公司代码：603677 公司简称：奇精机械
奇精机械股份有限公司
2021 年年度报告摘要
二零二二年三月二十四日
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021 年利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.0
元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 田林 胡杭波
办公地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 浙江省宁波市宁海县三省东路1号
电话 0574-65310999 0574-65310999
电子信箱 ir@qijing-m.com ir@qijing-m.com
2 报告期公司主要业务简介
目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。
（一）家用电器制造业
家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。
洗衣机方面：根据国家统计局数据，截至 2021 年末，全国居民每百户洗衣机拥有量为 98.7
台，市场保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳，未来市场的增长仍将主要依靠存量更新和消费升级。
继 2020 年国家及地方相继出台促进家电消费、家电回收、更新换代等相关政策后，2021 年，
国务院发布的《关于落实<政府工作报告>重点工作分工的意见》提出，要稳定增加家电等大宗消费；国家发展改革委、工信部、生态环境部联合下发《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知》鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动，畅通家电生产流通消费和回收利用，促进家电更新消费，推动家电行业高质量发展。
2021 年洗衣机市场走出了 2020 年疫情爆发以来的低谷，销量同比回升，与 2019 年相比也有
所提升。根据产业在线数据显示，2021 年中国洗衣机总销量 7472 万台，较去年同期相比增长 6.2%。
其中，内销总量 4453 万台，同比增长 3.8%，外销总量 3019 万台，同比增长 9.9%。
洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机，根据产业在线数据，2021 年波轮洗衣机销量 3937.93 万台，波轮仍是中国目前销量最大的洗衣机产品，滚筒洗衣机销量为 3533.85 万台，同比增长 14.92%，未来对波轮洗衣机的替代仍在持续，但预计短期内不存在完全替代的可能。
（二）汽车零部件制造业
目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本地化的配套需求。
随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。
根据中汽协数据，2021 年全年汽车产量、销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长
3.4%和 3.8%。新能源汽车产量、销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 159.5%和 157.5%，
市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。另外，新能源汽车出口表现突出，2021 年出口 31
万辆，同比增长 3 倍。
未来我国汽车零部件行业仍有巨大空间，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期
重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。
在《中国制造 2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造 2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。
2020 年 10 月 20 日国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出，以动
力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。开展先进模块化动力电池与燃料电池系统技术攻关，探索新一代车用电机驱动系统解决方案，加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，突破计算和控制基础平台技术、氢燃料电池汽车应用支撑技术等瓶颈，提升基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材料等研发能力。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的落实，将推动新能源汽车产业继续高质量发展，加快汽车强国建设。
2021 年上半年，为进一步促进汽车消费，推动“3060”双碳目标实现，国家及地方密集地出台了汽车相关政策。例如，商务部等 12 部门印发了《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出要释放汽车消费潜力；海南、上海、深圳、浙江等陆续发布了各地推广新能源汽车的目标规划；西安、天津、湖南、海南、安阳、运城、沈阳等发布了各地充换电基础设施建设相关政策等。随着各项利好政策及相关标准法规的出台和落实，国内汽车产业将迎来新的发展。
2021 年 11 月 15 日，工业和信息化部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》中提出，加快发
展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。 2021年 12 月 8 日，国家发展改革委、工业和信息化部印发的《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》中提出，加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。完善汽车产业投资管理，统筹优化产业布局，支持新能源汽车加快发展。
（三）电动工具制造业
全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和 DIY家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的
作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY 家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。
目前，中国绝大部分电动工具生产企业均在生产 DIY 家用级电动工具产品，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。而专业级电动工具无论在技术含量、应用领域范围、产品附加值还是在产品毛利率方面，均远超 DIY 级产品。
经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中，尽管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。
本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：
产品分类 主要用途与客户群体
洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件
家电零部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等
其他家电零部件 包括洗碗机零部件等
包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要
汽车零部件
用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统
包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电
电动工具零部件
动工具
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2021年 2020年 本年比上年 2019年
增减(%)
总资产 2,055,983,069.73 1,808,109,989.61 13.71 1,774,935,312.59
归属于上市公司股 1,106,916,667.51 1,037,834,524.06 6.66 1,073,982,020.14
东的净资产
营业收入 2,005,264,572.32 1,559,374,078.12 28.59 1,666,390,456.03
归属于上市公司股 88,905,437.96 56,206,359.28 58.18 76,316,812.65
东的净利润
归属于上市
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