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603657 沪市 春光科技


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603657:春光科技首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2018-07-17

金华春光橡塑科技股份有限公司
    (住所:浙江省金华市安文路420号)

  首次公开发行股票招股说明书
          保荐人(主承销商)

          (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)


  声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

                本次发行概况

发行股票类型      人民币普通股(A股)

发行股数          本次公开发行股票数量不超过2,400万股,占发行后总股
                  本的比例不低于25%。

发行后总股本      不超过9,600万股

每股面值          人民币1.00元

每股发行价格      18.46元

预计发行日期      2018年7月18日

拟上市证券交易所  上海证券交易所

                  1、公司实际控制人陈正明、张春霞、陈凯、陈弘旋承诺:
                      (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
                  或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持
                  有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

                      (2)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其
                  减持价格不低于本次发行时的发行价(若公司股票上市后
本次发行前股东所持出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,股份的流通限制、股最低减持价格将相应调整)。
东对所持股份自愿锁    (3)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易
定的承诺          日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该
                  日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行
                  价(如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的,
                  发行价格应相应调整),本人所持有公司股票的锁定期限
                  自动延长6个月。

                      (4)前述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事
                  或高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的公司股

                  份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%;离职
                  后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

                      (5)本人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公
                  司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持
                  前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区
                  间、减持的执行期限等信息。本人在持有公司股票的锁定
                  期届满后两年内合计减持不超过本人所持公司股份总数
                  的20%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若
                  公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除
                  权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整)。
                      (6)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上
                  述延长锁定期限的承诺。

                      (7)如本人未履行上述承诺事项或法律强制性规定
                  而减持公司股份的,本人将在公司股东大会及中国证监会
                  指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的
                  其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票
                  所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在
                  证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
                  2、公司控股股东春光控股承诺:

                      (1)本公司自公司股票上市之日起三十六个月内,
                  不转让或者委托他人管理本公司在公司本次发行前直接
                  或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
                      (2)本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,
                  其减持价格不低于本次发行时的发行价(若公司股票上市
                  后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,
                  最低减持价格将相应调整)。

                      (3)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易
                  日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该
                  日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行

                  价(如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的,
                  发行价格应相应调整),本公司所持有公司股票的锁定期
                  限自动延长6个月。

                      (4)本公司在持有公司股票的锁定期届满后拟减持
                  公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减
                  持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区
                  间、减持的执行期限等信息。本公司在持有公司股票的锁
                  定期届满后两年内合计减持不超过本公司所持公司股份
                  总额的20%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价
                  格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股
                  本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调
                  整)。

                      (5)如本公司未履行上述承诺事项或法律强制性规
                  定而减持公司股份的,本公司将在公司股东大会及中国证
                  监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公
                  司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司
                  股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资
                  者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损
                  失。

                  3、公司股东凯弘投资承诺:

                      (1)本企业自公司股票上市之日起三十六个月内,
                  不转让或者委托他人管理本企业在公司本次发行前直接
                  或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
                      (2)本企业在持有公司股票的锁定期届满后拟减持
                  公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减
                  持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区
                  间、减持的执行期限等信息。

                      (3)本企业在持有公司股票的锁定期届满后两年内
                  合计减持不超过本企业持有公司股份总数的50%且减持

                  价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市
                  后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,
                  最低减持价格和减持数量将相应调整),减持方式包括通
                  过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的
                  方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减
                  持。

                      (4)如本企业未履行上述承诺事项或法律强制性规
                  定而减持公司股份的,本企业将在公司股东大会及中国证
                  监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公
                  司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司
                  股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资
                  者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损
                  失。

                  4、公司股东方秀宝承诺:

                      (1)本人自公司股票上市之日起十二个月内,不转
                  让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接
                  持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

                      (2)本人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公
                  司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持
                  前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区
                  间、减持的执行期限等信息。

                      (3)本人在持有公司股票的锁定期届满后两年内合
                  计减持不超过公司股份总数的5%且减持价格不低于公司
                  本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送
                  股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格
                  和减持数量将相应调整),减持方式包括通过证券交易所
                  集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时
                  的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。

                      (4)如本人未履行上述承诺事项或法律强制性规定

                  而减持公司股份的,本人将在公司股东大会及中国证监会
                  指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的
                  其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票
                  所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在
                  证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
                  5、公司股东袁鑫芳承诺: