603668 沪市 天马科技

股票简称：天马科技        股票代码：603668            公告编号：2022-015

                福建天马科技集团股份有限公司

      关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第 16号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，福建天马科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）编制了截至 2021 年 12 月 31
日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    1、2017 年度公开发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242 号《关于核准福建天马科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 4 月 17 日向社会公众公
开发行面值总额为人民币 305,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共
3,050,000.00 张。截至 2018 年 4 月 23 日，公司实际募集资金总额为人民币 305,000,000.00
元，扣除保荐承销费等发行费用人民币 11,783,962.25 元，实际募集资金净额为人民币293,216,037.75 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）第 350ZA0013 号”《验资报告》验证。

    2、2020 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 96,551,724股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.80 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 7,904,551.72 元，实际募集资金
净额为人民币 552,095,447.48 元。上述资金已于 2021 年 7 月 21 日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0067 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

    1、2017 年度公开发行可转换公司债券

  2021 年度，公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：以募集资

金直接投入募投项目 1,676.53 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项
目 29,558.99 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 237.39 万元。公司 2017
年度公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已办理完毕销户手续。

    2、2020 年度非公开发行股票

  2021 年度，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）募集资金到账
前，截至 2021 年 7 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,265.08
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,256.92 万元；（2）以募集资金直接投入募投项目 24,513.90 万元；（3）以募集资金支付发行费用 160.80 万元；（4）使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,700.00 万元。

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 25,770.82 万元，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金 24,700.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 88.02万元。尚未使用的金额为 29,656.40 万元，扣除以募集资金暂时补充流动资金 24,700.00万元，募集资金专户实有余额 4,956.40 万元。

    二、募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、审批、使用、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。

    （一）签署募集资金专户存储三方和四方监管协议情况

    1、2017 年度公开发行可转换公司债券

  根据《管理办法》并结合经营需要，公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；因变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司直接实施变更为公司全资子公司台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”），公司与台山福马、保荐机构、开户银行于 2019 年 4 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

    2、2020 年度非公开发行股票

  公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国建设银行股份有限公司福清分行、中国工商银行股份有限公司福清支行、厦门银行股份有限公司湖里支行、中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2021 年 7 月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。因变更部
分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司全资子公司福清鑫鱼水产养殖有限公司（以下简称“福清鑫鱼”）变更为公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”），公司及公司全资子公司福清星马与兴业银行股份有限公司福清支行、海通证券于 2021 年 11 月签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

    （二）募集资金专户存储情况

    1、2017 年度公开发行可转换公司债券

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金在专户中
的存储情况如下：

                                                                      单位：人民币万元

  账户名称          开户银行                银行账号          账户余额      备注

福建天马科技集  中国建设银行股份有                                              已注销
团股份有限公司  限公司福清分行      35001618107059778899-0005          0.00

福建天马科技集  交通银行股份有限公                                              已注销
团股份有限公司  司福州交通路支行    351008080018010094686              0.00

台山市福马饲料  广发银行股份有限公

有限公司        司台山环北大道支行  9550880201462200489                0.00    已注销
                （注）

                            合 计                                    0.00

  注：广发银行股份有限公司台山丰宁支行于 2019 年 4 月 29 日更名为广发银行股份有限公司台山
环北大道支行。

  截止 2021 年 04 月 06 日，公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金均已使用
完毕，为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构海通证券。上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司与台山福马、开户行、保荐机构签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

    2、2020 年度非公开发行股票

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金在专户中的存储情况如
下：

                                                                      单位：人民币万元

  账户名称          开户银行                银行账号          账户余额      备注

福建天马科技集  中国建设银行股份有

团股份有限公司  限公司福清分行      35001618107059778899-0002          19.64

福清星马水产养  中国工商银行股份有

殖有限公司      限公司福清支行      1402040129601396451              341.23

福清鑫鱼水产养  厦门银行股份有限公  80126600001740                    0.00    已注销

殖有限公司      司湖里支行

福清星马水产养  兴业银行股份有限公

殖有限公司      司福清支行          116010100100257480              3,670.50

龙岩永定冠马生  中国民生银行股份有

态养殖有限公司  限公司福州分行      633191441                        923.26

福建天马饲料有  招商银行股份有限公

限公司          司厦门松柏支行      591902040910808                    1.76

                            合 计                                4,956.40

  注：2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”中“福清星马生态养殖基地建设项目”及“福清鑫鱼生态养殖基地建设项目”的实施地点由福清市上迳镇上迳村变更为福清市上迳镇县圃村。“福清鑫鱼生态养殖基地建设项目”实施主体由公司全资子公司福清鑫鱼变更为公司全资子公司福清星马。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。

  鉴于福清鑫鱼在厦门银行股份有限公司湖里支行设立的募投专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，该募集资金专户已办理注销手续，公司及福清鑫鱼与厦门银行股份有限公司湖里支行、海通证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

    三、本年度募集资金的实际使用情况