证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-056
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于对外投资暨收购华虹科技的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称：“公司”“柯力传感”“收 购人”）拟使用自有资金 6,500 万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以 下简称“华虹科技”“标的公司”）向公司定向发行股票、公司协议受让标的 公司5名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式， 合计控制华虹科技 22,426,325 股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票 完成后有表决权股份总数的 52.77%，取得华虹科技控制权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
华虹科技尚需取得关于本次交易方案的股东大会审议通过决议及全国中 小企业股份转让系统出具的针对定向发行的无异议函，并按照协议约定的内容 完成定向发行股票。
风险提示：本次交易能否取得该等审批、核准、审查，及取得该等审批、 核准、审查的时间均存在一定的不确定性，且本次股份收购存在交易标的业绩 承诺可能无法实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次资产交易的基本情况
收购人拟通过标的公司向收购人定向发行股票、收购人协议受让标的公司5名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控
制标的公司22,426,325股股份的表决权，占标的公司本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%，从而取得标的公司控制权。
本次交易方案具体如下：
1、定向发行股票
2023年9月8日，收购人与标的公司签署《定向发行股份之认购协议》，标的公司将于合适时机向收购人发行7,500,000股股票，本次股票发行的每股发行价格为4.00元，认购价款合计30,000,000.00元。定向发行股票完成后，收购人将持有标的公司7,500,000股股份。
2、股份转让
2023年9月8日，收购人与转让方签署《股份转让协议》，2023年，待标的公司取得定向发行股份登记文件后，标的公司现有5名自然人股东向收购人转让8,750,000股股份，本次股份转让的每股转让价格为4.00 元，转让价款合计35,000,000.00元。
3、接受表决权委托
2023年9月8日，收购人与转让方签署《补充协议》，定向发行7,500,000股股票以及8,750,000股股份转让完成后，标的公司现有股东陈春江同意将其持有的标的公司6,176,325股股份的表决权无条件及不可撤销地委托给收购人。
综上，本次交易完成后，收购人将通过直接持有标的公司16,250,000股股份（占标的公司总股本的38.24%）及受托行使标的公司6,176,325股股份（占标的公司总股本的14.53%）的表决权，合计控制标的公司22,426,325股股份的表决权，占标的公司有表决权股份总数的52.77%，从而取得标的公司控制权。
（二）本次资产交易的目的和原因
公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。近年来，柯力传感秉承““ 建设国际一流的物联网公司”的中长期发展战略，做好传感器以及物联网方向的产品及服务，并围绕工业物联网领域进行了一系列布局和拓展，打造了不停车检测系统、建筑机械物联网、无人值守一卡通、智能物流设备物联网、环保设备物联网、智能消费设备物联网、畜牧业物联网、车载物联网、港机及海洋工程装备物联网等工业物联网系统及场景应用
解决方案。
标的公司是国内领先的矿井物探领域的工业物联网企业，其主营业务为矿井物探领域的技术装备研究、开发和销售及其服务。公司主要产品和服务包括矿用瞬变电磁仪、矿用无线电波透视仪、矿井分布式震波勘探仪等十多个品种。
对标的公司的收购，是柯力传感面向矿井物探领域的布局和拓展，有利于收购人拓展工业物联网应用场景，提升公司收入和利润，增强公司整体实力。
（三）董事会审议情况
本公司于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》，表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传感第四届董事会第二十会议决议公告》（公告编号：2023-055）
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、标的公司股东大会审议通过本次交易项下的定向发行方案；
2、全国股份转让系统就本次交易项下的定向发行方案出具无异议函；
（五）本次收购性质
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方情况介绍
（一）交易对方基本信息
本次认购华虹科技定向发行股票的交易对方为华虹科技；本次股份转让的交易对方为华虹科技股东陈春江、陈炳添、林契声、李培根、陈力健。
（1）本次定向发行的交易对方
企业名称 福州华虹智能科技股份有限公司
证券代码 830824
统一社会信用代码 91350100741681456J
成立时间 2002-09-09
注册地 福建省福州市鼓楼区
主要办公地点 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 4 层
法定代表人 陈春江
注册资本 3500 万元人民币
经营范围 一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；智能仪器仪表制
造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；地质勘查专用设备
制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用
仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；地质勘查专用设
备销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；环境监测专
用仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数
据服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能行业应
用系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；
信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；仪器仪表修理；基础地质勘查；地质勘查技术
服务；水文服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；
建设工程设计；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探；地
质灾害治理工程勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
主要股东 陈春江持有公司 23.53%股份，陈炳添持有公司 21.79%股份，林契声
持有公司 21.78%股份，李培根持有公司 20.04%股份，陈力健持有公
司 12.86%股份。
实际控制人 实际控制人为（陈春江、陈炳添、林契声、李培根），一致行动人为
（陈春江、陈炳添、林契声、李培根、陈力健）。
（2）本次股权转让的交易对方
姓名 主要就职单位
陈春江 男，1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学
物理系，本科学历。1982 年 7 月至 1998 年 8 月，担任福建电视机厂销
售厂长；1998 年 8 月至 2008 年 12 月，担任福州华虹电子有限公司总经
理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，担任福州华虹智能科技开发有限公司
总经理；2012 年至今，历任福州华虹智能科技开发有限公司任董事长、
经理；现为公司董事长，任期三年。持有公司 23.53%股份；持有福州
科虹投资管理有限公司 70.5%的股权；持有福建华虹智能科技开发有限
公司 27%股权；持有福州华虹电子有限公司 45%股权；持有陕西高达实
业有限责任公司 17.27%股权；除上述情况外，未持有其它公司股份。
陈炳添 男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学
数学系，本科学历。1985 年 7 月至 1998 年 8 月，担任福建电视机厂销
售科科长；1998 年 8 月至 2005 年 12 月，担任福州华虹电子有限公司副
总经理；2006 年 1 月至 2009 年 6 月，担任福州华虹智能科技开发有限
公司副总经理；2009 年 6 月至 2012 年 12 月，担任福建省国宏投资有限
公司总经理；2013 年 1 月至今，担任福建华虹智能科技开发有限公司执
行董事；2013 年 1 月至今，担任福州华虹智能科技股份有限公司将乐分
公司总经理；现为公司董事，任期三年。持有公司 21.79%股份；持有
福建华虹智能科技开发有限公司 25%股权；持有福州华虹电子有限公司
10%股权；除上述情况外，未持有其它公司股份。
林契声 男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学
无线系，本科学历。1985 年 7 月至 1998 年 8 月，担任福建电视机厂经
营部经理；1998 年 8 月至 2009 年 10 月，担任福州华虹电子有限公司副
总经理；2009 年 10 月至 2013 年 1 月，担任福州华虹智能科技开发有限
公司副总经理；2013 年 1 月 2016 年 4 月，担任福建省国宏投资有限公
司总经理；2013 年 12 月至今任公司董事，任期三年；2014 年 3 月 19
日
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