股票代码：603690 股票简称：至纯科技 上市地点：上海证券交易所
上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订
稿）
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
标的公司 交易对方
赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合
伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛海丝民和股权
上海波汇科技股份有 投资基金企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合
限公司 伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、珠海融智股权投资合
伙企业（有限合伙）、昆山分享股权投资企业（有限合伙）、珠海启
迪北银中投保投资基金（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有
限合伙）、无锡正海联云投资企业（有限合伙）
募集配套资金的交易对方
不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二零一八年十一月
上市公司声明
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“至纯科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次交易对方均已出具承诺函，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
作为本次交易的交易对方，赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、珠海融智股权投资合伙企业（有限合伙）、昆山分享股权投资企业（有限合伙）、珠海启迪北银中投保投资基金（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）、无锡正海联云投资企业（有限合伙）做出如下承诺与声明：
本承诺人已经向至纯科技及其为完成本次交易而聘请的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言等）；
保证所提供的有关信息或文件资料真实、准确和完整。文件资料副本或复印件、电子档与其正本或原件一致，且所有文件资料的签名、印章均真实；保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任；
如本次交易本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人暂停转让于本次交易取得的至纯科技的股份；
如违反上述承诺，本承诺人愿承担由此造成的一切法律责任。
中介机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，至纯科技本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所、审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构上海申威资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。具体如下：
（一）独立财务顾问专项承诺
中信建投证券股份有限公司承诺如下：“如若本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司及经办人员未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
（二）法律顾问专项承诺
上海市锦天城律师事务所承诺如下：“如若本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所及经办律师未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
（三）审计机构专项承诺
众华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：“如若本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所及签字注册会计师未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
（四）评估机构专项承诺
上海申威资产评估有限公司承诺如下：“如若本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司及签字注册资产评估师未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
目录
目录.............................................................................................................................. 5
重大事项提示............................................................................................................... 7
一、本次交易方案概述............................................................................................ 7
二、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市................ 9
三、本次交易标的资产评估及作价情况 ..............................................................11
四、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 12
五、本次交易的决策程序及报批程序.................................................................. 20
六、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 22
七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 32八、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之
日起至实施完毕期间的股份减持计划...................................................................... 32
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排...................................................... 33
十、其他重要事项.................................................................................................. 41
十一、本次交易独立财务顾问变更情况.............................................................. 44
重大风险提示............................................................................................................. 46
一、本次交易相关的风险...................................................................................... 46
二、标的公司经营风险及财务风险...................................................................... 50
释义............................................................................................................................ 52
第一节本次交易概况............................................................................................... 57
一、本次交易的背景.............................................................................................. 57
二、本次交易的目的.............................................................................................. 60
三、本次交易决策过程和批准情况...................................................................... 63
四、本次交易具体方案.......................................................................................... 65
五、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 83
六、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 92
七、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 93
八、本次交易构成关联交易.................
