证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-063
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：安徽晶华新材料科技有限公司（以下简称“安徽晶华”）及江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）
增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 10 月 17 日召开公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二
十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全资子公司安徽晶华进行
增资，用于实施募投项目“年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100
万 m2、离型膜 4,000 万 m2项目”；同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全
资子公司江苏晶华进行增资，用于实施募投项目“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”。本次增资事项已经独立董事发表了明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议。本次增资完成后，安徽晶华和江苏晶华仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币
436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 7 月 19 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00093 号），经审验，本次
发行的募集资金已全部到位。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，在上海农
村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户，于 2023 年 8 月 7
日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8月 8 日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-042）。近日，公司募投项目实施主体安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司会同保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行分别与中国建设银行股份有限公司定远支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于签订募
集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-061）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 募集资金投入
项目名称 实施主体 投资总额
号 金额
年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万
1 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离 安徽晶华 20,000.00 20,000.00
型膜 4,000 万 m2项目
2 年产 6,800 万平方米电子材料 江苏晶华 19,122.30 19,122.30
扩建项目
3 偿还银行贷款 - 4,500.00 4,500.00
合计 43,622.30 43,622.30
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。详见公司 2023 年 9 月 13 日在指
定信息披露媒体披露《晶华新材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-053）。
若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
（一）“年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜
4,000 万 m2项目”的实施主体为公司全资子公司安徽晶华，公司拟使用募集资金5,000 万元向安徽晶华增资并计入注册资本。本次增资完成后安徽晶华的注册资本由 5,000 万元变更为 10,000 万元，安徽晶华仍为公司全资子公司。
（二）“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”的实施主体为公司全资子公司江苏晶华，公司拟使用募集资金 5,000 万元向江苏晶华增资并计入注册资本。本次增资完成后江苏晶华的注册资本由 51,012.5229 万元变更为 56,012.5229万元，江苏晶华仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
（一）安徽晶华
1、公司名称：安徽晶华新材料科技有限公司
2、注册地点：安徽省滁州市定远县定城镇经济开发区新材料光电产业园
3、法定代表人：周晓南
4、注册资本：人民币 5,000 万元整
5、经营范围：胶粘制品及配套材料、光学膜、电子产品保护膜、离型纸、离型膜、石墨膜、橡胶制品（以上范围不含危险化学品）的生产及销售；房屋租赁；物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）；纸制品（不含纸浆）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：公司的全资子公司
7、增资对象的财务情况
单位：元
科目 2023 年 6 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 154,703,336.76 140,723,791.79
净资产 38,759,107.98 40,104,288.97
科目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 36,937,429.74 68,105,995.00
净利润 -4,345,180.99 -5,103,052.62
（二）江苏晶华
1、公司名称：江苏晶华新材料科技有限公司
2、注册地点：江苏扬子江国际化学工业园东海路 6 号
3、法定代表人：董青伢
4、注册资本：人民币 510,125,229 元
5、经营范围：胶带、胶水的生产（其中危险化学品限按许可证所列项目经营）；生产其他化工品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、石墨膜、橡胶制品（以上不含危险化学品）；销售自产产品；房屋租赁、物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:纸制品销售；纸制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：纸制造
6、与本公司的关系：全资子公司
7、增资对象的财务情况
单位：元
科目 2023 年 6 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,009,098,148.46 1,076,431,973.56
净资产 401,125,710.89 391,493,131.14
科目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 470,522,604.64 1,013,100,949.55
净利润 7,314,140.09 -14,665,165.41
其他说明：上述增资对象均不属于失信被执行人，不存在影响增资对象偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
五、本次增资的目的、对公司的影响及相关风险分析
本次使用募集资金向安徽晶华和江苏晶华两家全资子公司增资，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司对上述两家全资子公司的生产经营管理具有控制权，财务风险可控。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
六、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司及实施募投项目的子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——
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