宁波水表股份有限公司NINGBOWATERMETERCO.,LTD.
（宁波市江北区洪兴路355号）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路18号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明........................................................1
目 录............................................................2
第一节 重大事项提示..............................................4
一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期、延长锁定期、减持意
向及减持价格的承诺............................................4
二、稳定股价预案..............................................6
三、关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺 .................9
四、填补摊薄即期回报的措施与承诺.............................11
五、未履行承诺时的约束措施...................................13
六、本次发行相关中介机构的承诺...............................14
七、股利分配政策.............................................14
八、特别风险提示.............................................20
九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ................23
第二节 本次发行概况.............................................27
第三节 发行人基本情况...........................................28
一、发行人基本情况...........................................28
二、发行人改制重组情况.......................................28
三、有关股本的情况...........................................36
四、发行人业务...............................................38
五、主要资产情况.............................................43
六、同业竞争与关联交易.......................................58
七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 ....................75
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ....................80
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......................81
第四节 募集资金运用.............................................95
一、募集资金规模及拟投资项目.................................95
二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ....................95
第五节 风险因素和其他重要事项...................................97
一、风险因素.................................................97
二、重大合同................................................100
三、重大诉讼和仲裁事项......................................103
四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情
况..........................................................103
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排........................104
一、本次发行的有关当事人....................................104
二、与本次发行上市有关的重要日期............................105
第七节 备查文件................................................106
一、备查文件................................................106
二、备查文件的查阅时间......................................106
三、备查文件的查阅地点......................................106
第一节 重大事项提示
一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期、延长锁定期、减持意向及减持价格的承诺
1、控股股东、实际控制人张世豪、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满、张琳承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。
上述承诺的股份锁定期满后，在担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
本人所持有的发行人首次公开发行股票前的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持数量不超过本人在发行人首次公开发行股票前所持股份总数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，减持股数及减持价格将相应调整），本人将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持发行人股份。
如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。
2、公司董事会秘书徐大卫承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发
行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的自2016年5月至今从发行人实际控制人处受让的80万股发行人股票，也不由发行人回购相应的发行人股票。
自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的除上述情形之外的发行人首次公开发行股票前已发行的25.1万股股票，也不由发行人回购相应的发行人股票。
如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。
上述承诺的股份锁定期满后，本人在担任高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如在此期间除权、除息的，将相应调整）不低于发行价。
以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有。
3、公司监事林琪、陈翔、陈海华承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
上述承诺的股份锁定期满后，本人在担任监事期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有。
4、公司股东张蕾、王菟莹承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发
行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。
本人所持有的发行人首次公开发行股票前的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持数量不超过本人在发行人首次公开发行股票前所持股份总数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，减持股数及减持价格将相应调整），本人将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持发行人股份。
如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有。
5、本次发行前持有本公司股份的其余股东按照《公司法》等相关法律法规的规定，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
二、稳定股价预案
