公司代码：603668 公司简称：天马科技
福建天马科技集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度的分配预案是：公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本436,164,726股，剔除公司目前回购专用账户所持有的6,887,763股，以429,276,963股为基数计算合计拟派发现金红利17,171,078.52元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天马科技 603668
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴文增 李佳君
办公地址 福建省福清市上迳镇工业区 福建省福清市上迳镇工业区
电话 0591-85628333 0591-85628333
电子信箱 wenzengdai@126.com ljj@jolma.cn
2 报告期公司主要业务简介
（一）饲料行业基本情况
饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，促进了禽畜、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业的稳步增长。
根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2022 年农业食品展望》中全球饲料调查数据显示，2021
年全球饲料行业总产量达到 12.355 亿吨，同比增长 2.3%，连续 6 年突破 10 亿吨大关。全球饲料
产量主要集中在亚太、欧洲和北美地区，其中 2021 年亚太地区饲料产量达 4.58 亿吨，占比 37.08%，
同比增长 5.7%。按物种划分的饲料产量占比数据统计，肉鸡 28.40%，猪 25.11%，蛋鸡 12.85%，水产养殖 4.16%。全球饲料产量的主要增长来自猪、肉鸡和水产饲料等。
我国饲料业起步于上世纪 70 年代末，在改革开放四十多年的发展进程中，大致经历了四个阶
段：上世纪 70 年代末至 80 年代初的初创期、1983—2000 年快速发展期、2001—2010 年快速扩张
期、2011 年至今的稳健发展及整合扩张期。纵观四十余年的发展，我国饲料工业砥砺奋进，改革创新，在建立完整饲料工业体系的同时，始终保持着较高速的发展，从 1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011 年我国饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。
报告期内，受生猪生产加快恢复、水产和反刍动物养殖持续发展等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，饲料行业高质量发展取得新成效。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2021 年，全国工业饲料总产量 29,344.3 万吨，比上年增长 16.1%。其中，猪饲料产量
13,076.5 万吨，增长 46.6%；蛋禽饲料产量 3,231.4 万吨，下降 3.6%；肉禽饲料产量 8,909.6 万吨，
下降 2.9%；水产饲料产量 2,293.0 万吨，增长 8.0%。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，畜禽饲料产量占比在 86%左右；水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 8%左右。
近年来，中国经济进入新常态，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级。当前，我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展的速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的优化促进饲料行业集中度的进一步提升，有利于规模化饲料企业的发展。根据中国饲料工业协会发布的数
据，我国 2021 年饲料年产量 100 万吨以上规模饲料企业集团 39 家，占全国饲料总产量 59.7%。
随着饲料产业的日趋成熟，国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往，优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过收购、兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。
我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将对上游饲料行业的发展具有持续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。
（二）水产养殖行业基本情况
水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。改革开放以来，中国水产养殖业快速发展。1985 年，我国渔业确立了以养为主的发展方针，由此拉开了产业结构调整的序幕，彻底改变了中国渔业产业发展的格局。1988 年，中国水产养殖产量首次超过了捕捞产量。1989 年，中国水产品产量跃居世界第一位。
我国渔业产量中养殖与捕捞之比，从 1978 年的 26:74、1985 年的 45:55，到 2020 年达到 80:20。
中国水产养殖业的发展从根本上改变了依靠捕捞天然水产品的历史，极大缓解了天然渔业资源保护利用的压力。
近年来，水产养殖产业布局从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地，养殖品种呈现多样化、优质化趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展，淡水养殖打破以“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主的传统格局，鳗鲡、大黄鱼、石斑鱼、河蟹等一批名优特水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式。目前，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一。
中国是世界渔业大国、水产养殖第一大国。据《2021 中国渔业统计年鉴》数据显示，2020年我国水产养殖总产量达 5,224.20 万吨，占全国水产品总产量的 79.8%，占世界水产养殖总产量
的 60%以上，连续 32 年位居世界第一。我国水产养殖经济品种种类超 300 种，全国水产品人均
占有量高达 46.39 千克，是世界平均水平的 2 倍以上。作为一个水产品生产大国，我国在水产品消费上却非常少，据《中国统计年鉴 2021》显示，2020 年全国人均水产品消费量仅有 14 千克左右，远低于同期肉禽的人均消费量。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，水产品的消费需求将呈稳定增长态势。
2022 年 2 月 22 日，中共中央国务院正式公布的《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工
作的意见》指出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全面推进乡村振兴。其中，“稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量”、“强化水生生物养护，规范增殖放流”、“鼓励发展工厂化集约养殖、立体生态养殖等新型养殖设施”等重点要求指引水产行业稳健发展。在国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中，提出完善重要养殖水域滩涂保护制度，严格落实养殖水域滩涂规划和水域滩涂养殖证核发制度，保持可养水域面积总体稳定，到 2025 年水产品年产量达到 6,900 万吨。农业农村部印发的《“十四五”全国渔业发展规划》提出，到 2025 年，渔业科技进步贡献率达到 67%，力争到 2035 年基本实现渔业现代化。
随着我国海洋强国建设稳步推进，我国“十四五规划”中明确提出要优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。可以预见，“十四五”将是我国加快海洋牧场建设的重要战略机遇期。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。目前，我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术，其中水质监控、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远程诊断、水产品质量安全追溯等技术发展都是水产养殖行业的发展必经之路，此外，智能水产养殖将物联网和大数据运用到水产养殖中，也是当下正在发展和创新的新模式。
随着消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升和技术革新的推动，以及经过环保提升、病害疫情的洗礼，我国养殖业已迈入工业化、规模化、集约化、智能化阶段，但水产养殖品种受到资源、技术、土地等客观因素的影响，规模化程度远低于禽养殖和生猪养殖。从市场集中度来看，目前我国水产养殖行业市场参与者主要为中小企业。根据企查猫的数据显示，注册资金在 100 万元以下的企业数占比达到了 72.16%。整体来看，水产养殖行业较为分散，行业壁垒较低，行业内企业众多，竞争较为激烈。同时，我国水产养殖业面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理、人
工智能化水平较低等问题，因此，加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级，依靠设备实现自动化的管理，从而减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本等将是水产养殖行业重要发展趋势，而具有优质种苗、技术资金实力较强的养殖企业将会成为水产养殖领域的先锋，在推动水产养殖技术革新中，创建更为广阔的市场前景。
鳗鲡养殖细分行业发展情况：
鳗业是我国渔业的支柱产业之一，鳗鲡是我国特色淡水养殖品种之一，素有“水中人参”、“水中软黄金”的美誉，因其肉质鲜嫩、营养丰富和滋补功效，深受国内外消费者青睐。全世界共有19 种鳗鲡，它们出生于大海，在淡水中成长，最后返回大海产卵，是罕见的降河性洄游鱼类，其中欧洲鳗和美洲鳗分布在大西洋沿岸，其余皆分布于印度洋和太平洋一带。我国鳗鲡养殖品种多样，当前主养以日本鳗鲡、美洲鳗鲡和花鳗鲡等为主。
鳗鲡养殖始于日本，却远征于世界。在国家改革开放经济发展的关键四十余年中，中国鳗业脱胎换骨，鳗鲡逐渐发展成为我国单项水产品出口创汇最多的种类之一，更是国内水产养殖产业链最完整、产业化水平最高、产值最高的品种之一。在养殖模式方面，当前，中国鳗业逐渐进入转型升级阶段，规模化能力
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