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五洲新春:五洲新春2022年年度报告摘要

公告日期:2023-04-28

五洲新春:五洲新春2022年年度报告摘要 PDF查看PDF原文

公司代码:603667                                                公司简称:五洲新春
            浙江五洲新春集团股份有限公司

                  2022 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 147,763,223.69 元,母公司净利润为 174,647,998.24 元。根据《公司章程》规定,以2022 年度实现的母公司净利润 174,647,998.24 元为基数,提取 10%的法定盈余公积17,464,799.82 元后,加上母公司期初未分配利润 460,149,723.51 元,扣除本年度已分配的 2021
年度股利 59,127,051.78 元,期末母公司可供股东分配利润为 558,205,870.15 元。拟以公司 2022
年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本的数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
1.80 元(含税)。以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,483,621 股为基数,计算合计拟派发现金
红利 59,127,051.78 元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度,不送红股、不进行公积金转增股本。

  如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  五洲新春        603667          无


  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          彭勇泉                            徐凯凯

      办公地址        浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大  浙江省绍兴市新昌县七星
                        道199号                            街道泰坦大道199号

        电话          0575-86339263                      0575-86339263

      电子信箱        xcczqb@xcc-zxz.com                xcczqb@xcc-zxz.com

2  报告期公司主要业务简介

  1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业,轴承作为关键核心基础件,是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“滚动轴承制造”(代码:C3451);根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)。

  根据中国轴承工业协会估算, 2022 年国内轴承行业完成营业收入约 2,500 亿元,相较 2021
年的 2,278 亿元增长 9.7%;轴承产量约 259 亿套,相较 2021 年的 233 亿套增长 11.2%。

  2、新能源汽车的快速发展,特别是国内自主品牌新能源车的迅速崛起,为新能源汽车零部件产业带来了一个较高的行业景气度。

  根据中国汽车工业协会数据统计分析,2022 年,面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,汽车行业克服了诸多不利因素冲击,走出年中波动震荡,持续保持了恢复增长态势,全年汽
车产销稳中有增,2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆,同比增长 3.4%和 2.1%,
延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长,产销分别
完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆,同比分别增长 11.2%和 9.5%,为全年小幅增长贡献重要力量;
商用车处于叠加因素的运行低位,产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆,降幅较大,同比分别下降 31.9%和 31.2%。新能源汽车持续爆发式增长,产销量再创历史新高,分别完成 705.8 万辆和
688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市场渗透达 25.6%,同比增长 12.2 个百分点,逐步进
入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平,屡创月度历史新
高,自 2022 年 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆,全年出口突破 300 万辆,有效拉动行业整体
增长;中国品牌表现亮眼,紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上,产品竞争力不断提升,其中乘用车市场份额接近 50%,为近年新高。

  根据中国汽车工业协会数据预测,2023 年,我国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现 3%左右增长。

  3、2022 年国内风电装机同比虽有所下降,但 2022 年国内风电招标量规模再上新台阶,风机
大兆瓦化和产业链国产化的趋势有利于国内专业风电滚子厂商的发展。

  根据国家能源局的统计数据,截至 2022 年 12 月底,全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦,
同比增长 7.8%。其中,风电装机容量约 3.7 亿千瓦,同比增长 11.2%;2022 年全年全国风电新增
并网装机 3,763 万千瓦,同比下降 21%。


  根据每日风电官方微信公众号信息,2022 年国内风电招标量出炉,已开标项目规模 103.27GW(不含框架招标),其中海上风电 17.91GW;陆上风电 85.36GW。根据中银证券相关研究报告,预计 2023 年国内新增风电装机约 75GW,同比增速约 99.31%。

  随着风电装机量增长的带动,包括风电轴承在内的风电产业链需求都有相应增长。风机大兆瓦化趋势明显,对风机轴承的承载能力要求提高,承载能力更强的风电滚子轴承渗透率有望快速提升,叠加风机中主轴轴承和齿轮箱轴承国产化率的逐步提高,将为国内专业风电滚子制造商的业务带来重大发展机遇。

  公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售,为主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十余载,为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。公司轴承主业突出,是国内领先的轴承制造商。近年来,公司注重技改投入和转型升级,自主创新能力加强。轴承磨前技术达到全球先进水平,磨装技术快速进步,是国内轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。

  随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台,新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车超预期增长成为未来新能源产业的主流趋势。公司积极研发生产新能源汽车用轴承,同时基于公司轴承全产业链及关联的核心技术,围绕风电和新能源汽车产业进行多元化布局,确立“立足高端装备制造领域和新能源产业,技术创新驱动,全球资源配置,深耕客户价值,实现高质量发展”新发展战略,进一步实施绿能发展计划,包括三类产品:轴承产品(包括风电滚子)、新能源汽车零部件和热管理系统零部件。公司目前涉及主要产品的下游客户均为该领域的头部企业,详见本节“第四部分报告期内核心竞争力分析”之“3、稳步扩张的高端客户及供应商资源”。

  1、主要产品

  1.1 轴承产品

  公司汽车轴承业务稳步增长,报告期内新增多条球环滚针轴承生产线,以满足来自丰田系汽车海外市场增量及国内新能源汽车的需求,三代乘用车轮毂轴承单元成功配套国内主机客户,同时满足汽车后市场的需求;公司积极应对新能源汽车的快速增长,研发成功新能源汽车的全系列轴承产品配套国内主机客户。

  2021 年并购的欧洲 FLT,专注于工业轴承的应用研究和销售服务,是欧洲著名变速箱、工业电机重要轴承供应商之一。通过并购及整合,公司扩大了工业轴承的供货范围和能力,高质量的工业轴承服务于欧洲、北美和亚洲的主机客户。

  公司积极布局工业轴承新领域,调心滚子轴承成功配套国内知名主机厂变速箱制造商;高速电梯用精密轴承配套迅达、奥的斯等著名电梯品牌,实现进口替代;RV 减速器轴承和谐波减速器柔性轴承等,逐步扩大国内领先的机器人减速器公司配套服务。

  公司自主研发的低摩擦力矩光电系统精密轴承、航天系统真空轴承及无人机靶机主轴轴承等,已进入航空航天和军工配套领域。

  风电轴承是风电行业的核心部件。业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业“卡脖子”难题,不断扩大陆上风电系列轴承滚子市场的基础上,成功开发海上大兆瓦风电轴承滚子全系列产品,率先实现批量
生产和进口替代,与国内新强联、瓦轴、洛轴、轴研科技等主要风电轴承客户都有合作关系,迎来了风电滚子订单快速增长,同时还取得了罗特艾德、轴研科技等客户大兆瓦海上风电滚子订单,实现了海上风电滚子量产。

  1.2 新能源汽车零部件

  公司将精密制造核心技术运用到汽车零部件行业,重点开发新能源汽车零部件,主要包括三种细分产品:1、汽车安全气囊气体发生器部件,该产品目前全球仅日本住友、意大利特纳瑞斯和公司三家企业研发并规模化生产。2、新能源汽车驱动电机主轴,目前已取得实单,公司非常看好这部分产品的未来市场。3、新能源汽车动力驱动装置零部件,主要包括变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套的精锻件和机加件等。

  1.3 热管理系统零部件

  公司拥有一支长期专注于汽车热管理系统零部件和空调管路的技术研发团队。公司的汽车热管理系统零部件及家用空调管路经过多年的研发积累,生产工艺技术成熟先进。目前热管理系统零部件以管路件、结构件为主。

  汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道,技术迭代加速,单车价值量提升,公司将围绕新能源汽车加大研发投入,开发新产品,提升产品附加值及单车价值量。公司加速研发热管理系统软管、系统管、热泵分流板,并拟通过募集资金新建汽车空调管路自动化生产线;分流板、调温阀焊接件自动化生产线;家用智能空调管路自动化生产线。未来计划实现从热管理系统零部件向系统集成的转型升级。

  2、公司产品用途

  2.1 公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领
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