证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2021-029
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文核准，由主承销商国金证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,370.29万股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金总额为人民币105,300.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,470.32万元(不含税)后，主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月30日汇入本公司募集资金监管账户福建海峡银行股份有限公司宁德分行账户(账号为：100055701230010007)人民币79,932.87万元和宁波通商银行股份有限公司上海分行(账号为：1100084655000002)人民币20,897.70万元。另扣减审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用911.94万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为99,918.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年10月30日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4956号)。
2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人民币87,000.00万元的可转换公司债券。公司发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，中信建投证券股份有限公司作为可转债发行的保荐机构。公司公开发行可转换公司债券每张面值人民币
100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额扣除承销及保荐费用含税人民币450.00万元，其他发行费用含税人民币96.60万元后，实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（86,453.40万元），上述募集资金到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月8日出具了《验证报告》（安永华明[2020]验字第61453494_B01号）。
3、公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第61453494_B03号验资报告。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣
除银行手续费的净额)余额为 15,890.84 万元。
2020 年，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资金 12,404.32 万元。
其中：“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”使用 186.39 万元；“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目”使用 2,837.00 万元；“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”使用 9,380.93
万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 3,790.34 万元（含本年利
息净收入 187.27 万元，理财投资收益 116.55 万元），该金额为募集资金所产生的利息及现金管理收入。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
2020 年，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资金 69，572.31万元。其中：“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”使用30,376.41 万元；“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项
目”使用 19,242.50 万元；“补充流动资金项目”使用 19,953.40 万元。截至 2020
年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 17,817.89 万元（含本年利息净收入 319.92
万元，理财投资收益 616.88 万元）。
3、非公开发行股票募集资金情况
2020 年，公司非公开发行募投项目实际使用募集资金 117,486.93 万元。其中：
“收购山东兴丰 49%股权”项目使用 31,363.68 万元；“补充流动资金项目”使用
86,123.25 万元。截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 341,774.56 万
元（含本年利息净收入 495.81 万元及尚未支付的发行费用）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海璞泰来新能源科技股
份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐
机构招商证券股份有限公司分别与福建海峡银行股份有限公司宁德分行、宁波通商
银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司东莞南城支行、兴业银行股份
有限公司宁德分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司
上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、温州银行股份有限公司徐汇支行、
招商银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行募集资金专项账户情况
如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
1 璞泰来 福建海峡银行股份有 100055701230010007 年产 2 万吨高性能锂离子电 1,965.84
限公司宁德分行 池负极材料产能扩建及研发
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
中心建设项目、涂布设备生产
宁波通商银行股份有 基地及研发中心建设项目、高
2 璞泰来 限公司上海分行 1100084655000002 安全性锂离子电池功能涂层 37,890,132.07
隔膜生产基地及研发中心建
设项目
3 江西紫宸 福建海峡银行股份有 100056036890010002 0.00
限公司宁德分行 年产 2 万吨高性能锂离子电
池负极材料产能扩建及研发
4 溧阳紫宸 福建海峡银行股份有 100056128970010001 中心建设项目 7,060.61
限公司宁德分行
5 江西嘉拓 宁波通商银行股份有 1100177555000001 2,256.76
限公司上海分行 涂布设备生产基地及研发中
6 江苏嘉拓 招商银行股份有限公 769906518410588 心建设项目 2,000.00
司东莞南城支行
兴业银行股份有限公 高安全性锂离子电池功能涂
7 宁德卓高 司宁德分行 137010100100125893 层隔膜生产基地及研发中心 0.00
建设项目
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的可转债募集资金专项账户情况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
1 璞泰来 宁波通商银行股份有 1100084655001102 高安全性锂离子电池用功能 120,730,145.89
限公司上海分行 涂层隔膜生产基地建设项目、
年产 3 万吨高性能锂离子电
2 璞泰来 福建海峡银行股份有 100055701220010008 池负极材料（炭
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