运营团队，进一步拉动公司在精细化工、苯类、醇类、酯类等煤化工、醇基燃料及其配套设备、加油站运营以及油品批发等领域的提升，公司拟收购瑞鑫化工 65%股权。
（一）2020 年 5 月 21 日，公司与湖南昊华新能源有限责任公司（以下简称
“昊华新能源”）签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与湖南昊华新能源有限责任公司关于以支付现金方式购买湖南瑞鑫化工有限公司股权之协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”）,拟以自筹资金收购昊华新能源持有的瑞鑫化工 65%股权，交易价格为人民币 104,000,000.00 元。本次收购完成后，瑞鑫化工将成为公司的控股子公司。本次交易的价格以采用收益法对标的公司的股东
全部权益进行评估得出的评估值为基础，即：截至评估基准日 2020 年 2 月 29
日，瑞鑫化工纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 1,946.97 万元，在持续经
营前提下股权全部权益的评估价值为 16,047.26 万元，增值额为 14,100.29 万元，增值率为 724.22%，并结合市场价值进行确认。
（二）公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议
并通过了《关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65%股权的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
企业名称 湖南昊华新能源有限责任公司
统一社会信用代码 91430105MA4PQYR039
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 2018 年 07 月 27 日
住所 长沙市开福区秀峰街道植基路79号秀峰山庄二期12幢4层404
房
新能源的技术开发、咨询及转让；节能技术开发服务；化工产
经营范围 品检测服务、研发；能源管理服务；化工原料销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持有瑞鑫化工股权比例 100%
（二）交易对方、标的公司及其董事、监事和高级管理人员与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，交易对方与公司无业务往来。
（三）交易对方最近一年一期主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 5,131,214.09 3,131,214.08
负债总额 4,932,249.75 3,179,580.61
所有者权益总额 198,964.34 -48,366.53
项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
营业收入 0 0
净利润 -52,669.13 -46,848.58
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
公司名称 湖南瑞鑫化工有限公司
统一社会信用代码 914301220749774046
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2013 年 08 月 08 日
注册资本 1000.00 万人民币
法定代表人 曾建平
住所 湖南省望城经济开发区铜官循环经济工业基地
其他未列明零售业；不带储存设施经营丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙
烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸羟乙酯、丙烯酸
羟丙酯、苯、三甲基苯、正丁烷、异丁烷、2-甲基-1、3-丁二烯、
异戊间二烯、1，3-环戊二烯、异丙苯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸
甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸羟丙酯、
过硫酸铵、过硫酸钾、OP-10、过氧化苯甲酰叔丁酯、BPO、苯乙
烯、丙烯腈、氨水、双氧水、丙烯酰胺、N-羟甲基丙烯酰胺、一
乙胺、二乙胺、三乙胺、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、邻苯
二甲酸二丁酯（DBP）、二辛酯、苯酐、顺酐、醋酸乙烯、醋酸甲
酯、邻苯二甲酸酯、聚丙烯酰胺、环氧丙烷、环氧乙烷、氢氧化
钠、二甲基甲酰胺、甲醛、二氯甲烷、冰醋酸、VAE、甲醇、乙
经营范围 醇、乙二醇、二乙二醇、异丁醇、正丁醇、仲丁醇、醋酸仲丁酯、
异丙醇、二甲苯、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚、乙二醇丁醚、二乙
二醇甲醚、二乙二醇丁醚、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、乙
二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯、甲基叔丁基甲醚、石脑
油、碳 5、凝析油、二丙二醇甲醚、三丙二醇甲醚、三乙二醇丁
醚、丙二醇丁醚、二丙二醇丁醚、三丙二醇丁醚、丙二醇丙醚、
丙二醇苯醚、乙二醇异辛醚、二乙二醇异辛醚、乙二醇丁醚乙酸
酯、丙二醇乙醚、丙二醇乙醚乙酸酯、二乙二醇已醚、聚乙烯醇、
甲苯、丁酮、丙酮（《危险化学品经营许可证》有效期限 2019 年
7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（％）
1 湖南昊华新能源有限责任公司 1,000 100
合计 － 1,000 100
（三）主要资产
长期股权投资：纳入评估范围内的长期股权投资账面价值为 951.78 万元，占评估范围内总资产的 14%，主要为瑞鑫化工下属全资子公司：湖南鸿胜石化有限公司、湖南大春新能源有限公司。
（四）主要财务数据（经审计）
单位：元
项目 2020 年 2 月 29 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 106,629,676.33 132,043,933.74 110,618,279.27
负债总额 86,592,052.04 80,112,447.10 41,395,479.29
所有者权益总额 20,037,624.29 51,931,486.64 69,222,799.98
项目 2020 年 1-2 月 2019 年度 2018 年度
营业收入 36,160,522.10 421,557,161.03 519,156,079.58
净利润 4,887,525.08 8,235,053.66 13,013,473.14
（五）截至评估基准日 2020 年 2 月 29 日，瑞鑫化工存在资产抵押事项，具体情
况如下：
抵押资产名称 所在位置 抵押银行 抵押日期 抵押贷款金 抵押资产评
额(元) 估价值(元)
开福区植基路 79 长沙农村商业银
房产抵押 号 12 栋 402 行股份有限公司 2018/6/27 800,000 1,612,350
金马支行
开福区植基路 79 长沙农村商业银
房产抵押 号 12 栋 503 行股份有限公司 2017/9/26 440,000 1,018,302
金马支行
开福区植基路 79 长沙农村商业银
房产抵押
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