证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-078
三祥新材股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 27 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公
司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，相关事项如下：
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749 号）核准，同意三祥新材非公开发行不超过 57,732,756 股新股（含本数）。公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公
开发行股票发行期的首日（即 2021 年 8 月 26 日），发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即 15.94 元/股。截至 2021 年 9 月 2 日，
公司向 6 名发行对象以 19.88 元/股的价格发行了 11,066,398 股，股份认购款合计
219,999,992.24 元。本次非公开发行的股份已于 2021 年 9 月 13 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45 号）核准，公司于 2020 年 3 月 12 日
公开发行了 205 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.05 亿元，
期限 6 年。“三祥转债”自 2020 年 9 月 18 日起可转换为公司 A 股普通股，公司
股票自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 27 日，满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“三祥转债”当期转股价格（即 14.09 元/股）的 130%（即 18.32 元/股）。根据《三祥新材公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，已触发“三祥转债”的有条件赎回条款。2021 年 8 月 27 日，公司召开第四
届董事会第三次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“三祥转债”的议案》，董事会结合公司及目前市场情况，决定本次行使“三祥转债”的提前赎回权利。对赎回登记日登记在册的“三祥转债”
全部赎回，截至赎回登记日（2021 年 9 月 23 日）收市后，累计 196,185,000.00
元“三祥转债”已转换为公司股票，占“三祥转债”发行总额人民币 205,000,000.00元的 95.70%；“三祥转债”累计转股数量为 13,904,140 股，占“三祥转债”转股前公司已发行股份总数 189,981,624 股的 7.32%。
根据上述股份变动情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
192,462,020 元 ， 实 收 资 本 人 民 币 214,952,162 元 ， 实 收 资 本 人 民 币
192,462,020 元。 214,952,162 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
192,462,020 股，均为普通股。 214,952,162 股，均为普通股。
本次修订公司章程事项，尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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