证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2022-055
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）可转债募集资金
1、募集资金数额及到账情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人民币87,000.00万元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。中信建投证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值人民币100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额扣除承销及保荐费用含税人民币450万元，其他发行费用含税人民币96.6万元后，实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（86,453.40万元），上述募集资金到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月8日出具了《验证报告》（安永华明[2020]验字第61453494_B01号）。
2、募集资金在专户中的存放情况
截至2022年6月30日的余额及存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户 存储余额 备
类别 （人民币元） 注
宁波通商银行 募集资
本公司 股份有限公司 1100084655001102 金专户 0.00 -
上海分行
户名 开户银行 银行账号 账户 存储余额 备
类别 （人民币元） 注
福建海峡银行 募集资
本公司 股份有限公司 100055701220010008 金专户 0.00
宁德分行
江苏卓高新 宁波银行股份 募集资
材料科技有 有限公司上海 70150122000203911 金专户 0.00
限公司 杨浦支行
江苏卓高新 招商银行股份 募集资
材料科技有 有限公司上海 519903188210101 金专户 0.00
限公司 联洋支行
江苏卓高新 中国民生银行
材料科技有 股份有限公司 631795027 募集资 0.00
限公司 上海分行营业 金专户
部
溧阳紫宸新 中国民生银行
材料科技有 股份有限公司 631797090 募集资 0.00
限公司 上海分行营业 金专户
部
溧阳紫宸新 福建海峡银行 募集资
材料科技有 股份有限公司 100056128960010002 金专户 0.00 -
限公司 宁德分行
合 计 0.00
注：截至 2022 年 6 月 30 日，上述可转债转募集资金专项账户均已完成销户。
（二）2020 年非公开发行募集资金
1、募集资金数额及到账情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.35万元后，实际募集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具了《验资报告》（安永华明(2020)验字第61453494_B03号）。
2、募集资金在专户中的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日的余额及存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户 存储余额 备
类别 （人民币元） 注
宁波通商银行
本公司 股份有限公司 1100084655001104 751,349,634.55 -
上海分行 募集资金
温州银行股份 专户
本公司 有限公司徐汇 905030120190004622 310,697,592.53 -
支行
内蒙古紫宸兴
丰新能源科技 宁波银行股份
有限公司 有限公司上海 70150122000250832 募集资 5,516.92 -
（原：内蒙古 杨浦支行 金专户
兴丰新能源科
技有限公司）
宁德卓高新材 招商银行股份 募集资
料科技有限公 有限公司东莞 769906776210666 金专户 1,401,732.17 -
司 分行
四川卓勤新材 中国民生银行 募集资
料科技有限公 股份有限公司 632608464 金专户 24,584,479.66 -
司 上海分行
四川紫宸科技 招商银行股份 募集资
有限公司 有限公司上海 121941235710501 金专户 44,033,409.08 -
分行
四川紫宸科技 中信银行股份 募集资
有限公司 有限公司上海 8110201013001309075 金专户 -
分行
合计 1,132,072,364.91 -
注：上述账户余额不含公司使用暂时闲置募集资金补流的金额人民币327,865,143.39元；
若包括公司使用暂时闲置募集资金补流金额，截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集
资金余额为人民币 1,459,937,508.30 元。
二、前次募集资金使用情况
（一）可转债募集资金
根据本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用方案，本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”及“补充流动资金项目”。
截至 2022 年 6 月 30 日，可转债募集资金实际使用情况表详见本报告附件 1
“前次募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）”。
（二）2020 年非公开发行募集资金
根据本公司在《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中披露
的募集资金使用方案，本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”、“收购山东兴丰 49%股权”、“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”、“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜高速线研发项目”、“年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目”及“补充流动资金项目”。
截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行募集资金实际使用情况表详见
本报告附件 2“前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）”。
三、前次募集资金变更情况
（一）可转债募集资金
可转债募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一致，公司无实际投资项目变更情况。
（二）2020 年非公开发行募集资金
为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，
公司于 2020 年 12 月 31 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第二十一次会议，于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议
通过将“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施主体变更为四川紫宸科技有限公司；“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤新材料科技有限公司，对应的实施地点均变更为四川省成都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，项目投资金额和投资内容均无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相同。
报告期内，募集资金实际投资项目与《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》披露的募集资金使用方案一致，公司无实质性募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2019 年度、2020 年度和
2021 年度报告和其他信息披露文件中的相关披露内容相符。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）可转债
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