上海至纯洁净系统科技股份有限公司
（上海市闵行区紫海路170号）
首次公开发行股票并上市招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
发行人声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目录
发行人声明......2
目 录......3
释义......7
第一节 重大事项提示......17
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺......17
二、关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案......18
（一）本预案有效期及触发条件......18
（二）稳定股价的具体措施......18
（三）其他事项......20
三、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及未履行承诺的 约束措施......20 （一）控股股东关于虚假陈述的相关承诺......20 （二）发行人关于虚假陈述的相关承诺......21 （三）公司董事、监事及高级管理人员关于虚假陈述相关承诺......23 （四）中介机构关于虚假陈述相关承诺......24 四、持有发行人5%以上股份的主要股东持股意向及减持意向......24 五、本次发行完成前滚存利润的分配安排......26 六、本次发行后公司股利分配政策......26 七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺......28 八、本公司目前在国内A股市场未有可比上市公司......30 （一）市场容量依赖相关制造业固定资产投资需求的风险......31 （二）下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险......31 （三）应收账款无法收回的风险......31 （四）增长速度下降及经营业绩下降的风险......32 （五）毛利率水平下降的风险......32 （六）经营业绩下滑同比超过50%的风险......33
（七）控制权集中的风险......34
（八）收入集中确认带来的财务数据期间波动的风险......35
十、财务报告审计截止日后主要经营情况......35
（一）合并资产负债表主要数据......35
（二）合并利润表主要数据......36
（三）合并现金流量表主要数据......36
（四）非经常损益的主要项目和金额......36
（五）主要经营情况......37
第二节 本次发行概况......38
第三节 发行人基本情况......39
一、发行人基本情况......39
二、发行人改制重组的情况......39
（一）发行人的设立与发起人......39
（二）发起人及其投入资产的内容......41
三、发行人股本情况......41
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排......41
（二）公司全部股东......43
（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例......43
四、发行人主营业务情况......44
（一）发行人的主营业务及主要产品......44
（二）产品销售方式和渠道......45
（三）生产所需主要原材料......47
（四）行业竞争情况及公司竞争地位......52
五、主要资产及权属情况......57
（一）固定资产情况......57
（二）无形资产情况......61
（三）发行人所获得的荣誉......70
（四）许可使用情况......71
（五）经营业务许可......71
（六）公司拥有的核心技术情况......73
六、同业竞争及关联交易......80
（一）发行人独立运行情况......80
（二）同业竞争情况......82
（二）关联交易......82
七、董事、监事及高级管理人员情况......87
八、控股股东及实际控制人......91
九、财务会计信息及管理层讨论与分析......93
（一）发行人财务报表......93
（二）最近三年非经常性损益表......98
（三）主要财务指标......98
（四）管理层讨论与分析......101
（五）股利分配情况......110
（六）主要子公司（含间接持股）的情况......116
第四节 募集资金运用......132
一、募集资金投资项目的具体安排和计划......132
二、项目市场前景分析......134
（一）高纯工艺系统模块化生产项目......134
（二）医药类纯水配液系统项目......135
（三）补充流动资金......136
第五节 风险因素和其他重要事项 ...... 138
一、风险因素......138
（一）市场容量依赖相关制造业固定资产投资需求的风险......138
（二）下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险......138
（三）应收账款无法收回的风险......138
（四）增长速度下降及经营业绩下降的风险......139
（五）毛利率水平下降的风险......139
（六）经营业绩下滑同比超过50%的风险......140
（七）收入集中确认带来的财务数据期间波动的风险......141
（八）控制权集中的风险......142
（九） 存货减值的风险......142
（十一）净资产收益率下降的风险......143
（十二）募集资金投资项目风险......143
（十三）税收优惠政策变化的风险......144
二、其他重要事项......144
（一）重大合同......144
（二）重大诉讼或仲裁情况......150
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......152
一、本次发行各方当事人情况......152
二、本次发行上市的重要日期......153
第七节 备查文件......154
一、备查文件......154
二、查阅地点......154
三、查阅时间......154
四、信息披露网址......154
释义
在本招股说明书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、普通术语
发行人、公司、本公司、
指 上海至纯洁净系统科技股份有限公司
至纯科技
至纯有限 指 上海至纯洁净系统科技有限公司
至砾机电 指 至砾机电设备（上海）有限公司
汉越机电 指 汉越机电（上海）有限公司
诺同电子 指 上海诺同电子科技有限公司
洪特机电 指 洪特机电（上海）有限公司
驭航信息 指 驭航信息技术（上海）有限公司
鸿宝医疗 指 上海鸿宝医疗器械有限公司
上海天鼎 指 上海天鼎通用设备有限公司
致淳信息 指 上海致淳信息科技有限公司
至渊科技 指 上海至渊科技有限公司
尚纯投资 指 尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）
联新投资 指 上海联新投资中心（有限合伙）
维科新业 指 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）
至朴投资 指 上海至朴投资管理有限公司
扬子江药业 指 扬子江药业集团有限公司
晶澳太阳能 指 晶澳太阳能控股有限公司
英利能源 指 英利能源（中国）有限公司
赛维LDK 指 赛维LDK太阳能高科技有限公司
北京民海 指 北京民海生物科技有限公司
尖山光电 指 浙江尖山光电股份有限公司
浙江晶科 指 浙江晶科能源有限公司
海润光伏 指 海润光伏科技股份有限公司
江苏腾晖 指 江苏腾晖电力科技有限公司
中电电气 指 中电电气(南京)光伏有限公司
盛康光伏 指 苏州盛康光伏科技有限公司
第48所 指 中国电子科技集团公司第48研究所
新进芯 指 上海新进芯微电子有限公司
武汉生物 指 武汉生物制品研究所有限责任公司
山东禹城 指 山东禹城汉能光伏有限公司
宏鑫绿洲 指 宏鑫绿洲新能源(镇江)有限公司
佛山国星 指
