证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2024-042
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
113621 彤程转债 2024/6/4 2024/6/5
牌
调整前转股价格:32.45 元/股
调整后转股价格:31.86 元/股
“彤程转债”本次转股价格调整实施日期:2024 年 6 月 5 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3427 号)核准,彤程新材料集团股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元
人民币的可转换公司债券,并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,
债券简称“彤程转债”,债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年,存续时间为
2021 年 1 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止,自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司
股份,转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的初始转
股价格为 32.96 元/股,因实施 2020 年年度权益分派,转股价格于 2021 年 6 月 8
日调整为 32.62 元/股。因实施 2021 年年度权益分派,转股价格于 2022 年 7 月 4
日调整为 32.53 元/股。因实施 2022 年年度权益分派,转股价格于 2023 年 6 月 5
日调整为 32.45 元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元(含税)。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-041)。
根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在可转债发行之后,当公司发生派送现金股利的情况,公司将按相应公式进行转股价格的调整,以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
根据上述公式中“派送现金股利:P1=P0-D”进行计算,调整前转股价 P0 为
32.45 元/股,根据公司 2023 年度利润分配方案,每股派送现金股利 D 为 0.5875
元(公司本次利润分配为差异化现金分红,每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-041)。
“彤程转债”转股价格:P1=32.45-0.5875=31.86 元/股(按照四舍五入的方式保留两位小数)。
因此计算调整后的转股价 P1 为 31.86 元/股。调整后的“彤程转债”转股价自
2024 年 6 月 5 日(除权除息日)起生效。
“彤程转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日(权益分派股权登记日)
期间停止转股,自 2024 年 6 月 5 日(除息日)起恢复转股。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日