603668 沪市 天马科技

              福建天马科技集团股份有限公司

            接待调研、沟通、采访等活动记录表

  接待时间      2021 年 11 月 3 日      接待地点          公司三楼办公室

                  15:00 至 16:30

 公司接待人  董事长、总经理陈庆堂先生，董事会秘书戴文增先生。

              东方证券农业首席分析师张斌梅女士，广发证券农业分析师郑颖新女士，
  接待对象    万方资产肖琳女士，国泰基金胡运昶先生，海富通基金瞿顾凯先生。

                  1、请介绍公司当前的战略规划和市场定位。

                  答：天马科技提出“以五年为战略性规划”的战略部署，明确了“第一
              个五年计划（启动年、提升年、创新年、跨越年、决胜年）”的战略定位和
              战略目标：以特种饲料（含禽料）、食品供应链平台为双主业，加速推进一
              二三产业融合发展，坚定不移地执行产业链优势战略，打造传承中华文化
              价值的全产业链食品供应链平台！

                  基于上述战略定位，公司的愿景是“打造世界领先的现代渔牧集团化
              企业和人类健康食品供应商”，长期发展目标为“打造传承中华文化价值
              的全产业链食品供应链平台”，中短期发展规划为“打造特种水产饲料行
              业全球最大的供应商，打造福建最大和行业领先的现代畜牧集团化企业，
              打造健康、美味、便捷食品的全球知名供应商”。

                  目前，天马科技主营业务布局基本到位，一二三产业融合发展有序推
              进，企业得到了持续、稳定、较好、较快发展！

                  2、公司当前鳗鱼养殖板块的业务布局情况如何。

                  答：根据公司全产业链发展规划及公司 2020 年度非公开发行股票募集
谈论的主要内  资金投向计划，公司将构建完整的鳗鲡全产业链，公司以自动化、数字化、容及提供的资  智能化、智慧化鳗鲡生态养殖基地建设项目的顺利实施，将有效带动区域
    料      养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化发展。目前，公司正在福建、广
              东、江西等省有序、有力地推动相关项目产业落地实施，示范绿色持续发
              展模式，带动区域养殖模式革新，加速推进一二三产业融合发展，打造传
              承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

                  3、请介绍公司鳗鱼养殖情况，以及鳗鱼养殖成活率等。

                  答：鳗鱼养殖属于淡水养殖，公司的工厂化循环水生态养殖模式（以
              下简称“天马模式”），采用创新型生态内、外双循环养殖水净化和处理
              系统、低耗能附属配套设施、清洁可再生能源和新型环保建设材料等方式，
              属于先进的养殖技术，具体体现为：（1）生态循环用水。内循环方面，能
              即时将养殖池水中残饵、粪便等污物排出养殖池，同时回用养殖池水，保
              障了养殖池水稳定和优质，从而减少池水排放和维持养殖水质稳定，减轻
              鳗鲡的应激和减少病害发生。外循环方面，对养殖尾水进行固液分离，资
              源利用析出大颗粒粪污固体和微粒子液态尾水；大颗粒粪污固体加工成生
              物有机肥料供当地种植业及农作物使用，微粒子液态尾水通过“种养殖一
              体化”鱼菜共生系统，实现尾水里氮磷等营养物质资源化利用及生物处理
              达标后，回至养殖车间实现循环水养殖，大幅降低水资源消耗，节约水资
              源，保护水生态。（2）清洁能源利用。摒弃了煤锅炉加热方式，利用空气

          能、地热泵等清洁能源的加热方式，无排放污染物，实现智能化温控管理，
          提高能源利用效率，维持养殖环境稳定。（3）智能化建设。利用新型建筑
          和保温材料，新型池塘结构、配备智能监测和控制设备，模块化设计，标
          准化建设，实现养殖、管理系统智能监测、自动控制，有效减轻劳动力消
          耗。（4）全程安全可控。采用现代农业一二三产业融合发展的全产业链项
          目建设，产品生产全程实施标准化、信息化、系统化运作，可溯源、全程有
          效保障食品安全。

              在养殖全过程，公司可以通过饲料转化率来测算鳗鱼长速及存塘量情
          况；在饲养过程中，由于个体生长速度差异情况，一般每隔 60 天左右选别
          分池，分级分稀一次，保证同池鳗鱼规格整齐、密度合理，精准投喂。

              鳗鱼养殖从收苗到成鳗出售存在一定的比例的损失，存留的鳗鱼所占
          的比例行业中的叫法为成活率，一般行业中成活率在 80-95%。

              4、公司目前饲料产能情况怎样。

              答：天马科技立足特种水产业核心板块，是特种水产饲料行业龙头企
          业，以“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商”为特种水产饲料板块
          中短期发展规划。目前，公司特种水产饲料生产线设计产能 42 万吨左右，
          实际产能 24 万吨左右，同时，年产 14 万吨饲料高新技术产业项目正在建
          设中，中短期目标是达到实际 50 万吨特种水产饲料生产能力。

              畜禽饲料方面，华龙集团（含鑫华港）目前设计产能 180 万吨左右，
          实际产能 150 万吨左右。目前畜禽料的区域分布主要在福建省内，未来要
          向省外延伸拓展。

              5、公司在食品端渠道的覆盖情况怎样。

              答：在食品端，天马科技启动了线上化与地域化战略，通过国内消费
          与国外出口两个市场，致力于打造重度垂直的经营模式，打造全球最大的
          烤鳗平台，“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌已深入消费者人心。

              在国内，公司持续从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销
          售渠道切入进行布局，采用全新产品设计理念，创造鳗鱼新的消费场景，
          “吃鳗鱼不必去日料店，在家和办公室也能吃到好鳗鱼”，C、B 端双向发
          展，同时，根据产品的特点以及对电商平台各项数据的分析，打造科学销
          售矩阵，根据国内不同地区、不同消费时令、差别消费倾向等，采取有针
          对性的销售方案。国际市场方面，日本市场逐渐回升，主要客户包括日本
          全盛商事、日本佳成食品、日本东海淀粉、日本荣泉等，同时新兴的国际
          市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起，中国鳗鱼已出口全球 60 多个国
          家和地区。

备注      本次投资者调研未提供书面材料，不存在未公开重大信息泄露情况。