证券简称：龙马环卫 股票代码：603686
福建龙马环卫装备股份有限公司
2020 年非公开发行股票预案
二〇二〇年八月
发行人声明
1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票预案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会的核准批文后，根据发行对象申购报价情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次非公开发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 106,219.82 万元
（含本数），发行数量不超过 124,696,721 股（含本数），即本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价、发行数量将进行相应调整。
5、本次发行的募集资金总额不超过 106,219.82 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 智慧环卫一体化综合服务平台建设项目 58,517.65 40,520.07
2 新型环卫装备研发及智能制造项目 27,492.53 26,953.46
3 厨余垃圾处理设备研发中心项目 8,966.29 8,746.29
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 124,976.47 106,219.82
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。
6、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
7、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
8、根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，公司进一步完善了利润分配政策，相关情况详见本预案“第四节 公司的利润分配政策及执行情况”。
9、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
目录
发行人声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
释义 ...... 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次非公开发行的背景和目的...... 8
（一）本次非公开发行的背景...... 8
（二）本次非公开发行的目的...... 11
三、本次非公开发行股票具体方案...... 12
（一）发行股票的种类和面值...... 12
（二）发行方式和发行时间...... 12
（三）发行对象及认购方式...... 12
（四）定价基准日、发行价格...... 13
（五）发行数量...... 13
（六）募集资金规模和用途...... 13
（七）限售期...... 14
（八）上市地点...... 14
（九）滚存未分配利润的安排...... 14
（十）本次非公开发行股票决议的有效期...... 14
四、本次发行是否构成关联交易...... 14
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 15
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序.. 15
第二节 董事会关于本次募集资金投资项目的可行性分析...... 16
一、本次募集资金的使用计划...... 16
二、本次募集资金投资项目建设的必要性...... 16
（一）项目建设是公司紧抓行业发展机遇、保持行业领先地位的必要
举措...... 16
（二）项目建设是公司提升研发水平及制造能力、丰富产品类型的必
要举措...... 19
（三）项目建设是公司提升环卫服务业务综合竞争力的必要举措...... 20
（四）项目建设是公司完善产业布局、实现战略目标的必要举措...... 22
三、本次募集资金投资项目建设的可行性...... 22
（一）国家政策大力支持，符合行业未来发展方向...... 22
（二）环卫行业市场规模快速增长，未来发展空间广阔...... 23
（三）公司已具备环卫装备与环卫服务深度协同发展优势...... 23
（四）公司拥有较强的研发实力与坚实的技术基础...... 24
（五）公司拥有完善的人才培育机制与丰富的人才储备...... 24
四、本次募集资金投资项目基本情况...... 24
（一）智慧环卫一体化综合服务平台建设项目...... 24
（二）新型环卫装备研发及智能制造项目...... 26
（三）厨余垃圾处理设备研发中心项目...... 28
（四）补充流动资金...... 29
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 29
（一）本次发行对公司经营管理的影响...... 29
（二）本次发行对公司财务状况的影响...... 29
六、本次非公开发行的可行性结论...... 29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 30
一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响.. 30
（一）本次发行对公司业务的影响...... 30
（二）本次发行对公司章程的影响...... 30
（三）本次发行对股东结构的影响...... 30
（四）本次发行对高管人员结构的影响...... 30
（五）本次发行对业务收入结构的影响...... 30
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响...... 31
（一）对财务状况的影响...... 31
（二）对盈利能力的影响...... 31
（三）对现金流量的影响...... 31
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况...... 31
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 32
（一）上市公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况...... 32
（二）上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情况...... 32
五、本次发行对公司负债结构的影响...... 32
六、本次发行相关的风险说明...... 32
（一）募集资金投资项目实施风险...... 32
（二）新增固定资产折旧的风险...... 33
（三）宏观经济波动风险...... 33
（四）政策风险...... 33
（五）业务与经营风险...... 33
（六）盈利能力摊薄的风险...... 33
（七）批准与核准风险...... 34
（八）股价波动的风险...... 34
（九）新型冠状病毒肺炎疫情引发的风险...... 34
第四节 公司的利润分配政策及执行情况...... 35
一、公司利润分配政策...... 35
（一）利润分配原则...... 35
（二）利润分配形式...... 35
（三）现金分红的具体条件和比例...... 35
（四）发放股票股利的具体条件...... 36
（五）利润分配的时间间隔...... 36
（六）利润分配方案应履行的审议程序...... 36
二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况...... 37
（一）最近三年分红情况...... 37
（二）未分配利润使用情况...... 37
三、公司未来股东回报规划...... 37
（一）利润分配规划制定的原则...... 38
（二）本规划
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