公司代码：603639 公司简称：海利尔
海利尔药业集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配的预案为：
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2020 年末“资本公积-股本溢价”的余额。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。本预案尚需经股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海利尔 603639 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 汤安荣 迟明明
办公地址 青岛市城阳区国城路216号 青岛市城阳区国城路216号
电话 0532-58659169 0532-58659169
电子信箱 tanganrong@hailir.cn hailir@hailir.cn
2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。2020 年 6 月，山东海利尔噻
虫嗪和噻虫胺原药项目进入试生产。2020 年 9 月，山东海利尔丙硫菌唑原药项目进入试生产。
1、主要业务
报告期内，公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫胺和丙硫菌唑等，农药中间体为二氯，水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。
2、经营模式
公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。根据原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向；根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。同时，时时跟踪预测行情变化，及时调整采购计划。
农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产，其中，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年 10 月至次年 2 月进行冬储生产备货。公司农药原药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产，原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工艺改造工作。
公司农药制剂和肥料主要采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时，公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。
公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活；公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。
公司未来将重点实施双轮驱动：原药与制剂一体化发展、国内与国外同时布局，不断拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。
3、行业情况
农药是农业生产中不可缺少的生产资料，需求相对刚性。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说，农药行业具有一定的季节性。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall 预计 2023 年作物用农药市场可达 667.03 亿美元，2018—2023 年复合年均增长率达 3%。
2020 年以来，农药原药市场整体仍呈现先降后升走势，受全球经济波动、新冠疫情和供需动态关系不匹配等影响，大部分原药价格呈下降趋势，但去年四季度以来，受化工周期波动等影响，大部分原药价格呈反弹上涨趋势。据中商产业研究院数据库显示，2020 年 1-12 月全国化学农药原药累计产量 214.8 万吨，同比降低 1.1%。2020 年，我国农药出口创下了近十年来最好历史水平，
根据中国化工报 2021 年 2 月报道，2020 年我国农药出口实现了两位数大幅增长，农药出口数量
239.5 万吨，同比增长 29.3%，出口金额为 116.8 亿美元，同比增长 14.6%，在国际市场所占份额
进一步提升。
根据中国农药工业协会公布的《2020 年中国农药工业运行概况》，2020 中国农药工业运行基本情况如下：
（1）营收增加，利润增幅收窄，亏损局面有效改善
2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，部分企业不能正常开工，一定程度上影响行业经济指标。但全年来看，全行业主要经济指标依然保持增长。国家统计局数据显示，2020 年全国农药行
业 693 家规模以上企业资产总计 2815.67 亿元，同比增长 5.9%；主营业务收入 2280.58 亿元，同
比增长 6.1%；利润总额 190.62 亿元，同比增长 0.5%，其中，化学原药利润总额同比增长 1.8%，
生物化学农药及微生物农药同比下降 5.5%。
国家统计局数据显示，2020 年全国农药行业 693 家（同比减少 26 家，较 2010 年的 986 家减
少了 293 家。）规模以上农药企业亏损企业数 112 家，同比增长 0.9%；亏损额为 10.77 亿元，同
比下降 26.6%；亏损面 16.16%，其中化学原药制造业亏损面为 15.78%，生物化学农药及微生物农药制造亏损面为 17.83%。受新冠肺炎疫情影响，其他国家农药生产企业开工率下降，利好我国农药产销，是亏损额减少的重要因素之一；此外，全球市场需求增加、国内产能有效释放和规模化生产带来的效益增加也在一定程度上减少企业亏损。特别是下半年以来，全球市场需求旺盛、农药产品订单普遍增加，农药产品价格上涨，企业盈利水平提升，使得行业亏损情况得以有效改善。
（2）产量稳降，连续四年实现“零增长”
2015 年起，随着农业农村部“到 2020 年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，特别是
高毒有机磷农药品种（其中绝大部分为杀虫剂）被逐步淘汰，农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示，2020 年农药行业规模以上企业化学农药原药（折 100%）产量为 214.8 万吨，同比减少1.1%。其中，除草剂产量为 100.4 万吨，同比增长 6.0%，占农药总产量的 46.8%；杀虫剂产量为
30.2 万吨，同比减少 7.6%，占农药总产量的 14.0%；杀菌剂产量为 11.5 万吨，同比减少 22.7%，
占农药总产量的 5.3%。
（3）农药出口回落，贸易顺差出现首降
2020 年，全球新冠疫情形势严峻，但国内疫情得到有效控制，二季度开始企业有序复产，消除前期全球经济环境恶化等不利因素的影响，为我国农药进出口提供了有利契机，农药进出口贸易大幅反弹。国家统计局数据显示，2020 年我国农药进出口贸易总额 85.35 亿美元，同比增加51.8%；贸易顺差 67.14 亿美元，同比增加 63.8%。除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类农药进出口总额和贸易顺差亦呈现不同程度增长。
（4）农药产品价格低迷
2019 年以来，部分地区不利的天气条件、美元汇率的强势和中美贸易战等多重因素，全球范围内的农药价格持续走低，在此背景下国内农药原药价格指数整体回落。进入 2020 年，新冠疫情导致一季度开工受限，供应链运行受阻，对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看，由于全球性市场需求持续低迷，2020 年上半年农药价格指数在延续上一年度平稳下降的基础上，继续下行；三季度国内市场稳定运转，但外贸转内销加剧市场竞争，价格回落；四季度受原材料供应紧张价格上涨影响，成本增加，价格呈上扬态势。
2020 年公司主要原药产品行情
近几年，公司一直致力于农药品种的丰富和差异化，特别是原药产品，2020 年 6 月噻虫嗪和
噻虫胺原药进入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药进入试生产，同时加强对国外市场的开拓力度，通过多品种、多市场以应对冲市场变化带来的不利影响，同时带来新的业绩增长点。
（1）新烟碱类杀虫剂原药
吡虫啉和啶虫脒均为第一代新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球产能 3 万吨左右，其中八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位居前列，主要应用于大豆作物和非农作物。
注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图，供参考，下同。
噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用。
（2）甲维盐杀虫剂原药
甲维盐（全名：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）是 1984 年美国默克公司研制开发的一种高效、广谱、无公害生物杀虫剂，是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和国内市场来看，生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升，市场前景广阔。
（3）吡唑醚菌酯杀菌剂原药
吡唑醚菌酯原药是巴斯夫 1993 年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，目前全球销售规模排
名前五，专利期已于 2015 年 6 月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七
成，最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近几年，随着国内产品和市场的不断开发，
市场用量逐步增长。
（4）丙硫菌唑杀菌剂原药
丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通
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