证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-003
索通发展股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号），索通发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“索通发展”）编制了截至 2020 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集情况
（一）2017 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1027 号）核准，公司采用向社会公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）6,020.00 万股，发行价格为每股 7.88 元。截至
2017 年 7 月 12 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,020.00
万股，募集资金总额为 474,376,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 31,585,962.33 元后，实际募集资金净额为人民币442,790,037.67 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 4-00029 号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，对募集资金采用专户存储。截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金在
各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 截止日 备注
余额
中国工商银行股份 1612005529200231537 392,790,037.67 0.00 截止日前
有限公司临邑支行 已销户
浙商银行股份有限 4680000010120100063257 60,367,162.33 0.00 截止日前
公司德州分行 已销户
合 计 453,157,200.00 0.00
注：初始存放金额合计 453,157,200 元与实际募集资金净额 442,790,037.67 元
的差异为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月
24 日向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值为人民币 100 元，按
面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 30
日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件
的有关规定，对募集资金采用专户存储。截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金在各
银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国工商银行 1612005529200308045 468,000,000.00 131,287,870.97 活期
股份有限公司 存款
临邑支行 不适用 0.00 70,000,000.00 理财
产品
中国建设银行 活期
股份有限公司 37050184770100001061 139,000,000.00 53,635.59 存款
临邑支行
华夏银行股份 活期
有限公司德州 18030000000012366 162,000,000.00 74,403.49 存款
分行
德州银行股份 活期
有限公司滨州 80902040101421004422 169,000,000.00 2,560,433.92 存款
无棣支行
中国建设银行 53050164513800000437 0.00 35,683,713.03 活期
股份有限公司 存款
沾益望海路支
行
中国银行股份 活期
有限公司重庆 108868653321 0.00 15.65 存款
綦江支行
中国建设银行
股份有限公司 62050160010400000191 0.00 319,155.92 活期
嘉峪关新华北 存款
路支行
中国建设银行
股份有限公司 62050260010400000004 0.00 67,000,000.00 通知
嘉峪关新华北 存款
路支行
合 计 938,000,000.00 306,979,228.57
注：初始存放金额合计 938,000,000 元与实际募集资金净额 930,607,246.07 元
的差异为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1-1 和附件 1-2。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2017 年首次公开发行股票
截至 2017 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目中“嘉峪关索通炭材料有限
公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目”以自筹资金预先投入 41,152.67 万元，
用于项目建设投资。2017 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 39,279 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2017]第 4-00006 号审核报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于索通发
展股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2019 年 11 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目及置换情况
如下：
序 自筹资金预 募集资金置
号 项目名称 先投入金额 换金额
（万元） （万元）
云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/（a 900kt/a
1 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发 798.16 798.16
电项目
收购重庆锦 收购重庆锦旗碳素有限公司部 2,434.05 2,432.00
旗碳素有限 分股权
2 公司部分股 向重庆锦旗碳素有限公司增资
权及扩建项 用于扩建 160kt/a 碳素项目 6,751.34 6,751.34
目
3 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节 7,931.57 7,931.57
能改造项目
合计 17,915.12 17,913.07
2019 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 17,913.07 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2019]第 4-00136 号审核报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于索通发展股份有限公司募集资金使用的相关核查意见》，对公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金无异议。
六、闲置募集资金的使用
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